5월 11일 오늘의 증권사 상향 투자의견

[Y★Star]

[5월 11일 오늘의 증권사 상향 투자의견]


●씨에스윈드(BUY/목표주가 9.4만원)
수주 확대 본격화, 가동률 개선도 시간문제  
- AMPC 보조금 효과를 감안하여, 실적 추정치 상향 
- 본격적으로 개선되는 글로벌 풍력 시장 수주 
- 1분기: 미국 법인 생산 차질로 기대치 하회, 시간이 해결할 문제
NH투자증권 정연승

●클래시스(BUY/목표주가 3만원)
연진아, 나 지금 되게 신나  
- 브라질과 소모품 매출이 견조한 실적 견인하며 1Q23 영업이익 당사 추정치 부합 
- 시술 대중화와 유니버스 빠른 소모품 회전율 기반하여 역대 최고 국내 소모품 매출액 82억원 달성
다올투자증권 박종현

●애경산업(BUY/목표주가 3.5만원)
1Q23 Review: 서프라이즈의 연속  
- 1Q23 매출액 yoy +12.3%, 영업이익 yoy +96.8% 
- 화장품과 생활용품 모두 체질개선 지속되는 중
상상인증권 김혜미

●신세계(BUY/목표주가 29만원)
면세점 업체로 봐주세요  
- 1Q23 review-면세점 실적 서프라이즈 
- 2Q23, 주가 모멘텀 분수령
삼성증권 박은경

●GS리테일(BUY/목표주가 3.7만원)
1Q23Re: 신사업 적자 축소 고무적  
- 1분기 영업이익 466억원(YoY 110%) 
- 비편의점 선전, 2분기 편의점 기대
하나증권 서현정

●케이엔제이(BUY/목표주가 2.5만원)
왜들 그리 다운돼있어  
- 1Q23 Re: 업황 약세 속 호실적 기록 
- 뭐가 문제야 Say Something
하나증권 최수지,김록호

●피엔에이치테크(BUY/목표주가 3.5만원)
높은 성장성에 밸류에이션 매력까지  
- 1Q23 Review : 매출액 +23%, 영업이익 +193% 
- 신규 어플리케이션 기대감과 지속되는 실적 성장
흥국증권 이의진

●SK텔레콤(BUY/목표주가 7만원)
지속성이 큰 수익 개선  
- 기대 이상의 실적 
- 사업 지표 개선으로 실적 흐름 안정적 
- 수익성 이후의 사업성 주목
IBK투자증권 김장원

●엔씨소프트(TRADING BUY/목표주가 44만원)
비용 감소에 따른 영업이익 예상치 상회  
- 1Q23 Review: 매출 컨센서스 하회, 영업이익은 상회 
- 투자의견 Trading Buy로 조정 & 목표주가 440,000원으로 상향
교보증권 김동우

●위메이드(BUY/목표주가 6.4만원)
1Q23 Re: 연간 순익 흑자 전환  
- 컨센서스 하회 
- 나이트크로우 일매출 20억원 기록 
- 인재 영입은 단기적으로는 비용 부담이나, 의미있는 투자
하나증권 윤예지

●엘앤에프(BUY/목표주가 32만원)
하반기 수익성 개선 기대  
- 1Q23 환율 하락으로 선매입 원재료 원가 부담 상승하며 실적 부진 
- 2Q23 뚜렷한 매출 증가세 예상되나 재고자산평가손실 발생으로 수익성 개선 제한적 
- 목표주가 320,000 원으로 상향, 매수 투자의견 유지
하이투자증권 정원석


이지스 리서치
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