[5월 10일 오늘의 증권사 상향 투자의견]
●덴티움(BUY/목표주가 18만원)
포트폴리오에 덴티움을 식립할 때
- 중국 VBP 2Q 이연수요 반영 전망, 1Q 실적 부진으로 하락 시 매수 기회
- 양호한 GPM과 광고선전비 감소로 매출 감소에도 불구하고 OPM 증가
- 만약 VBP로 인한 가격 하락 여파가 적으면 리레이팅 역시 가능
대신증권 한송협
●클리오(BUY/목표주가 2.6만원)
1Q23 Review: 저물어가는 민낯의 시간
- 1Q23 매출액 yoy +13.8&, 영업이익 yoy +44.1%
- 주가 레벨업을 위해 해외 실적 전반의 비중 확대가 필요
상상인증권 김혜미
●크래프톤(HOLD/목표주가 20만원)
생각보다 강력했던 춘절 효과
- 펍지 호조로 1분기 깜짝 실적
- 춘절 맞이 프로모션 강화한 펍지
- 게임 외부 소싱 강화, 그러나 대작 출시는 아직
삼성증권 오동환
●GS리테일(BUY/목표주가 3.8만원)
성수기를 기대하게 하는 실적
- 1분기 영업이익 466억원으로 시장 컨센서스 상회
- 수익 구조 개선 효과가 강력한 성수기 실적으로 연결 전망
키움증권 박상준
●현대백화점(BUY/목표주가 8만원)
면세 마진 회복, 예상보다 빠르다
- 지누스 쇼크로 기대치 하회
- 실적개선, 면세 빨라지고 지누스 늦어진다
DB금융투자 허제나
이지스 리서치
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