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<p>◈ 주요 일정 <br>- 05/04 美, FOMC 회의 발표(03:00) / FOMC 기자회견(03:30) <br>- 05/04 [신규상장] 에스바이오메딕스 (줃기세포치료제) <br>- 05/04 [실적발표] 카카오, 스튜디오드래곤, CJ ENM/SKC/케어젠 <br>- 05/04 [美실적발표] 애플 실적 발표 <br>- 05/05 [휴장] 국내증시 어린이날 휴장 <br>- 05/05 초거대 AI 추진협의회 발족 <br>- 05/08 日 코로나19 대응수준 하향 조정 <br>- 05/08 SM엔터, 걸그룹 에스파 컴백 <br>- 05/10 美 4월 소비자물가지수 발표 <br>- 05/10 국제인공지능대전(엑스포) <br>- 05/10 BIO KOREA(코엑스) 개최  <br>- 05/10 구글, 폴더블폰 픽셀 폴드 발표 <br>- 05/11 美 코로나 공중보건 비상사태 공식 종료 <br>- 05/12 MSCI 5월 반기 리뷰 (에코프로/한화에어로/코스모신소재/금양) <br>- 05/24 누리호 3차 발사일  <br>- 05/31 MSCI 신규 편입일 <br>- 06/01 美 부채한도 협상 데드라인 ★ <br> - 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개 <br>- 06/09 알츠하이머 치료제 레켐비 자문위원회 개최 <br>- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론 <br>- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈 <br><br><br>====== Market Data Check ====== <br><br>▶️ 시장 등락률 차트 <br><br>* 코스피 : 상승 343종목 vs 하락 526종목 / 보합 60종목 <br><br>* 코스닥 : 상승 665종목 vs 하락 805종목 / 보합 94종목 <br><br><br>▶️ 시장정리 <br><br>◐ KOSPI 2,501.40p (-0.91%), KOSDAQ 843.18p (-1.45%) <br><br>◐  원/달러 환율: 1,338.2원 (-3.9원), 국고채 3년물: 3.281% (-5.4bp) <br><br>◐ 강세 : 비금속광물(+1.90%), 음식료품(+0.50%), 의약품(+0.23%) 강세 <br><br>◐ 약세 : 화학(-2.47%), 의료정밀(-1.57%), 전기가스(-1.43%) 약세 <br><br>* 미 채무 불이행: 옐런 재무장관은 의회에 6월 1일까지 부채한도 상향에 합의하지 않으면 연방정부의 채무 불이행(디폴트)이 발생할 것이라고 설명 <br><br>* 특징주: 아모레퍼시픽(-6.40%)는 1분기 실적 부진에 하락. 면세와 중국 매출 하락 영향. 단, 북미 매출 성장과 주요 자회사 수익성 개선은 긍정적 <br><br>​ <br>◈ 시장을 관통하는 키워드 <br><br>▶️ FOMC 눈치게임과 연휴 <br><br>​▶️ 주도주 > 시장추세 > 매크로 <br><br>​▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대) <br><br>​▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래 <br><br>* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등  <br><br>* 정부 2년차 => 정책주 주목 <br><br>1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등) <br><br>2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주 <br><br>3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모) <br><br>4) 오미4 . 애플  XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下) <br><br>5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜  <br><br>6) 글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/ <br><br>​ <br>★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★ <br>​ <br><br>========== [돈의 흐름] =============== <br><br>​◈ 상한가 : 페라이트 <br><br>삼화전기(+29.98%) 2 테슬라, 희토류 대체 페라이트 사용 기대감 지속 속 계열사 삼화전자, 페라이트 코어 양산 및 공급 이력 지속 부각에 상한가 <br><br>씨큐브(+29.89%) 2 테슬라, 희토류 대체 페라이트 사용 기대감 지속 속 산화철 관련 특허 보유 부각에 상한가 <br><br>유니온머티리얼(+29.98%) 1 테슬라, 희토류 대체 페라이트 사용 기대감 지속 속 고성능 페라이트 마그넷 사업 영위 사실 부각에 상한가 <br><br>케스피온(+29.96%) 1 테슬라, 희토류 대체 페라이트 사용 기대감 지속 속 '페라이트 시트' 관련 특허 출원 이력 부각에 상한가 <br><br>한일화학(+29.94%) 1 테슬라, 희토류 대체 페라이트 사용 기대감 지속 속 페라이트 원료 '아연화' 제조 사업 영위 사실 부각에 상한가 <br><br>라이콤(+29.91%) 1 글로벌 선두 자율주행 라이다 기업으로부터 자율주행 라이다 핵심 부품 테스트용 초도 물량 수주 성공 소식 등에 상한가 <br><br>상신전자(+29.84%) 1 테슬라, 희토류 대체 페라이트 사용 기대감 지속 속 페라이트 코어 사용 리액터 시제품 납품 부각 등에 상한가 <br><br><br>​◈ 급등&특징주 <br><br>● 테슬라, 희토류 대체 페라이트 사용 기대감 <br><br>→ 한국내화(+29.43%)   태경산업(+21.60%)  유니온(+20.53%)  한솔테크닉스(+17.53%)   알엔투테크놀로지(+10.57%)  <br><br>​ <br>● 사우디 교통물류장관방한 <br><br>알루코(+16.26%)  을 앞두고 현대로템 고속철 사업 협력 기대감 속 알루미늄 차체 공급 이력 부각에 급등 <br><br>슈프리마에이치큐(+12.83%)  슈프리마, 네옴시티 프로젝트관련 대규모 사업 수주 소식 속 최대주주인 점이 부각되며 급등 <br><br>슈프리마(+11.81%)  네옴병원(Neom Hospital) 출입통제 솔루션 공급 소식 등에 급등 <br><br>​덕양산업(+21.85%)  자동차산업기술개발(그린카) 국책사업 지원대상 기업 선정 모멘텀 지속 속 급등 <br><br>​THE E&M(+17.33%)  현대건설, 금호건설과 청라 영상·문화복합단지 조성사업 MOU 체결 소식에 급등 <br><br>코이즈(+13.78%)  2차전지 양극재 첨가제·대량 생산 기술 개발 이력 등 재부각 속 급등 <br><br>세하(+13.39%)  한국제지 흡수합병 결정에 급등 <br><br>웨이브일렉트로(+13.32%)  방산 사업 성장 기대감 등에 급등 <br><br>디알텍(+11.65%)  해외 시장으로 치과용 동영상 촬상소자(디텍터) 공급 확대 및 공장 증설 본격 추진 기대감 지속 <br><br>크리스탈신소재(+11.47%)  국내 완성차 업체와 배터리 핵심 소재 테스트 진행 소식 등에 급등 <br><br>저스템(+10.72%)  반도체 습도 제어시스템 기술력 부각 등에 급등 <br><br>DB(+10.54%)  DB하이텍, 팹리스 사업부 'DB글로벌칩' 출범 속 급등 <br><br>디케이앤디(+10.23%)  최대주주 장내매수 속 급등 <br>​ <br><br>◈ 시간외 단일가, 특징주 <br><br><상승률> <br><br>● 코이즈 +10.00%  2차전지 양극재 첨가제·대량 생산 기술 개발 이력 등 재부각 속 정규장 13.78% 급등 <br><br>● DGP+9.83% 35.02억원(자기자본대비 10.66%) 규모 신규시설(옥천공장 개보수 공사) 투자 결정 공시 <br><br>● 리더스 기술투자+5.34%  전환가액의 조정(500원 -> 1,080원) 공시 <br><br>● 현대비앤지스틸+4.96%   포스코홀딩스, 인니에 국내기업 첫 '이차전지용 니켈공장' 신설 소식 <br><br><br>​<하락률> <br><br>● 1분기 실적부진 : 뷰웍스 -4.05%  <br><br>● 태경산업 -2.84% 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시 <br><br><br>========= [수급 데이터] ============== <br><br>◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀) <br><br>● 페라이트 관련주: 유니온(4천)/EG(4천)/유니온머티(4천) <br><br>● 오레고모밥 생산체결 : 카나라이바이오 (2천) <br><br>● 네옴시티(8~10일 사우디 교통부장관 방한) : 현대무벡스(2천) <br><br>● 1Q 실적호조 : 카카오뱅크(2천) <br><br><br>◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크) <br><br>● 코스닥(10억 ↑) : 비올/와이지엔터/덕산네오룩스/루닛 <br>● 코스피(30억 ↑) :  SK아이이테크놀로지/SK이노베이션 <br><br><br>◈ 52주 신고가   <br><br>→ 삼화전기/유니온머티/씨큐브/상신전자/한국내화/덕양산업/유니온/동국알앤에스/한솔테크닉스/한창산업/메지온/율호/보로노이/애니젠/한국무브넥스/솔루엠*/한라IMS/비올*/EG/덴티스/하이브/비즈니스온/바텍/바이오니아/JYP Ent/농심/아이패밀리에스씨/삼화전자/씨아이테크/클래시스 <br><br><br>​◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상) <br><br>→ 유니온머티/한국내화/덕양산업/태경산업/유니온/동국알앤에스/한솔테크닉스/알루코/코이즈/디알텍/크리스탈신소재/DB/크리스탈신소재/모베이스전자/미래생명자원/티플랙스/현대무벡스/한일사료 <br><br><br>​◈ 외인&기관 공격수급<br><br></p><p>→ 코스텍시스/알루코/코이즈/한미반도체*/대원화성/티플랙스/DB하이텍*/한국무브넥스/디오*/큐브엔터*/하이브*/디스플레이텍/다올투자증권/바이오니아* <br><br><br>​◈ 기관 공격수급 <br><br>→ DB하이텍/한국무브넥스/디오/비올/다올투자증권</p><p> </p><p> </p><p> </p><p><span data-ke-size="size14">*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%; height: 75px;" border="1" data-ke-style="style13"><tbody><tr style="height: 75px;"><td style="width: 756px; height: 75px; text-align: center;"><a href="https://cafe.daum.net/stockwang/As9F/3070" target="_blank" class="ke-link"><span style="color: #ee2323;" data-ke-size="size26"><b>'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!</b></span></a></td></tr></tbody></table></div><p> </p>
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