[2023년 4월 28일] Yuanta Brunch Times

[불스탁®]

[2023년 4월 28일] Yuanta Brunch Times – 투자컨설팅팀 (9시 30분 기준)
 
시장 동향 

KOSPI 2,509.08 (+0.53%)
매매동향 외인합계 +128억 / 개인 +1,963억 기관합계 -1,595억
상승업종) 서비스업(+1.67%), 보험(+1.39%), 금융업(+1.33%)
하락업종) 의료정밀(-1.06%), 운수장비(-0.93%), 음식료품(-0.43%)
KOSDAQ 854.40 (+0.49%)
매매동향 외인합계 -2,707억 / 개인 +3,243억 / 기관합계 -447억
 
장중 시황
- 3월 미국의 잠정주택판매(Pending Home Sales)는 YoY 23.2% 감소. 주택재고 감소가 주요 원인으로 지목. 하반기에는 양호한 고용과 모기지 금리 하락으로 주택시장이 개선될 것으로 전망. NAR(전미부동산협회)는 올해 30년 모기지 금리가 6.0%까지 하락하고, 24년에는 5.6%까지 하락할 것으로 예상. 또한, 신규주택 착공은 23년 144만건으로 YoY 7.3% 감소하고, 24년에는 154만건으로 YoY 6.9% 상승할 것으로 예상
- 국내 증시는 밤 사이 미 증시의 상승을 반영하며 반등. 인터넷, 플랫폼 관련 기업들과 엔터 업종이 반등을 주도하고 있으며 연일 하한가를 기록하던 SG(소시테에제네랄)증권 발 매도 물량 관련 종목들은 각 종목별로 다른 움직임을 보이고 있음
 
오늘의 차트
- 미 1분기 GDP 속보치 1.10%로 예상치인 2.00%에 미치지 못하며 경기침체 우려 확대
 
특징 업종
1. 미국 실적발표 관련주
- 아마존의 1분기 매출은 1,274억 달러로 YoY 9.4% 증가했으며, 컨센서스(1,246억달러)를 상회. AWS의 성장률은 16%로 22년 1분기 성장률(20%) 대비 둔화됐고, AWS 영업이익은 51억 달러를 기록. 또한, 2분기 매출 가이던스(1,270억달러 ~ 1,330억달러)는 컨센서스(1,298.7억달러)에 부합. 광고 매출은 YoY 23% 증가한 95억 달러를 기록했는데, 관련성 높은 정보 제공을 위해 머신 러닝에 지속적으로 투자
- 인텔 1분기 실적발표. 1분기 주당 순이익(EPS)은 조정기준 0.04 달러 손실로 예상치(0.15 달러 손실) 보다는 손실폭 축소. 전 분기 PC 매출은 38%, 데이터 센터 매출은 39% 각각 감소. 자율주행차용 시스템 및 소프트웨어 개발사인 모빌아이의 1분기 실적은 YoY 16% 성장. 동사는 2분기 매출 가이던스를 115억 달러에서 125억 달러로 상향해 컨센서스(117.5억달러)를 상회
- 인텔은 사파이어 레피즈 출하를 시작했고, 23년 4분기 Emerald Rapids와 24년 Granite Rapids, Sierra Forest를 출시할 예정. 향후 5년간 데이터센터 CPU 시장이 연평균 20% 초반의 성장을 기록할 것으로 예상되지만, 관련 우려 사항이 여전히 존재. 일각에서는 사파이어 레피즈의 수요가 예상을 하회한다고 평가했으며, 마이크로소프트는 하반기 사파이어레피즈 주문을 기존 대비 50~70% 축소
- 인텔(시간외 +4.99%), 아마존(시간외 -2.08%), SK하이닉스(+1.13%), 삼성전자(+1.39%)
 
2. 엔터 업종
- 하이브 BTS의 멤버 슈가는 26일(현지시간), 미국 뉴욕주 벨몬트파크 UBS Arena에서 첫 솔로 콘서트를 성황리에 개최하였으며 향후 2개월 동안 미국, 인도네시아, 일본, 태국, 싱가포르, 서울 등 9개 도시, 총 25회 월드투어를 진행할 예정. 또한, 앞서 하이브 아메리카는 한국, 호주, 영국, 일본에서 오디션을 진행한 결과를 바탕으로 신인 걸그룹 론칭을 예고했는데 이번 프로젝트는 유니버셜그룹 산하 게펜 레코드와 합작하여 진행했으며 이번에 결성되는 걸그룹은 미국에서 데뷔할 예정. JYP Ent.도 미국 걸그룹 프로젝트 'A2K'를 진행하고 있으며 빠르면 다가오는 5월에 내용이 공개될 것으로 예상
- 한편, 미국 콘서트 투어 박스오피스회사 투어링데이터에 따르면 블랙핑크는 작년 10~12월 기간 동안 북미/유럽 투어에서 26회 공연을 통해 약 36.6만명 관객을 동원하여 약 1,046억원의 수입을 올린 것으로 알려지고 있음. 그리고 최근, 블랙핑크는 미국에서 열린 '코첼라 밸리 뮤직&아트 페스티벌'에서 아시아 가수 최초로 헤드라이너로 선정돼 2차례 공연도 진행했으며 생중계 공연을 시청한 관객은 약 2.5억명으로 추산되고 있음
- 하이브(+2.84%), 에스엠(+2.82%), JYP Ent.(+2.50%), 와이지엔터테인먼트(+0.81%)
 
3. 게임 업종
- 위메이드 글로벌 블록체인 게임 플랫폼 위믹스 플레이에 온보딩할 게임 100종 확보했다고 28일 발표. 한국, 북미, 중동, 대만·홍콩 등 전 세계 다양한 게임사들과 위믹스 플레이 온보딩 계약을 체결. 위메이드는 라인업 확보 및 장르 다변화를 지속 추진 중에 있음. 지난달에는 위믹스 플레이 홍보를 위해 미국 샌프란시스코에서 열린 게임개발자컨퍼런스 2023년에 참가. 현장 미팅을 통해 미국 게임 개발사 리토스, 히트 팩터, PM 챔피온스와 온보딩을 위한 파트너십(MOU)도 맺었음
- 위메이드가 서비스하고 매드엔진에서 개발하는 대작 MMORPG 나이트 크로우가 27일 서비스 시작. 나이트 크로우는 출시 첫날 주요 애플리케이션(앱) 마켓 인기 게임 순위 상위권에 오르는 등 저력을 보여주고 있으며 모바일인덱스에 따르면 27일 오후 5시 매출 기준 애플 앱스토어 1위 기록
- 위메이드(+16.60%), 위메이드맥스(+10.14%), 네오위즈홀딩스(+5.06%), 엠게임(+3.67%), 엔씨소프트(+2.07%), 컴투스(+1.47%)
 
주목해야 할 이벤트
(한국시각 4월 28일 금) 미국 3월 근원 PCE 가격지수 발표
- 전년동기대비 4.5%, 전월대비 0.3% 상승
 
(한국시각 4월 28일 금) 유로존 1분기 경기 성장률 예비치 발표
 
 
* 본 자료는 투자권유 목적의 자료가 아닙니다.

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