주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 05/09 [공모청약] 씨유박스 - AI전문업체/한투주관/유통물량 49.03%
- 05/09 러시아 전승절(제2차 세계대전 나치 정권 항복기념) 
- 05/09 [실적발표] 위메이드맥스/제주항공/현대에버다임/코오롱플라스틱/롯데렌탈/크래프톤/GS/현대백화점
- 05/09 [정부일정] 부총리, 현대차 전기차 산업현장 방문
- 05/09 [정부일정] 산업부, 암모니아 기반 수소 추출설비 실증기업 방문(원익머티리얼즈)
- 05/09 美 바이든대통령 - 척 슈모 원내대표 부채 한도 증액 논의 관련 회동
- 05/10 [공모청약] 모니터랩 / 애플리케이션 보안 제품 및 서비스/미래에셋/유통물량 24.74%
- 05/10 구글, 폴더블폰 픽셀폴드 발표
- 05/10 러시아용병, 우크라이나 철수 개시
- 05/10 BIO KOREA(코엑스) 개최 
- 05/10 국제인공지능대전(엑스포)
- 05/10 [공시] 휴젤, 상장폐지 고려 관련 재공시 기한*
- 05/10 [실적발표] 강원랜드/GKL/파라다이스/신세계이너내셔널/신세계./엘앤에프/휴젤/엔씨소프트
- 05/10 [美 실적발표] 디즈니
- 05/10 美 4월 소비자물가지수 발표
- 05/11 옵션만기일
- 05/11 中 4월 CPI, PPI 발표
- 05/11 MSCI 5월 반기 리뷰 (에코프로/한화에어로/코스모신소재/금양)
- 05/11 [실적발표] LG/컴투스/KT&G/넷마블/한국가스공사/에스엠/롯데케미칼/펄어비스/네오위즈
- 05/11 [정부일정] 환경부, 중동지역 녹색산업 해외 수주지원 나선다
- 05/11 美 코로나 공중보건 비상사태 공식 종료
- 05/11 美4월 PPI(생산자물가지수) 발표
- 05/11 영국, 영란은행(BOE) 기준금리 결정
- 05/12 (JYP) 트와이스 日오사카 공연 (~14일)
- 05/12 美 입국자 코로나19  백신접종 증명의무 폐지
- 05/12 G7 재무장관회의
- 05/16 부산국제기계대전(BUTECH 2023)개최
- 05/17 드론, UAM 박람회 개최
- 05/17 삼성전자 배당금 지급일
- 05/18 러시아 흑해 곡물 협정 만료일 ★ 
- 05/19 G7 정상회의 개최
- 05/24 누리호 3차 발사일 
- 05/24 엔씨소프트 신작 TL프로젝트 베타테스트 진행
- 05/24 美 FOMC 의사록 공개
- 05/25 5월 금융통화위원회 개최
- 05/31 MSCI 신규 편입일
- 06/01 美 부채한도 협상 데드라인 ★
 - 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개
- 06/09 알츠하이머 치료제 레켐비 자문위원회 개최
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈

​====== Market Data Check ======

​▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 573종목 vs 하락 304종목 / 보합 54종목

* 코스닥 : 상승 936종목 vs 하락 551종목 / 보합 79종목


▶️ 시장정리

◐ KOSPI 2,513.21p (+0.49%), KOSDAQ 842.28p (-0.33%)

◐ 원/달러 환율: 1,321.4원 (-1.4원), 국고채 3년물: 3.261% (+5.1bp)

◐ 강세 : 음식료품(+2.59%), 건설(+2.52%), 증권(+1.94%) 강세

◐ 약세 : 의료정밀(-1.85%), 철강금속(-1.75%), 섬유의복(-1.35%) 약세

* 미 고용 호조: 4월 실업률과 비농업 고용은 각각 3.4%, 25.3만명을 기록. 견조한 고용에 따른 소득 증가는 미국 소비 환경 개선에 기여할 전망

* 특징주: CJ제일제당(+4.20%)은 설탕 가격 상승에 강세. 공급 부족 우려로 설탕 가격이 11년 6개월만에 최고치 기록. 당과류 판가 상승세 예상

​◈ 시장을 관통하는 키워드
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▶️ 주도주 재탐색전

▶️ 주도주 > 시장추세 > 매크로

​▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)

​▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목

1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등)

2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주

3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)

4) 오미4 . 애플  XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下)

5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜 

6) 글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/

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★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★
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========== [돈의 흐름] ==============

◈ 상한가 : 

비케이홀딩스(+29.98%) 1 75% 비율 감자 후 변경상장 첫날 상한가

대한제당(+29.87%) 1 러시아·우크라이나 갈등 격화, 세계 설탕 가격 11년만에 최고 수준 기록 소식 등에 사료/음식료업종 테마 상승 속 상한가

삼양사(+29.84%) 1 러시아·우크라이나 갈등 격화, 세계 설탕 가격 11년만에 최고 수준 기록 소식 등에 음식료업종 테마 상승 속 상한가

제이아이테크(+29.84%) 1 주당 3 주 배정 무상증자 결정에 상한가


◈ 급등&특징주

● 러시아·우크라이나갈등 격화, 세계 설탕 가격 11년만에 최고 수준 기록 소식

→ 한일사료(+21.01%)   팜스토리(+15.38%) 한탑(+14.76%)  고려산업(+13.72%)  신송홀딩스(+11.47%) 

경인양행(+11.16%)  네오크레마(+10.01%) 대주산업(+9.19%)  

​덕양산업(+22.42%)  자동차산업기술개발(그린카) 국책사업 지원대상 기업 선정 모멘텀 지속 속 급등

윈텍(+19.81%)  OLED, 일부 2차전지 테마 상승, 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 및 테슬라 

4680 배터리 '실리콘 음극재' 적용 추진 소식 속 관련주로 부각되며 급등

APS(+10.91%)  벤츠, LG·삼성과 차량용 OLED 협력 논의 소식에 OLED 테마 상승 속 급등

​핀텔(+15.15%)  현대차 등과 국토부 스마트시티 조성사업 참여기관 선정 소식에 급등

스튜디오산타클로스(+14.77%)  유상증자 권리락 효과 발생에 급등

네오팜(+13.71%)  1분기 실적 호조 등에 급등

에프에스티(+12.33%)  애플 호실적 발표 속 美 주요 기술주 상승 등에 반도체 관련주 상승 속 급등

성광벤드(+11.43%)  조선기자재 테마 상승속 1분기 호실적에 급등

셀바스헬스케어(+10.76%)  글로벌 AI 심장 초음파 솔루션 기업 울트라사이트와 파트너쉽 체결 소식에 급등

메지온(+10.75%)  BRV 대상 500억원 규모 투자유치 긍정적 분석 속 유나데필 성공 기대감 지속에 급등

퓨런티어(+10.55%)  1분기 호실적 등에 급등

화인베스틸(+9.33%)  실적 개선 본격화전망 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등

에스피지(+9.12%)  하반기 4족 보행 및 웨어러블 로봇용 감속기 공급 기대감 등에 급등

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◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 정규장 페라이트 테마 하락. 시간외 일부 페라이트 테마 상승

삼화전기( +9.86% )  삼화전자 ( +4.43% ) 상신전자( +3.56% )유니온머티리얼 ( +3.45% )  케스피온  ( +1.94% )씨큐브 ( +1.70% )  

● LNG 도매시장 민간개방 포함 가스 시장 경쟁 촉진 방안 마련 소식 등에 시간외 일부 도시가스 테마 상승

지에스이 ( +8.14% ) 대성에너지( +3.86% )  중앙에너비스 ( +2.50% )  흥구석유 ( +2.34% ) 한국석유 ( +1.65% )  


​<하락률>

● 인성정보(-9.91%) 조회공시 답변으로 자회사 하이케어넷㈜의 美 파트너사 Cognosante가 美 VA(재향군인회) Home Telehealth Remote Patient Monitoring 2단계 사업(2023~2030)에 사업자 중 하나의 기업으로 선정. 아울러, 구체적으로 확정된 사항이 없으며, 총 사업규모 10억 달러는 확정된 규모가 아니라 상한 금액이라고 밝힘.

========== [수급 데이터] ==============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 1분기 호실적 : NAVER(4천)

● 라온텍(2천) : 벤츠 LG삼성과 차량용 OLED 탑재가능성 부각

● SK이노베이션(2천) : IRA 수혜 

● 러-우 곡물협상 중단 : 한일사료(2천)

● 페라이트 부가 : 아모그린텍(2천)

● 덕양산업(2천) : 페라이트+그린카 국책사업 모멘텀


​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 넥슨게임즈/셀트리온헬스케어/동진쎄미켐/더블유씨피/삼천당제약/HPSP/네오팜/에코프로

​● 코스피(30억 ↑) :  삼성전자/NAVER/SK이노베이션/LG에너지솔루션/LG전자/카카오뱅크/엔씨소프트/LG이노텍/한국항공우주/삼성전자우
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◈ 52주 신고가  

→ 덕양산업/라온텍/인성정보/한국무브넥스/메지온/금호타이어/하이텍팜/오리온/에스앤에스텍/HDC현대EP


◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 대한제당/덕양산업/한일사료/라온텍/팜스토리/인성정보/고려산업/아모그린텍/모베이스전자/미래생명자원/엔투텍/보락


​◈ 외인&기관 공격수급

→ 대한제당/한일사료/팜스토리/인성정보/고려산업/네오팜/신성홀딩스/성광벤드/셀바스헬스케어/인포바인/에스피지/STX/아모그린텍/동진쎄미켐/다올투자증권/뉴프렉스/현대공업/비에이치/미래생명자원/하이비젼시스템/아진산업/


​◈ 기관 공격수급

→ 네오팜/성광벤드/동진세미켐/다올투자증권/비에이치/하이비젼시스템

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