[2023년 5월 11일] Yuanta Brunch Times

[Y★Star]

[2023년 5월 11일] Yuanta Brunch Times - 투자컨설팅팀 (9시 30분 기준)
 
시장 동향 KOSPI 2,507.19 (+0.43%)
매매동향 외인합계 -169억 / 개인 +114억 / 기관합계 +101억
상승업종) 철강및금속(+1.67%), 건설업(+1.52%), 화학(+1.02%)
하락업종) 보험(-0.67%), 음식료품(-0.39%), 전기가스업(-0.28%)
KOSDAQ 838.33 (+1.04%)
매매동향 외인합계 -721억 / 개인 +290억 / 기관합계 +444억
 
장중 시황
- 미국의 4월 헤드라인 CPI는 YoY 4.9%로 예상(5.0%)를 하회, 근원 CPI는 YoY 5.5%로 예상치 부합. 중고차 가격은 YoY -6.6% 하락했지만, MoM 4.4% 상승을 기록. 외식 비용(YoY 8.6%)과 운송 서비스(YoY 11.0%), 주거비(YoY 8.1%)가 높은 상승폭을 기록. 일부 서비스 항목의 상승세가 약화됐지만, 이번 CPI 데이터를 통해 통화정책 방향 변화를 진단하기는 어려울 것으로 평가
- 국내 증시는 미 4월 CPI가 전망치를 하회하는 수준으로 발표되면서 인플레이션 둔화에 대한 기대감으로 2,500pt를 넘으며 상승 출발. 거래소 대비 코스닥 시장이 상대적으로 강세를 보이고 있으며 철강및금속, 건설업이 지수 상승을 견인 중
 
5월 1~10일 수출 전년비 -10.1% 감소…7개월 연속 감소 지속
- 5월 1∼10일 수출액(통관 기준 잠정치)은 144억 8천 500만 달러로 작년 같은 기간보다 10.1% 감소. 같은 기간 수입액은 186억 5천 400만 달러로 5.7% 감소. 무역수지는 41억 6천 900만 달러 적자를 기록했고 올해 들어 누적된 무역적자는 294억 1천 200만 달러
- 주요 수출 품목 중 반도체(-29.4%), 석유제품(-40.1%)가 감소한 가운데 승용차(+125.8%)와 자동차부품(+7.8%)가 증가하며 수출 감소액을 줄였음. 중국(-14.7%)에 대한 수출 감소가 지속되는 가운데 미국(+8.9%)과 유럽연합(+11.5%)으로의 수출은 증가
 
오늘의 차트
- 미 4월 소비자물가지수(CPI): 4.9%(YoY), 0.4%(MoM) / 근원CPI 5.5%(YoY), 0.4%(MoM)
 
특징 업종
1. 커뮤니케이션 업종
- 디즈니 FY 2분기 실적발표. 매출은 218.2억달러로 YoY 202.7억 달러 증가. 디즈니플러스 가입자는 1억 5,780만명으로 직전 분기 1억 6,180만명 대비 축소됐는데, 인도 지역의 Hotstar 가입자 이탈이 주된 영향을 미쳤으며 미국 내 가입자는 60만 명 감소. 테마파크 관련 매출은 YoY 17% 증가한 77억 달러를 기록했는데, 방문객들의 체류 시간과 소비액이 글로벌하게 증가한 영향. 상해, 도쿄, 파리, 홍콩의 디즈니랜드를 확장할 예정.
- 로블록스 1분기 실적발표. 예약금(Bookings)은 YoY 23% 증가한 7.74억 달러로 예상(7.66억달러)를 상회했지만, EPS는 -0.44달러로 예상(-0.40달러)를 하회. 일간활성사용자(DAU)는 6,600만명으로 YoY 22% 증가했으며, 이용시간은 145억 시간으로 YoY 23% 증가. 특히, 13세 이상 사용자의 참여가 증가. 향우 구인 축소와 보상비용 축소로 관련 인건비 감소 예상
- 한편, 카카오와 네이버 주가 차별화. 카카오는 증권가 예상치를 크게 밑도는 ‘어닝쇼크’를 기록하면서 올 하반기 공개될 대규모 AI 모델 ‘코지피티(koGPT) 2.0’ 투자로 인한 수익 악화 우려. 네이버는 지난해 말 북미 패션 거래 플랫폼 포시마크(Poshmark)를 인수한 효과와 ‘하이퍼클로바X’ 출시 기대, 주주환원 정책 등이 긍정적으로 평가
- NAVER(+1.19%), 카카오(+0.53%), 로블록스(+7.41%), 디즈니(시간외 -4.76%)
 
2. 로봇 업종
- 두산의 자회사인 두산로보틱스의 연내 상장을 목표로 다음 달 상장 예비 심사를 거래소에 청구한다는 소식에 로봇 업종 강세. 6월 중순 한국거래소 유가증권시장본부(코스피)에 상장 예비 심사 청구서를 제출할 계획이며 거래소의 심사 기간이 통상 두 달 정도 걸리는 만큼 늦어도 9월 초에는 심사 승인을 받아 10월쯤 상장을 완료할 가능성이 높음
- 실외 이동로봇의 국내 사업화를 촉진하기 위한 이른바 '지능형 로봇법' 개정안이 국회 문턱을 넘자 로봇 관련 종목들도 반등세를 나타내고 있음. 개정안에는 실외 이동 로봇의 정의, 운행 안전 인증 체계, 보험 가입 의무 등 로봇의 실외 이동을 허용하기 위한 법적 기반이 담겨있으며 산업통상자원부가 연내 사업화가 가능하도록 인증 기준 등을 담은 하위 법령 발표에 촉각을 세우고 있음
- 뉴로메카(+5.73%), 에스비비테크(+5.50%), 에스피지(+3.41%) 두산(+2.24%), 알에스오토메이션(+2.19%)
 
3. 방산 업종
- 전일(10일), 정부에서 중동 국부펀드와 최대 1조 원 규모 방산 펀드 조성 중이라는 보도에 방산 업종 상승세. 현재 한국 산업은행 주도로 UAE 국영 투자사인 무바달라와 방산 펀드 조성에 대해 논의 중에 있다고 알려지고 있는데 무바달라 측에서는 LP로 참여하고 국내 산업은행은 펀드 조성 이후 위탁 운용사를 선정하여 펀드 운용을 맡길 예정. 주요 투자 대상으로는 국내 중견 방산업체 등이 검토되고 있는데 이번 펀드 조성은 올해 초 윤석열 대통령이 UAE를 방문해 방산 분야 협력을 강화하기로 한 후속 조치로 진행되고 있음. 무바달라는 UAE의 아부다비투자청과 함께 양대 국부펀드로 알려지고 있으며 전체 운용자산은 2,840억 달러(한화 약 370조 원) 규모
- 한편, 정부에서는 지난 2일, 전 세계 18개국 외교사절단을 초청하여 경기 포천 제8기동사단의 K2 전차 전투 사격 훈련 참관과 각종 차량/전투장비의 전시 관람, 시승 등 국산 무기 홍보를 위한 행사를 별도로 개최. 한국은 현재 세계 9위 방산 수출국인데 27년까지 미국, 러시아, 프랑스에 이어 4대 수출 국가를 목표로 하고 있으며 올해 방산 수주액은 역대 최고치였던 작년 방산 수출액 173억 달러를 뛰어넘을 것으로 전망
- 퍼스텍(+3.79%), 한국항공우주(+1.18%), 현대로템(+0.74%), LIG넥스원(+0.65%), 한화에어로스페이스(+0.10%)
 
주목해야 할 이벤트
(한국시각 5월 11일 목 10:30) 중 4월 소비자물가지수(CPI) / 생산자물가지수(PPI)
- CPI 이전치 0.7%(YoY) / 전망치 1.0%(YoY)
- PPI 이전치 -2.5%(YoY) / 전망치 -2.5%(YoY)
 
(한국시각 5월 11일 목 20:00) 영 통화정책위원회 금리결정
- 이전치 4.25% / 전망치 4.50%
- 25bp 인상 우세
 
(한국시각 5월 11일 목 21:30) 미 4월 생산자물가지수(PPI)
- 이전치 2.7%(YoY), -0.5%(MoM) / 전망치 2.5%(YoY), 0.3%(MoM)
- 근원PPI 이전치 3.4%(YoY), -0.1%(MoM) / 전망치 3.3%(YoY), 0.2%(MoM)
- 지난 3월, 크게 하락한 수치(2월 4.6% → 3월 2.7%)로 발표
 
(한국시각 5월 11~13일 금) G7 재무장관∙중앙은행총재회의
- 한국, 인도, 브라질, 인도네시아 재무장관도 초청
 
 
* 본 자료는 투자권유 목적의 자료가 아닙니다.
 

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