[SK증권 IT부품/전기전자, 2차전지 박형우]
* IT부품/전기전자
- 금일 기판(부품)주 주가 하락 관련 코멘트
▶️ 결론
- 주가하락 배경: 일부기업 실적 쇼크 및 퀄컴 실적 코멘트
- 패키징기판 산업 동향: 반등은 예상 대비 느리고 완만함
- 그러나 패키징기판 업황은 저점을 통과
▶️ 금일 장중 기판군 주가 하락세
▶️ 주가 하락 배경
- 심텍과 대덕전자의 실적 쇼크
- 심텍, 상반기 실적 전망치 하향
(OP 52 억원 → -557 억원)
- 퀄컴의 중국 모바일 부품주문 약세 언급
▶️ 애널리스트 코멘트
- 패키징기판 반등 흐름, 당초 예상보다 느리고 완만함
(한달 전보다 현재 눈높이 낮아짐)
- 그러나 반도체용 기판 업황은 이미 저점을 통과
▶️ 투자의견
- 기판의 투자포인트는 '반등의 강도'가 아닌 ‘바닥의 시점’
- 실적 저점 확인된 기업들 → 주가 저점에 대한 고민 필요
- DDR5 관련 매출비중 높은 기업 주목 (40% 이상)
( 자세한 내용은 하단의 보고서를 참조 부탁드립니다. 감사합니다. )
* 보고서 원문:
https://tinyurl.com/y3hjayrv
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