주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 05/08 어버이날 ★
- 05/08 [공모청약] 트루엔 / 디지털영상감시시스템 및 IOT/미래에셋/유통물량38.09%/
- 05/08 (에스엠) 에스파, 새 앨범 발표
- 05/08 사우디 교통부장관 한국 방문(~10일)
- 05/08 日 코로나19 대응수준 하향 조정
- 05/08 SM엔터, 걸그룹 에스파 컴백
- 05/08 [실적발표] NAVER/CJ제일제당/원익IPS/PI첨단소재/한국항공우주
- 05/08 [정부일정] 해수부, 사우디 교통부장관 면담(항만인프라)
- 05/08 [정부일정] 한국은행, CBDC 모의시스템 금융기관 연계실험 결과 공개
- 05/09 [공모청약] 씨유박스 - AI전문업체/한투주관/유통물량 49.03%
- 05/09 러시아 전승절(제2차 세계대전 나치 정권 항복기념) 
- 05/09 [실적발표] 위메이드맥스/제주항공/현대에버다임/코오롱플라스틱/롯데렌탈/크래프톤/GS/현대백화점
- 05/09 [정부일정] 부총리, 현대차 전기차 산업현장 방문
- 05/09 [정부일정] 산업부, 암모니아 기반 수소 추출설비 실증기업 방문(원익머티리얼즈)
- 05/09 美 바이든대통령 - 척 슈모 원내대표 부채 한도 증액 논의 관련 회동
- 05/10 [공모청약] 모니터랩 / 애플리케이션 보안 제품 및 서비스/미래에셋/유통물량 24.74%
- 05/10 구글, 폴더블폰 픽셀폴드 발표
- 05/10 러시아용병, 우크라이나 철수 개시
- 05/10 BIO KOREA(코엑스) 개최 
- 05/10 국제인공지능대전(엑스포)
- 05/10 [공시] 휴젤, 상장폐지 고려 관련 재공시 기한*
- 05/10 [실적발표] 강원랜드/GKL/파라다이스/신세계이너내셔널/신세계./엘앤에프/휴젤/엔씨소프트
- 05/10 [美 실적발표] 디즈니
- 05/10 美 4월 소비자물가지수 발표
- 05/11 옵션만기일
- 05/11 中 4월 CPI, PPI 발표
- 05/11 MSCI 5월 반기 리뷰 (에코프로/한화에어로/코스모신소재/금양)
- 05/11 [실적발표] LG/컴투스/KT&G/넷마블/한국가스공사/에스엠/롯데케미칼/펄어비스/네오위즈
- 05/11 [정부일정] 환경부, 중동지역 녹색산업 해외 수주지원 나선다
- 05/11 美 코로나 공중보건 비상사태 공식 종료
- 05/11 美4월 PPI(생산자물가지수) 발표
- 05/11 영국, 영란은행(BOE) 기준금리 결정
- 05/12 (JYP) 트와이스 日오사카 공연 (~14일)
- 05/12 美 입국자 코로나19  백신접종 증명의무 폐지
- 05/12 G7 재무장관회의
- 05/16 부산국제기계대전(BUTECH 2023)개최
- 05/17 드론, UAM 박람회 개최
- 05/17 삼성전자 배당금 지급일
- 05/18 러시아 흑해 곡물 협정 만료일 ★ 
- 05/19 G7 정상회의 개최
- 05/24 누리호 3차 발사일 
- 05/24 엔씨소프트 신작 TL프로젝트 베타테스트 진행
- 05/24 美 FOMC 의사록 공개
- 05/25 5월 금융통화위원회 개최
- 05/31 MSCI 신규 편입일
- 06/01 美 부채한도 협상 데드라인 ★
 - 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개
- 06/09 알츠하이머 치료제 레켐비 자문위원회 개최
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈

​====== Market Data Check ======

​▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 431종목 vs 하락 440종목 / 보합 60종목

* 코스닥 : 상승 638종목 vs 하락 841종목 / 보합 86종목



▶️ 시장정리

◐ KOSPI 2,500.94p (-0.02%), KOSDAQ 845.06p (+0.22%)

◐ 원/달러 환율: 1,322.8원 (-15.4원), 국고채 3년물: 3.210% (-7.1bp)

◐ 강세 : 의약품(+3.48%), 의료정밀(+2.97%), 기계(+1.04%) 강세

◐ 약세 : 비금속광물(-1.99%), 운수장비(-0.88%), 음식료품(-0.64%) 약세.

*미국 금리 인상: 연준은 FOMC에서 기준금리를 25bp 인상. 단, 파월 의장은 높은 물가와 견조한 고용을 언급하며 연내 금리 인하 기대를 일축

*  특징주: KCC글라스(-6.70%)는 1분기 실적 부진에 하락. 동사 영업이익은 149억원으로 전년동기대비 52.5% 감소. 어닝 모멘텀 약화가 부정적

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 주도주 재탐색전

▶️ 주도주 > 시장추세 > 매크로

▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)

​▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목

1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등)

2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주

3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)

4) 오미4 . 애플  XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下)

5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜 

6) 글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/

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★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★

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======== [돈의 흐름] ===============

◈ 상한가 : 페라이트

성문전자(+29.98%) 2 커패시터 필름 쇼티지 수혜 전망 속 커패시터용 증착 필름 생산 부각에 상한가

라이콤(+29.86%) 2 글로벌 선두 자율주행 라이다 기업으로부터 자율주행 라이다 핵심 부품 테스트용 초도 물량 수주 성공 모멘텀 지속 등에 상한가

성호전자(+29.97%) 1 커패시터 필름 쇼티지 수혜 전망 속 삼성전자 등에 커패시터 필름 납품 사실 부각에 상한가

메디프론(+29.96%) 1 일라이 릴리 도나네맙 긍정적인 임상 결과 공개 소식에 치매 테마 상승 속 상한가

삼영(+29.95%) 1 커패시터 필름 쇼티지 수혜 전망 등에 상한가

삼화전자(+29.92%) 1 테슬라, 희토류 대체 페라이트 사용 기대감 지속 속 페라이트 코어 양산 및 공급 이력 지속 부각에 상한가

지엔씨에너지

(+29.89%) 1 바이오가스법 하위법령안 입법예고 소식 속 바이오가스 발전사업 영위 사실 지속 부각, 토탈에너지 기업으로 변모 기대감 등에 상한가

에코바이오

(+29.87%) 1 바이오가스법 하위법령안 입법예고 소식 속 관련주로 바이오가스·바이오황 관련 사업 추진 사실 지속 부각에 상한가

인성정보(+30.00%) 1 종속회사 하이케어넷, 美 재향군인회 대상 비대면진료 및 의료기기 제공 관련 수주설 속 상한가


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◈ 급등&특징주

● 일라이 릴리 도나네맙 긍정적인 임상 결과 공개 소식 & 원료의약품 대란 사태 발발 가능성

SK바이오사이언스(+16.39%)   아이큐어(+11.13%)  한올바이오파마(+10.81%) 코아스템켐온(+10.68%)  

에스씨엠생명과학(+10.15%)  더메디팜(+10.14%)  피플바이오(+9.60%)  바이넥스(+9.09%) 

​케일럼(+19.32%)  전기차 충전 신사업 추가 주총 안건 상정 모멘텀 지속 속 급등

현대바이오(+13.87%)  제약/바이오 관련주 상승 속 中 제약사 대표단, 동사 방문 예정 소식에 급등

뉴인텍(+16.19%)  커패시터 필름 쇼티지 수혜 전망 속 아이오닉에 커패시터 납품 사실 부각에 급등

서남(+13.89%)  마이크로소프트·아마존 등 창업자, 핵융합 기술 관심 소식 속 핵융합 사업 추진 사실 부각에 급등

화인베스틸(+12.22%)  HD현대중공업·현대삼호중공업 수주 계약 재부각 속 협력사로 부각되며 급등

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◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 테슬라, 4680 배터리 '실리콘 음극재' 적용 추진 기사, 시장에서 실리콘 소재 관련 기업으로 부각

→ KBG ( +9.99% )  코다코 ( +9.96% )  대주전자재료 (+7.42%) HRS ( +5.54% )  이녹스  ( +5.45% )  

엠케이전자 ( +3.30% ) 세아메카닉스 ( +1.69% )  

● 테슬라 사이버트럭 A·B·C 필러 부품 수주 기사

→ 서연이화( +9.97%) 서연 (+9.90%)  서연탑메탈 (+8.89%)

● 115.16억원(최근 매출액대비 26.58%) 규모 공급계약(주문형 반도체 ASIC 설계 개발) 체결 공시

→ 가온칩스(+4.56%)  


<하락률>

● 장 마감 후 수시공시의무관련사항(아일리아 바이오시밀러(SCD411) 본계약 협상 및 PFS 최종 테스트 관련 Due Diligence 실시로 인한 계약 체결 예상 시기 변경) 정정 공시

삼천당제약 (000250) ( -9.02% )  

● 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 108.89억원(전년동기대비 +11.86%), 영업이익 4.05억원(전년동기대비 -50.06%). 83,290주 추가상장(주식매수선택권행사) 공시

이루다 (164060) ( -5.49% )  

● 217,540주 추가상장(국내사모 CB전환) 공시

넥스턴바이오 (089140) ( -3.51% )  


​========== [수급 데이터] ============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 2차전지/양극재 : 에코프로(8천)

● 페라이트 관련주: 삼화전자(2천)

● 머크(MSD)/백신/CDMO(위탁개발생산) : SK바이오사이언스(2천) 

● 캐패시터 필름 쇼티지(NH투자 Rpt) : 삼영(2천)

●  ‘바이오가스’ 생산이 의무화 : 지엔씨에너지(1천)


​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) :  셀트리온헬스케어/에코프로비엠/펨트론/HLB생명과학/에이비엘바이오/아이패밀리에스씨.

● 코스피(30억 ↑) :  SK바이오사이언스/NAVER/삼성바이오로직스/LG에너지솔루션/한국전력/카카오뱅크


◈ 52주 신고가  

→ 인성정보/삼영/삼화전자/성문전자/디아이씨/큐로/애니젠/만호제강/바이오다인/HD현대인프라코어/바텍/메지온/HD현대건설기계/클래시스/씨아이테크/율호/JYP Ent./솔루엠/한라IMS/덴티스


​◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 인성정보/삼영/삼화전자/광전자/슈어소프트/큐로/엘컴텍/에이프로젠바이오로직스/이지바이오


​◈ 외인&기관 공격수급

→ 인성정보/바이넥스/펨트론/피엔에이치테크/퓨런티어


​◈ 기관 공격수급

→ 인성정보/바이넥스/펨트론/세종메디칼/피엔에이치테크/에이비엘바이오/HLB제약/퓨런티어/셀바스헬스케어/하이소닉/플리토

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