주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 05/03 '가이언즈 오브 갤럭시' 시리즈 개봉
- 05/03 트와이스(JYP), 호주 시드니 공연
- 05/03 빌게이츠 방한 가능성 (3~4, 탄소중립 국제 세미나)
- 05/03 [실적발표]  DL/카카오게임즈/카카오뱅크/ 대덕저낮
- 05/03 [美실적발표] 퀄컴 등
- 05/03 美 4월 ADP취업자 변동 및 ISM비제조업자지수 발표
- 05/04 美, FOMC 회의 발표(03:00) / FOMC 기자회견(03:30)
- 05/04 [신규상장] 에스바이오메딕스 (줃기세포치료제)
- 05/04 [실적발표] 카카오, 스튜디오드래곤, CJ ENM/SKC/케어젠
- 05/04 [美실적발표] 애플 실적 발표
- 05/05 [휴장] 국내증시 어린이날 휴장
- 05/05 초거대 AI 추진협의회 발족
- 05/08 日 코로나19 대응수준 하향 조정
- 05/08 SM엔터, 걸그룹 에스파 컴백
- 05/10 美 4월 소비자물가지수 발표
- 05/10 국제인공지능대전(엑스포)
- 05/10 BIO KOREA(코엑스) 개최 
- 05/10 구글, 폴더블폰 픽셀 폴드 발표
- 05/11 美 코로나 공중보건 비상사태 공식 종료
- 05/12 MSCI 5월 반기 리뷰 (에코프로/한화에어로/코스모신소재/금양)
- 05/24 누리호 3차 발사일 
- 05/31 MSCI 신규 편입일
- 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개
- 06/09 알츠하이머 치료제 레켐비 자문위원회 개최
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈

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====== Market Data Check ======

​▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승   642종목 vs 하락 249종목 / 보합 39종목

* 코스닥 : 상승 1194종목 vs 하락 293종목 / 보합 74종목


▶️ 시장정리

◐ KOSPI 2,524.39p (+0.91%), KOSDAQ 855.61p (+1.52%)

◐ 원/달러 환율: 1,342.1원 (+4.4원), 국고채 3년물: 3.335% (+4.2bp)

◐ 강세 : 의료정밀(+3.15%), 섬유의복(+1.97%), 운수장비(+1.91%) 강세.

◐ 약세 : 의약품(-0.85%), 건설(-0.77%), 증권(-0.38%) 약세

* 무역 적자 축소: 4월 무역수지는 26.2억달러 적자 기록. 14개월 연속 적자에도 1월을 저점으로 무역적자 개선 추세를 보이며 경기 반등 기대 형성 

* 특징주: F&F(+3.05%)는 1분기 호실적에 상승. 중국 본토 소비심리 회복 영향. 패션 비즈니스 전 과정의 디지털 전환에 따른 수익성 제고도 긍정적

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 연휴 호재 뉴스를 반영한 시장 

→ 진검승부의 시간?!

→ 수출입동향 / 호재뉴스 / 실적 / 데이터

▶️ 주도주 > 시장추세 > 매크로

▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)

​▶️물극필반

→ 파티에 음악이 흘러나올때까지.. 춤을 멈출수는 없다. 단, 바로 나갈 수 있게 문 근처에서 춤을 춰라

→ 인플레이션 시대엔 '미 10y 국채금리"가 Key 

​▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목

1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등)

2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주

3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)

4) 오미4 . 애플  XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下)

5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜 

6) 글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/

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★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★

● 신기술1 (AI, 챗봇GPT) : 셀바스AI/솔트룩스/ 코난테크/오픈엣지테크... => 반도체

● 신기술2 (로봇) : 레인보우로보틱스*/에스비비테크*/다믈멀티*/뉴로메카*로보스타/두산/ 로보티즈..

● 신기술3 (우주항공) : AP위성/켄코아/쎄트렉아이....

● 신기술4 (STO,증권토큰) : 제주은행/갤럭시아머니트리/서울옥션 등

● 신기술5 (데이터) : 줌인터넷/데이타솔루션/모아데이타 등

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========= [돈의 흐름] ================

​◈ 상한가 :

삼화전자(+30.00%) 1 희귀금속(희토류 등) 및 수소차 테마 상승, 테슬라, 희토류 대체 페라이트 채택 기대감 속 페라이트 코어 양산 및 공급 이력 지속 부각에 상한가

씨큐브(+30.00%) 1 화장품 테마 상승, 테슬라, 희토류 대체 페라이트 채택 기대감 속 산화철 관련 특허 보유 부각에 상한가

삼화전기(+29.98%) 1 테슬라, 희토류 대체 페라이트 채택 기대감 속 계열사 삼화전자, 페라이트 코어 양산 및 공급 이력 지속 부각에 상한가

애경케미칼(+29.97%) 1 美 IRA 혜택 반영 본격화 기대감 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 상한가

자이글(+29.88%) 1 의료기기 및 2차전지(LFP) 테마 상승 속 美 2차전지 합작법인 설립 기대감 지속 등에 상한가

EG(+29.82%) 1 희귀금속(희토류 등) 및 수소차 테마 상승 및 정부, 리튬인산철 배터리 개발 착수 소식에 2차전지(LFP/리튬인산철) 테마 상승 속 상한가


​◈ 급등&특징주

●  탈모관련

바이오니아(+26.16%)  탈모 완화 화장품 '코스메르나 몰' 오픈 소식 등에 급등

프롬바이오(+9.86%)  화장품 테마 상승 속 탈모치료제 전임상 연구 결과 발표 소식 등에급등

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● 테슬라, 희토류 대체 페라이트 채택 기대감

유니온머티리얼(+21.50%)  동국알앤에스(+15.28%) 삼화콘덴서(+10.88%) 

● 美 IRA 혜택 반영 본격화 기대감 (태양광/리튬 등)

레이크머티리얼즈(+17.03%)   KC코트렐(+12.31%)  지엔원에너지(+13.21%) 한솔테크닉스(+9.23%)  

​● 美 기업 1분기 실적 컨퍼런스콜서 AI 관련 발언 급증 소식

이스트소프트(+17.33%)  마이크로소프트(MS)와 AI 휴먼 관련 업무협약 체결 소식 등에 급등

→ 솔트룩스(+14.16%)   루닛(+13.64%) 뷰노(+10.98%)  

​코스나인(+20.78%)  中 노동절 연휴 이동인구 1억명 이상 추정, 소비 회복 기대감 부각 등에 화장품 테마 상승 속 급등

위지윅스튜디오(+15.03%)  무상증자 권리락 효과 발생 등에 급등

아모그린텍(+14.86%)  정부, 리튬인산철 배터리 개발 착수 소식에 2차전지(LFP/리튬인산철) 테마 상승 속 급등

에스티팜(+13.92%)  mRNA 관련 매출 본격화 기대감 등에 급등

중앙디앤엠(+13.33%)  엔켐과 세계최대 리튬염 생산체제 확립 추진 재부각에 급등

티로보틱스(+12.93%)  의료기기 및 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 2차전지 생산 공정 물류 자동화 시스템 공급계약 체결 모멘텀 지속 등에 급등

케이알엠(+12.57%)  139.98억원 규모 제모피아인베스트5호 주식 신규 양수 결정 등에 급등

비올(+12.36%)  가정의 달을 맞아 수요 증가 기대감 등에 의료기기 테마 상승 속 급등

휴비츠(+11.85%)  의료기기 테마 상승 속 구강스캐너 Lilivis Scan 런칭 기대감 등에 급등

메지온 (+11.47%)  BRV 대상 500억원 규모 투자유치 긍정적 분석 속 유나데필 성공 기대감에 급등

아스타(+11.46%)  가정의 달을 맞아 수요 증가 기대감 등에 의료기기 테마 상승 속 급등

제이엔케이히터(+11.44%) SK E&S, 美 플러그파워와 국내 수소산업 1조원 투자 소식 등에 수소차 테마 상승 속 급등

유신(+11.30%)  사 우디 교통물류장관 방한 예정 소식 등에 네옴시티 테마 상승 속 급등

효성티앤씨(+9.42%)  타이어 테마 상승 속 1분기 실적 호조 및 2분기 호실적 지속 전망 등에 급등

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◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

●  ㈜이녹스리튬(舊, ㈜아이윈)(대한민국) 주식 802,000주를 401.00억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100.0%, 취득예정일:2023-05-03) 공시

→  이녹스첨단소재 +9.99% / 이녹스 +9.95% 

●  디엔에이링크 +9.90%  리트코홀딩스(주) 대상 6,269,593주(200.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시

● 솔루엠 +6.84% 분기보고서를 통해 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 5,795.91억원(전년동기대비 +57.20%), 영업이익 502.14억원(전년동기대비 +234.10%)

● 레이크머티리얼즈 +5.26% 전고체 배터리 핵심 '황화리튬' 대량 생산 개발 관련 특허 보유 사실 지속 부각 등에 정규장 17.03% 급등


​<하락률>

● 한컴라이프케어 -9.62% 국가, 지자체 및 공공기관(국내) 상대로한 입찰참가자격을 일정기간(6개월) 제한하는 거래처와의 거래중단 공시

● 테고사이언스 -2.54%   장중 테고사이언스, TPX-114 통계적 유의성 미확보…“후속 임상 계획” 기사


========= [수급 데이터] ==============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 4월 수춥입동향& IR 영향 : 에코프로(1.2조)/포스코퓨처엠(6천)/에코프로비엠(4천)

● 탈모화장품 코스메르나몰 오픈  : 바이오니아(5천)

● 美 IRA 혜택 반영 기대감 : 레이크머티(3천)/애경케미칼(3천)

● 테슬라 희토류 대체 페라이트 채택 기대 : 유니온머티(2천)/EG(2천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) :  비올/에코프로/파마리서치/카카오게임즈/셀트리오헬스케어/아이지엔터테이먼트/루닛/솔트룩스

● 코스피(30억 ↑) :  SK이노베이션/현대로템/하이브/엔씨소프트/솔루엠


◈ 52주 신고가  

→ 삼화전자/EG/바이오니아/유니온머티/상신전자/한국무브넥스/씨아이테크/휴비츠/보로노이/바텍/클래시스/아이패밀리에스씨/금호타이어/하이브/한라IMS/JYP Ent./큐로/비즈니스온/농심/HDC현대EP


◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 엔투텍/애경케미칼/유니온머티/레이크머티리얼즈/동국알앤에스/지엔원에너지/이구산업/남선알미늄/포스코DX


◈ 외인&기관 공격수급

→ 엔투텍/애경케미칼/EG/바이오니아/레이크머티리얼즈/한국무브넥스/아모그린텍/솔트룩스/에스티팜/태경산업/중앙디앤엠/티로보틱스/KC코트렐/비올/휴비츠/제이엔케이/유신/남선알미늄


◈ 기관 공격수급

→ 한국무브넥스/솔트룩스/에스티팜/비올/아이패밀리에스씨/글로벌텍스프리/다올투자증권/이오플로우/퓨런티어

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