[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 양호한 경제지표 속에서 보합권 혼조세, 나스닥지수는 사상 최고치 경신
- 연준 발언, 전일 파월 연준 의장 발언에 반해 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 연준의 첫 금리 인상은 2022년 말이 될 것으로 예상한다고 언급하는 등 다소 매파적 발언
- 옐런 청문회, 재닛 옐런 재무장관은 이날 상원 청문회에 출석해 의회에 부채한도를 서둘러 상향하거나 유예해 달라고 요청하면서 이 같은 조치가 없으시 디폴트(채무 불이행)을 맞을 수 있다고 경고
- 경기지표는 양호, IHS 마킷에 따르면 6월 제조업 PMI 예비치(계절 조정치)는 62.6으로, 전월 확정치 62.1보다 상승하면서 시장예상치 6.15 상회, 다만 6월 서비스업 PMI 예비치는 64.8로 전월 확정치인 70.4에서 둔화했지만 확장세 유지
- 섹터별로는 전업종 보합권 등락을 보인반면 유틸리티 업종 약세, 종목별로는 테슬라는 중국에 태양광 충전소를 설치했다는 소식에 지난 4월 13일 이후 처음으로 5%이상 상승, 모더나는 美 식품의약국(FDA)이 mRNA 방식의 코로나19 백신 접종과 희귀 심장질환 발병의 연관성을 경고할 것으로 전해지며 모더나 4.2% 하락
- WTI는 소폭 상승, 美 주간 원유재고 감소 소식이 호재, 다만 ‘원유 과매수’ 인식에 따라 유가는 초반 상승분을 일부 반납
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* 주요 지수
다우존스: 33874.24 (-0.21%)
S&P500: 4241.84 (-0.11%)
나스닥: 14271.73 (0.13%)
유로Stoxx: 4075.94 (-1.14%)
FTSE100: 7074.06 (-0.22%)
CAC40: 6551.07 (-0.91%)
DAX30: 15456.39 (-1.15%)
닛케이225: 28874.89 (-0.03%)
상해종합: 3566.22 (0.25%)
항셍: 28817.07 (1.79%)
VIX: 16.32 (-2.04%)
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S&P 500 은행 인덱스: 394.62 (0.64%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 94.16 (-0.47%)
닛케이 은행 인덱스: 142.3 (-0.93%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0385 (-3.51%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 23일)
독일 6월 마킷/BME 독일 제조업 PMI ( 63.0, 64.9, 64.4)
유로존 6월 마킷 제조업 PMI ( 62.3, 63.1, 63.1)
미국 6/18 MBA 주택융자 신청지수 ( --, 2.1%, 4.2%)
미국 6월 마킷 제조업 PMI ( 61.5, 62.6, 62.1)
금일 ( 24일)
독일 6월 IFO 예상 ( 103.6, 17:00, 102.9)
독일 6월 IFO 기업환경 ( 100.7, 17:00, 99.2)
미국 5월 도매 재고 전월비 ( 0.8%, 21:30, 0.8%)
미국 5월 내구재 주문 ( 2.8%, 21:30, -1.3%)
미국 1쿼터 GDP 연간화 QoQ ( 6.4%, 21:30, 6.4%)
미국 6/19 신규 실업수당 청구건수 ( 380k, 21:30, 412k)
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* 환율
파운드달러: 1.4 (0.01%)
아시아통화 인덱스: 108.14 (0.04%)
달러인덱스: 91.81 (0.06%)
원달러: 1135.6 (0.28%)
원엔: 10.24 (0.01%)
원위안: 175.46 (-0.22%)
엔달러: 110.97 (-0.01%)
달러유로: 1.19 (0.03%)
위안달러: 6.47 (0.11%)
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* 상품
WTI: 73.08 (0.32%)
현물 금: 1778.63 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9301 (1.32%)
BDI: 3119 (-2.23%)
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* 채권
미국10y: 1.485 (2.194bp)
미국2y: 0.262 (3.404bp)
독일10y: -0.18 (-1.43bp)
그리스10y: 0.81 (-1.31bp)
스페인10y: 0.45 (-1.04bp)
이탈리아10y: 0.89 (-0.38bp)
포르투갈10y: 0.43 (-1.21bp)
SHIBOR 1w: 2.28 (-0.061)
중국 CDS 5y: 36.23 (-0.434)
한국 CDS 5y: 18.52 (-0.009)
브라질 CDS 5y: 163.22 (-2.054)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.63%)
필수소비재: (-0.57%)
에너지: (0.26%)
금융: (0.27%)
헬스케어: (-0.46%)
산업재: (-0.27%)
IT: (-0.11%)
커뮤니케이션: (-0.21%)
소재: (-0.62%)
유틸리티: (-1.05%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
테슬라 (5.27%)
트위터 (4.25%)
언더 아머 (3.74%)
포드 모터 컴퍼니 (3.42%)
언더 아머 (3.20%)
DOWN
컴캐스트 (-3.73%)
플리트코어 테크놀로지스 (-2.67%)
헨리 셰인 (-2.55%)
에어 프로덕츠 앤드 케미컬스 (-2.41%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (0.46%), 아마존 (-0.05%), 애플 (-0.21%), 넷플릭스 (0.77%), 구글 (-0.42%), 엔비디아 (0.90%), AMD (0.29%), 마이크론 (1.75%), 테슬라 (5.27%)
[IT]: 인텔 (-1.09%), 시스코 (-0.94%), 어도비 (-0.26%), 페이팔 (0.48%), 오라클 (-0.74%), 세일즈포스 (-0.52%), 브로드컴 (0.48%), IBM (-1.20%), 텍사스인스트루먼트 (-0.50%), 퀄컴 (0.33%), 어플라이드머티리얼즈 (1.54%), 램리서치 (0.39%), 마이크로칩 (0.40%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.53%), 디즈니 (1.05%), AT&T (-0.45%), 컴캐스트 (-3.73%), 액티비전 블리자드 (-1.19%), EA (-1.59%), 트위터 (4.25%)
[자유소비재]: 홈디포 (-0.33%), 나이키 (0.47%), 스타벅스 (-0.26%), 로우스 (-0.30%), 부킹홀딩스 (-0.21%), 타겟 (0.04%), 샌즈 (-0.43%), GM (1.49%), 이베이 (0.63%), 메리어트 (-0.21%), 베스트바이 (0.19%), 포드 (3.42%), 익스피디아 (1.21%)
[필수소비재]: 월마트 (-0.78%), P&G (-0.14%), 코카콜라 (-0.81%), 코스트코 (-0.05%), 필립모리스 (0.05%), 에스티로더 (0.62%), 크래프트 하인즈 (-1.01%), 월그린스 (0.60%)
[에너지]: 엑슨모빌 (0.74%), 쉐브론 (-0.12%), EOG 리소시스 (0.88%), 파이어니어 (1.25%)
[금융]: JP 모건 체이스 (0.61%), BofA (0.58%), 웰스파고 (0.96%), 씨티그룹 (1.00%), 골드만삭스 (0.98%), 모건 스탠리 (0.20%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.61%), 유나이티드헬스 (-0.79%), 화이자 (-1.41%), 머크 (-0.80%), 애브비 (-0.61%), 일라이 릴리 (-1.96%), 길리어드 (-0.60%), CVS 헬스 (-0.10%), 암젠 (-0.50%), 바이오젠 (-0.67%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (0.05%), 록히드 마틴 (-1.35%), UPS (-0.67%), 보잉 (-0.09%), 캐터필러 (0.31%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (-0.90%), 이퀴닉스 (-2.31%), 프로로지스 (-0.71%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (1.14%), 에쿼티 레지덴셜 (-0.03%)
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기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 현대글로비스, 현대위아, 대웅, 대웅제약, SNT모티브, 드림텍
-52주 : 삼성엔지니어링, 코오롱인더, 진원생명과학, 다우기술, 한국단자, KG케이칼
-역사적 : 카카오, NAVER, LG생활건강, SKC, 경동나비엔, 해성디에스기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 롯데케미칼, DL, 대한유화, 화승엔터프라이즈, 한일현대시멘트
-52주 : 없음
-역사적 : 없음