주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 04/28 윤대통령, 하버드 정책연설(디지털시대 자유 양면성 주제)
- 04/28 [공시기한] 금양, 천억 규모 2차전지 생산기지 건립 관련 재공시 기한
- 04/28 [공시기한] 삼천당제약, 먹는 인슐린 2천억 투자 유치 추진 보도에 대한 재공시 기한
- 05/01 에코프로그룹 대기업 집단 지정 (자산1조원 이상)
- 05/01 증시휴장(한국, 중국, 대만, 홍콩, 프랑스, 독일 등)
- 05/01 하이브, 르세라핌 컴백
- 05/03 美, FOMC 회의 발표
- 05/04 美 애플 실적 발표
- 05/05 초거대 AI 추진협의회 발족
- 05/10 美 4월 소비자물가지수 발표
- 05/10 국제인공지능대전(엑스포)
- 05/10 BIO KOREA(코엑스) 개최 
- 05/10 구글, 폴더블폰
- 05/12 MSCI 5월 반기 리뷰 (에코프로/한화에어로/코스모신소재/금양)
- 05/24 누리호 3차 발사일 
- 05/31 MSCI 신규 편입일
- 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개
- 06/09 알츠하이머 치료제 레켐비 자문위원회 개최
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈

​====== Market Data Check ======

​▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 407종목 vs 하락 468종목 / 보합 55종목

* 코스닥 : 상승 844종목 vs 하락 635종목 / 보합 82종목


▶️ 시장정리

◐ KOSPI 2,495.81p (+0.44%), KOSDAQ 850.21p (+2.38%)

◐ 원/달러 환율: 1,338.0원 (+1.7원), 국고채 3년물: 3.288% (+2.9bp)

◐ 강세 : 철강금속(+2.44%), 비금속광물(+1.48%), 전기전자(+1.33%) 강세.

◐ 약세 : 증권(-1.35%), 의료정밀(-1.28%), 전기가스(-1.23%) 약세

* 미 은행권 불안: 퍼스트리퍼블릭 은행은 구체적인 구제방안 부재에 급락. 미 금융당국은 안 좋은 선례를 남기지 않기 위해 신중한 태도를 유지

* 두산밥캣(+8.25%)은 1분기 어닝 서프라이즈에 강세. 국내 건설경기 부진을 미국 수출 호조가 상쇄. 재료 및 운반비 하락이 수익성 개선에 영향

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 기술적 반등 VS 추세반전

→ 코스닥 6일만에 반등성공 / 상승주역 2차전지

→ 신용과열 해소는 필요한 구간 

→ (과열부담 해소구간) 코스닥 ADR은 84  / 코스피도 ADR 100 이하에

▶️ 주도주 > 시장추세 > 매크로

▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)

​▶️물극필반

→ 파티에 음악이 흘러나올때까지.. 춤을 멈출수는 없다. 단, 바로 나갈 수 있게 문 근처에서 춤을 춰라

→ 인플레이션 시대엔 '미 10y 국채금리"가 Key 

​▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목

1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등)

2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주

3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)

4) 오미4 . 애플  XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下)

5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜 

6) 글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/

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★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★

● 신기술1 (AI, 챗봇GPT) : 셀바스AI/솔트룩스/ 코난테크/오픈엣지테크... => 반도체

● 신기술2 (로봇) : 레인보우로보틱스*/에스비비테크*/다믈멀티*/뉴로메카*로보스타/두산/ 로보티즈..

● 신기술3 (우주항공) : AP위성/켄코아/쎄트렉아이....

● 신기술4 (STO,증권토큰) : 제주은행/갤럭시아머니트리/서울옥션 등

● 신기술5 (데이터) : 줌인터넷/데이타솔루션/모아데이타 등

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========= [돈의 흐름] ===============

◈ 상한가 :

다이나믹디자인(+30.00%) 1 최대주주 이브이첨단소재, 국내 구리 공급 계약 체결 소식에 상한가

이브이첨단소재(+29.98%) 1 구리 공급 계약 체결 소식에 상한가

휴맥스홀딩스(+29.92%) 1 휴맥스모빌리티, 현대차의 통합 모빌리티 사업 협력 MOU 체결 소식에 상한가

삼화전자(+29.83%) 1 수소차/전기차 테마 상승, 테슬라 페라이트 사용 전망 속 페라이트 사업 영위 사실 지속 부각에 상한가

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◈ 급등&특징주

● 에코머티리얼즈 예비상장심사청구 + 고에너지밀도 LFP 배터리 개발 국책과제 주관연구기관 선정 소식

→ 에코프로(+18.36%)   에코프로비엠(+11.13%) 

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● 尹 대통령, 일론 머스크 테슬라 CEO 접견 소식

→ 윈텍(+14.57%)  아진산업(+13.77%)  삼화전기(+10.45%)  윤성에프앤씨(+10.41%)  금양(+10.33%)  

→ 2백광산업(+18.38%)  새만금 2차전지 전구체 투자 최대 수혜주 분석 등에 급등

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● 건설기계 테마/ 1북미 시장 호조에 따른 호실적 달성 및 시진핑-젤렌스키 첫 통화 소식

→ HD현대건설기계(+14.70%)  대창단조(+10.98%)   테라사이언스(+10.28%)  진성티이씨(+9.62%)  

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● 韓美 수소 협력 강화 및 국내청정수소 생산인프라 확대 소식

→ 라이트론(+11.41%)   세종공업(+9.48%)  

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휴맥스(+13.59%) 휴맥스모빌리티, 현대차의 통합 모빌리티 사업 협력 MOU 체결 소식에 급등

씨앤씨인터내셔널(+11.96%)  1분기 실적 호조에 급등

디에이테크놀로지(+9.79%)  2차전지 테마 상승 속 255억원 규모 2차전지 조립공정 제조 설비 공급계약 체결에 급등

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◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 제이앤 1호 사모투자합자회사 등 대상 우선주 6,741,575주(300.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시

→ 지아이텍 (382480) ( +10.00% )  

●  공급계약(2차전지 생산 공정 물류 자동화 시스템) 체결 공시. LG전자, 배송 물류 로봇 중심 사업 전개 추진 소식

티로보틱스( +9.94% ) / 로보티즈 ( +8.24% ) / 레인보우로보틱스 ( +5.86% ) / 로보스타 ( +5.13% ) / 유진로봇 ( +4.30% )  / 티라유텍 ( +3.34% ) / 에스피지( +3.16% ) / 에스비비테크 ( +2.96% )

● 장중 안구건조증 신약 '임상2상 유효성' 확인 기사

→ 지엘팜텍 (204840) ( +9.18% )  

● 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 376.57억원(전년동기대비 +19.48%), 영업이익 75.09억원(전년동기대비 +69.42%)

→ 제이브이엠 (054950) ( +6.67% )  

●  (주)코오롱(최대주주) 대상 761,089주(399.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시

→ 코오롱티슈진( +5.99% )/ 코오롱생명과학 ( +2.27% )    

● 흉터 재건술 이후 재발 억제 보조요법으로서 OLX10010의 유효성 평가를 위한 무작위배정, 이중 맹검, 개체 내 비교, 위약 대조, 개념 검증, 2a상 임상시험 Topline data 수령 공시

→ 올릭스( +5.50% )  

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<하락률>

●계열사 이큐셀, 4월29일 개선기간 종료

→ 이화전기 -9.93% / 이트론 -5.17% / 이아이디 -4.12%


========== [수급 데이터] ==============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 반등+2차전지+에코머티상장+머스크+LFP국책사업 : 에코프로(1.7조)/에코비엠(7천)

● 실적호조+ 낙폭과대 반등 : 포스코퓨처엠(7천)/POSCO홀딩스(4천)/엘앤에프(2천)/이브이(3천)/LG에너지솔루션(2천)


​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로비엠/엘앤에프/더블유씨피/카카오게임즈/씨앤씨인터내셔널

● 코스피(30억 ↑) : 기아/삼성전자/NAVER/LIG넥스원/POSCO홀딩스/SK하이닉스/포스코퓨처엠/SK이노베이션


◈ 52주 신고가 (1,000억이상) : 

→ 휴맥스홀딩스/백광사업/이트론/현대건설/덕양산업/두산밥캣/HD현대인프라/.포스코DX/이아이디/한농화성/포스코퓨쳐엠/현대로템


​◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 다이나믹디자인/이브이첨단소재/이화전기/오상자이엘/백광산업/이트론/아진산어/휴맥스/덕양산업/레이크머티/에코플라스틱/크리스탈신소재/HD현대인프라/미래생명자원


◈ 외인&기관 공격수급

→ 백광산업/HD현대건설/씨앤씨인터내셔널/아이패밀리에스씨/대창단조/테라사이언스/미래산업/진성티이씨/선익시스템/동아엘텍/덕양산업/광무/카나리아바이오/에코플라스틱/덕우전자/뉴로메카/크리스탈신소재/티로보틱스/바이오니아/미래생명자원/세토피아/대모/LIG넥스원


◈ 기관 공격수급

→ 백광산업/HD현대건설기계/씨앤씨인터내셔널/아이패밀리에스시/덕우전자/LIG넥스원/아프리카TV

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