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<p># SNT모티브; 신규 수주 한 방만 있으면 <br>[신한 자동차/2차전지 정용진] <br><br>▶️ 1Q23 영업이익 269억원(+16% YoY, -32% QoQ), 기대치 부합 <br>- 1Q23 매출 2,858억원(+32% YoY, -15% QoQ) 기록 <br>- 지난해 생산 중단 기저 효과로 DU 매출 462억원(+449억원 YoY) <br>- 현대/기아 xEV향 모터 매출은 796억원(+196억원 YoY)  <br>- 특수 차종 전기차 전환과 현대/기아 HEV 흥행으로 모터 사업 예상보다 빠른 성장 <br><br>▶️ EV 시장이 이렇게 커지는데 수혜가 없을 수가... <br>- E-GMP 플랫폼 모터 1차 수주 확보 실패에도 HEV용, CV 모터 활황 <br>- 20년 매출 2,191억원 기록한 모터 사업부 23년 매출은 3,225억원까지 성장 전망  <br>- Bolt EV 단산으로 단일 모델 납품 중인 DU 사업부 매출 0으로 반영 <br>- 다만 GM의 전동화 포트폴리오 다양화에 따라 신규 수주 가능성은 크다고 판단 <br><br>▶️ 목표주가 55,000원, 투자의견 매수 유지 <br>- 23F PER 7.5배에 해당 <br>- EV 신규 수주 확보 여부에 따라 주가 결정될 전망 <br><br>*원문 링크: <a href="https://bit.ly/3Lco3IQ" target="_blank" class="ke-link">https://bit.ly/3Lco3IQ</a><br><br>위 내용은 2023년 4월 28일 07시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.<br><br></p><p> </p><p><span data-ke-size="size14">*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%; height: 75px;" border="1" data-ke-style="style13"><tbody><tr style="height: 75px;"><td style="width: 756px; height: 75px; text-align: center;"><a href="https://cafe.daum.net/stockwang/As9F/3070" target="_blank" class="ke-link"><span style="color: #ee2323;" data-ke-size="size26"><b>'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!</b></span></a></td></tr></tbody></table></div><p> </p>
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