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<p>◈ 주요 일정 <br>- 05/10 [공모청약 마감일] 모니터랩 / 애플리케이션 보안 제품 및 서비스/미래에셋/유통물량 24.74% <br>- 05/11 옵션만기일 <br>- 05/11 中 4월 CPI, PPI 발표 <br>- 05/11 MSCI 5월 반기 리뷰 (에코프로/한화에어로/코스모신소재/금양) <br>- 05/11 [실적발표] LG/컴투스/KT&G/넷마블/한국가스공사/에스엠/롯데케미칼/펄어비스/네오위즈 <br>- 05/11 [정부일정] 환경부, 중동지역 녹색산업 해외 수주지원 나선다 <br>- 05/11 美 코로나 공중보건 비상사태 공식 종료 <br>- 05/11 美4월 PPI(생산자물가지수) 발표 <br>- 05/11 영국, 영란은행(BOE) 기준금리 결정 <br>- 05/12 (JYP) 트와이스 日오사카 공연 (~14일) <br>- 05/12 美 입국자 코로나19  백신접종 증명의무 폐지 <br>- 05/12 G7 재무장관회의 <br>- 05/16 부산국제기계대전(BUTECH 2023)개최 <br>- 05/16 캐나다 총리 16~18일 방한 <br>- 05/17 한-캐나다 정상회담 <br>- 05/17 드론, UAM 박람회 개최 <br>- 05/17 삼성전자 배당금 지급일 <br>- 05/18 러시아 흑해 곡물 협정 만료일 ★  <br>- 05/19 G7 정상회의 개최 <br>- 05/24 누리호 3차 발사일  <br>- 05/24 엔씨소프트 신작 TL프로젝트 베타테스트 진행 <br>- 05/24 美 FOMC 의사록 공개 <br>- 05/25 5월 금융통화위원회 개최 <br>- 05/31 MSCI 신규 편입일 <br>- 06/01 美 부채한도 협상 데드라인 ★ <br> - 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개 <br>- 06/09 알츠하이머 치료제 레켐비 자문위원회 개최 <br>- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론 <br>- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈 <br><br>​====== Market Data Check ====== <br>​ <br>▶️ 시장 등락률 차트 <br><br>* 코스피 : 상승 391종목 vs 하락 476종목 / 보합 64종목 <br><br>* 코스닥 : 상승 645종목 vs 하락 834종목 / 보합 86종목 <br><br><br>▶️ 시장정리 <br><br>◐ KOSPI 2,496.51p (-0.54%), KOSDAQ 829.74p (-0.73%) <br><br>◐ 원/달러 환율: 1,324.8원 (+0.9원), 국고채 3년물: 3.273% (+1.7bp <br><br>◐ 강세 : 운수장비(+1.50%), 통신(+1.31%), 보험(+1.01%) 강세 <br><br>◐ 약세 : 철강금속(-1.48%), 은행(-1.32%), 의약품(-1.31%) 약세 <br><br>* 미국 부채한도 불확실성: 바이든 대통령과 매카시 하원의장은 부채한도 합의에 실패. 바이든 대통령은 협상 지연 시 G7 정상회의 불참도 시사 <br><br>* 특징주: 쌍용C&E(-2.00%)는 1분기 적자 전환에 약세. 전력비 상승 및 설비 보수가 원인. 동사는 시멘트 성수기 도래로 실적 개선 가능성을 언급 <br><br>​ <br>◈ 시장을 관통하는 키워드 <br>​ <br>▶️ 넘버4.XX % <br><br>→ NEXT 주도주는? <br><br>→ 노이즈를 넘어.. <br><br>​ <br>▶️ 주도주 > 시장추세 > 매크로 <br><br>​ <br>▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대) <br><br>​ <br>▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래 <br><br>* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등  <br><br>* 정부 2년차 => 정책주 주목 <br><br>1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등) <br><br>2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주 <br><br>3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모) <br><br>4) 오미4 . 애플  XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下) <br><br>5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜  <br><br>6) 글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/ <br><br>​ <br>★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★ <br><br>​ <br>========= [돈의 흐름] =============== <br><br>◈ 상한가 :  <br><br>코스메카코리아(+29.99%) 1 화장품 테마 상승 속 1분기 어닝 서프라이즈 등에 상한가 <br><br>잉글우드랩(+29.81%) 1 화장품 테마 상승 속 1분기 호실적에 상한가 <br><br>오가닉티코스메틱(+29.76%) 1 식약처, 국내 화장품 기업 中 수출 지원 소식 및 중소 화장 품 제조업체 1분기 호실적 등에 화장품 테마 상승 속 상한가 <br><br>화천기계(+30.00%) 1 현대차그룹, 전기차 투자 확대 기대감 및 주요 자동차 업계 호실적 지속 전망 등에 자동차부품 테마 상승 속 상한가 <br><br>크리스탈신소재(+29.94%) 1 고품질 그래핀 용액 개발 성공 소식에 상한가 <br><br>네오오토(+29.92%) 1 자동차부품 테마 상승 속 전기차 적용 감속기 자체 설계 개발 성공 및 완성차 업체와 협의 진행 사실 부각에 상한가 <br><br>SJM(+29.91%) 1 자동차부품 테마 상승 속 자회사 엠에이치기술개발, 순수전기차(BEV)-하이브리드차량(HEV) 냉각 효율 극대화 기술 'ZLTube' 보유 사실 부각에 상한가 <br><br>SJM홀딩스(+29.89%) 1 손자회사 엠에이치기술개발, 순수전기차(BEV)-하이브리드차량(HEV) 냉각 효율 극대화 기술 'ZLTube' 보유 사실 부각에 상한가 <br><br><br>◈ 급등&특징주 <br><br>●(화장품/호실적)식약처, 국내 화장품 기업 中 수출 지원 소식 및 중소 화장품 제조업체 1분기 호실적  <br><br>선진뷰티사이언스(+25.85%) 실리콘투(+17.90%) 토니모리(+11.90%)  에이블씨엔씨(+11.20%)   <br><br>펌텍코리아(+10.14%)  아이패밀리에스씨(+10.00%)   <br><br>● (현대차/호실적/전기차) 현대차그룹, 전기차 투자 확대 기대감 및 주요 자동차 업계 호실적 지속 <br><br>경창산업(+23.11%)  웰바이오텍(+22.51%)  아진산업(+17.83%)  한주라이트메탈(+14.70%)  코리아에프티(+10.96%)  구영테크(+9.60%)   <br><br>* 핀텔(+9.65%)  현대차 등과 국토부 스마트시티 조성사업 참여기관 선정 모멘텀 지속에 급등 <br><br>​● 개별재료 상승 <br><br>애경케미칼(+20.15%)  中 CATL 나트륨 배터리 공개 소식 속 나트륨 이차전지용음극소재 생산 사실 부각에 급등 <br><br>리더스 기술투자(+17.80%)  최대주주 카나리아바이오엠, 동사 주식 추가 매수속 급등 <br><br>기가레인(+13.24%)  삼성전자, 美 5G 시장 공략 강화 기대감 등에 일부 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 <br><br>조이시티(+12.68%)  신작 출시 기대감 및 실적 성장 전망 등에 급등 <br><br>동일기연(+12.47%)  테슬라, 희토류 대체 '페라이트' 사용 기대감 지속 속 페라이트 코어 전자파 차단기용 EMI 필터 생산 부각에 급등 <br><br>대성에너지(+9.13%)  푸틴 러시아 대통령, 전승절 맞아 첫 전쟁 규정 소식 등에 도시가스 테마 상승 속 급등 <br><br>​ <br>◈시간외 단일가, 특징주 <br><br><상승률> <br><br>● 메디콕스+9.99%   장 마감 후 최대주주가 소니드 주식회사로 변경 공시 <br><br>● 금양+9.93%   장 마감 후 장래사업ㆍ경영 계획(전략물자인 이차전지 원재료 리튬의 안정적인 확보를 위한 리튬광산 개발로 "이차전지 Value chain" 구축) 공시. 몽골 광산개발 회사 MONLAA 유한책임회사 지분인수를 위한 양해각서 체결 공시 <br><br>→ 리튬테마 강세 부각 : 강원에너지/하이드로리튬/포스코엠텍/미래나노텍/ <br><br>● YG PLUS+9.31%   장 마감 후 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 555.25억원(전년동기대비 +106.09%), 영업이익 91.81억원(전년동기대비 +117.14%) <br><br>● 퍼스텍+5.80%   정부, 중동 국부펀드와 1조원 규모 방산펀드 조성 소식 등에 시간외 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 <br><br>● 두산 +3.52%   장 마감 후 몸값 2~3조 두산로보틱스 내달 상장 청구 기사 <br><br><br>​<하락률> <br><br>● 장 마감 후 전·현직 임원 등의 횡령·배임혐의설 관련 조회공시 요구 공시. <br><br>→ 이화전기 -10.00%   이아이디 -10.00%  이트론  -9.85%    <br><br><br>========== [수급 데이터] ============== <br><br>◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀) <br><br>● 애경케미칼(5천) : CATL 중국 체리자동차에 나트륨 이온 배터리 납품 소식/ 제품보유 부각 <br><br>● 실리콘투(3천)  :1Q 호실적+화장품관련주  <br><br>● 현대차(3천)/기아(2천)/에코플라스틱(1천) : 1Q 호실적<br><br></p><p>◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크) <br><br>● 코스닥(10억 ↑) : 실리콘투/더블유씨피/엘앤에프/인텔리안테크/글로벌텍스프리 <br><br>● 코스피(30억 ↑) :  현대차/기아/엔씨소프트/LG전자/태경산업/POSCO홀딩스/NAVER <br><br>​ <br>◈ 52주 신고가   <br><br>→ 네오오토/선진뷰티사이언스/애경케미칼/아진산업/에이블씨엔씨/펌텍코리아/애경산업/진시스템/덕양산업/대원강업/자화전자/현대엘리베이터/에프앤가이드/웨이브일렉/에스앤에스텍/기아/현대차/HDC현대EP/만호제강/비올/슈어소프트/서연이화 <br><br><br>​◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상) <br><br>→ 크리스탈신소재/웰바이오텍/애경케미칼/실리콘투/아진산업/한주라이트/기가레인/STX/큐로/코리아에프티/에코플라스틱/백광산업/덕양산업 <br><br><br>​◈ 외인&기관 공격수급 <br><br>→ 선진뷰티사이언스/웰바이오텍/실리콘투/한주라이트/조이시티/STX/펌텍코리아/에코플라스틱/백광산업/인텔리안테크/오파스넷/선광/자화전자/글로벌텍스프리/대성홀딩스/이오플로우/삼천리/현대엘리베이터/선익시스템/신일전자/세방/바이오니아/인성정보 <br><br><br>◈ 기관 공격수급 <br><br>→  선진뷰티사이언스/조이시티/인텔리안테크/자화전자/글로벌텍스프리/현대엘리베이터</p><p> </p><p> </p><p><span data-ke-size="size14">*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%; height: 75px;" border="1" data-ke-style="style13"><tbody><tr style="height: 75px;"><td style="width: 756px; height: 75px; text-align: center;"><a href="https://cafe.daum.net/stockwang/As9F/3070" target="_blank" class="ke-link"><span style="color: #ee2323;" data-ke-size="size26"><b>'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!</b></span></a></td></tr></tbody></table></div><p> </p>
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