원티드랩; 채용심리 회복만 기다리고 있어요

[Y★Star]

[신한투자증권 통신서비스/SW 김아람]
 
원티드랩; 채용심리 회복만 기다리고 있어요
 
▶️ 1Q23 Review: 채용을 서두르지 않는 기업들 
- 채용심리 위축에 3개분기 연속 매출액 역성장. 월별 합격자수는 1월 1,062명→ 2월 1,051명→ 3월 1,249명→ 4월 1,031명을 기록
 
▶️ 대외 환경외 플랫폼 경쟁력은 이상無
- 1Q23 마케팅비 효율화(-39%QoQ)에도 역대 최고 지원수 기록하며 플랫폼 경쟁력 증명
- 4월 합격률은 0.57%까지 하락했는데(채용심리 위축에 지원이 합격으로까지 연결되지 못함) 채용시장이 정상화되고 나면 재차 1%+ 수준까지 상승할 수 있다고 판단
- 2Q AI를 활용한 다양한 커리어 서비스(면접/이력서/커리어코칭 등) 준비중
 
▶️ 채용지표 회복 모멘텀 필요하나 추가적인 하락 제한적
- 괴리율 상승에 투자의견을 매수로 상향하나 목표주가 17,000원 유지. 편안한 주가 상승을 위해서는 합격수 회복 확인 필요
- 중장기 관점에서는 저점이라고 판단. 23F Implied PER이 15배까지 하락한 가운데 합격수가 추가적으로 하락할 가능성은 낮음. 중장기 HR 산업 변화에 따른 수혜가 기대된다는 점 역시 변함이 없음

원문확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=315166 

위 내용은 2023년 5월 10일 07시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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