Daily 신한 생각 5월 3일

[Y★Star]

<신한생각>
Daily 신한 생각 5월 3일
신한투자증권 리서치센터
 
▶️Top down
- 대체투자분석; 사모부동산 1Q23: 냉각 불가피, 아시아 및 대출 중심 성장 [한세원]
 
▶️Bottom up
[기업 분석]
- 에코프로비엠 (247540/매수); 물량, 판가, 환율 방향성 양호 [정용진]
- 하이브 (352820/매수); 모멘텀 풀가동 [지인해]
- 카카오페이 (377300/매수); 리오프닝 수혜 확인 [임희연]
- 아모레퍼시픽 (090430/매수); 턴어라운드 대기 [박현진]
- SK아이이테크놀로지 (361610/매수); 정상화 시동 [정용진]
- F&F (383220/매수); 명불허전, 박스권 뚫을까 [박현진]
- 현대오토에버 (307950/매수); 2023 성장 업그레이드! [오강호]
- BGF리테일 (282330/매수); 독야청청 [조상훈]
- 롯데칠성 (005300/매수); 실적보다는 신제품과 M/S [조상훈]
- 효성중공업 (298040/매수); 편안한 쇼크 [이동헌]
 
※ 원문 확인:  http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315013 
위 내용은 2023년 5월 3일 7시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

----------------------
▶️Bottom up
[기업 분석]
『에코프로비엠(247540.KS) - 물량, 판가, 환율 방향성 양호』
기업분석부 정용진 ☎️ 02-3772-1591
- 1Q23 영업이익 1,073억원(+161% YoY, +13% QoQ)을 기록
- 2Q23 OPM 개선 요인 1) 물량, 2) 판가, 3) 환율
- 그룹사 역량을 통한 역내 부가가치 창출은 장기공급계약의 근거
※ 원문 확인:  http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315006 
위 내용은 2023년 5월 3일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 
『하이브(352820.KS) - 모멘텀 풀가동』
기업분석부 지인해 ☎️ 02-3772-1562
- 단체 BTS 없이도 증익 가능성을 높여준 1Q23 호실적, IP 기여 高
- 2Q23 컴백+공연 多, 티켓가격 ↑, 하반기 위버스+美 걸그룹
- 엔터업종 비중확대, 하이브 탑픽 유지, TP 33만원으로 상향 제시
※ 원문 확인:  http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315011 
위 내용은 2023년 5월 3일 07시 55분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 
『카카오페이(377300.KS) - 리오프닝 수혜 확인』
기업분석부 임희연 ☎️ 02-3772-3498
- 1Q23 잠정 연결 매출액 1,415억원(+15.1% QoQ), 기대치 상회
- 해외결제 매출액 +40% YoY, +20% QoQ
- 미국 시버트 파이낸셜 인수 - 업계 최저 미국주식 거래수수료 제공
※ 원문 확인:  http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315001 
위 내용은 2023년 5월 3일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 
『아모레퍼시픽(090430.KS) - 턴어라운드 대기』
기업분석부 박현진 ☎️ 02-3772-1563
- 1Q23 중국발 수요 부진, 중국 외 지역 매출과 이익은 고성장세
- 2Q23부터 중국발 실적 회복 가능, 해외 지역 다변화 추세 긍정적
- 브랜드/유통채널 구조조정 효과에 중장기 주가 우상향 전망
※ 원문 확인:  http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315008 
위 내용은 2023년 5월 3일 7시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 
『SK아이이테크놀로지(361610.KS) - 턴어라운드 2탄; 정상화 시동』
기업분석부 정용진 ☎️ 02-3772-1591
- 1Q23 영업손익 -37억원(적자지속 YoY, QoQ)을 기록
- LiBS 흑자 궤도 탑승, 향후 수익성 눈높이는 물량 효과가 결정
- IRA 영향으로 북미 관련 수주 확보할 가능성 up
※ 원문 확인:  http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315004 
위 내용은 2023년 5월 3일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 
『F&F(383220.KS) - 명불허전, 박스권 뚫을까』
기업분석부 박현진 ☎️ 02-3772-1563
- 1Q23 내수는 예상보다 저조했으나, 중국 수요 예상보다 견조
- 면세 트래픽 개선 예성되어 국내외 실적 우상향 추세 강해질 것
- 너무 낮은 밸류에이션, 의류 업종 내 최선호주 의견 유지
※ 원문 확인:  http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315005 
위 내용은 2023년 5월 3일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 
『현대오토에버(307950.KS) - 2023 성장 업그레이드』
기업분석부 오강호 ☎️ 02-3772-2579
- 1분기 호실적 발표로 2분기 실적 분위기도 긍정적 전망
- 차량SW 매출 확대 → 수익성 개선 효과로 연결
- 전장 및 자율주행 부문 국내 NO.1 IT서비스 업체로 도약
원문 보고서:  http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315002 
위 내용은 2023년 5월 3일 07시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 
『BGF리테일(282330.KS) - 독야청청』
기업분석부 조상훈 ☎️ 02-3772-2578
- 1Q23 영업이익 370억원(-2% YoY) 기록, 컨센서스 5% 하회
- 전반적인 소비 침체 우려 속 불황에 강한 사업모델에 초점
- 유통업종 내 Top pick 의견 유지, 툭수입지 점포 실적 개선 기대
※ 원문 확인:  http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315000 
위 내용은 2023년 5월 3일 07시 35분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 
『롯데칠성(005300.KS) - 실적보다는 신제품과 M/S』
기업분석부 조상훈 ☎️ 02-3772-2578
- 1Q23 영업이익 593억원(-0.7% YoY) 기록하며, 컨센서스 부합
- 2023년에도 높아진 눈높이 충족 가능
- 실적보다는 신제품과 M/S가 중요
※ 원문 확인:  http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315007 
위 내용은 2023년 5월 3일 07시 35분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 
『효성중공업(298040.KS) - 편안한 쇼크』
기업분석부 이동헌 ☎️ 02-3772-2675
- 1Q23 Re 저가 물량 인식으로 일시적 쇼크
- 전방시장 호황을 감안하면 1분기가 바닥
- 목표주가 +14% 상향, 더뎌도 보장된 성장
 
※ 원문 확인:  http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315009 
위 내용은 2023년 5월 3일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!