주요일정 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 05/15 [공모청약] 기가비스/반도체 기판검사/주관사 : 삼성/유통물량 23.20%
- 05/15 큐브엔터, (여자) 아이들 컴백
- 05/15 [실적발표] JYP Ent.(OP 컨센 273억)
- 05/15 한국 전기차 세액공제 혜택 입법
- 05/15 정부, 전기요금 인상안
- 05/15 中 유라시아 특사, 우크라-러 등 5개국 순방
- 05/15 [정부일정] 항만물류분야 규제 합리화 방안 발표
- 05/15 [정부일정] 산자부 장관, 창원 소재 반도체 기업 현장 방문
- 05/15 EU, MS의 액티비전 블리자드 인수 승인 유력 (로이터)
- 05/16 부산국제기계대전(BUTECH 2023)개최
- 05/16 캐나다 총리 16~18일 방한
- 05/16 [정부일정] 재생에너지 산업 수출 활성화 방안 발표
- 05/16 (21:30) 美 소매판매지표 발표
- 05/17 [신규상장] 트루엔(영상 감시 및 IoT)
- 05/17 삼성전자 배당금 지급일(보통주 주당 361원)
- 05/17 한-캐나다 정상회담
- 05/17 드론, UAM 박람회 개최
- 05/17 美 테슬라 주주총회
- 05/18 [정부일정] 산업부, 디스플레이 산업전략 원탁회의 및 디스플레이 혁신전략 발표
- 05/18 러시아 흑해 곡물 협정 만료일 ★ 
- 05/18 美 신규 실업수당청구건수 발표(21:30)
- 05/19 [신규상장]  모니터랩(보안), 씨유박스(AI비전)
- 05/19 G7 정상회의 개최
- 05/19 尹대통령, 19∼21일 G7 회의 참석
- 05/19 핵심광물 비즈니스 포럼 창립준비위원회 출범
- 05/19 美 옵션만기일
- 05/19 美 바이든, G7서 중국투자제한 행정명령 서명 예정
- 05/19 美 연준 파월 의장, 버냉키 전 의장 연설(23:59)
- 05/20 바이오니아 코스메르나 아마존판매시작
- 05/21 한-독 정상회담 개최
- 05/22 윤 대통령, EU 관계자 면담
- 05/23 [정부일정] 원희룡 국토부장관 폴란드 방문 (~ 23) * 방산
- 05/23 [정부일정] 한국 시찰단, 일본 후쿠시마 원전 방문
- 05/24 누리호 3차 발사일 
- 05/24 엔씨소프트 신작 TL프로젝트 베타테스트 진행
- 05/24 美 FOMC 의사록 공개
- 05/25 5월 금융통화위원회 개최
- 05/31 MSCI 신규 편입일
- 06/01 비대면진료 시범사업 실시
- 06/01 美 부채한도 협상 데드라인 ★
- 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개
- 06/09 알츠하이머 치료제 레켐비 자문위원회 개최
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈

====== Market Data Check ======

▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 235종목 vs 하락 652종목 / 보합 44종목

* 코스닥 : 상승 469종목 vs 하락 1022종목 / 보합 73종목


▶️ 시장정리

◐ KOSPI 2,475.42p (-0.63%), KOSDAQ 822.43p (-0.26%)

◐ 원/달러 환율: 1,334.5원 (+8.2원), 국고채 3년물: 3.225% (+0.5bp)

◐ 강세 : 전기가스(+0.77%), 증권(+0.41%), 통신(+0.28%) 강세

◐ 약세 : 종이목재(-4.22%), 보험(-2.61%), 건설(-1.68%) 약세

* 미 은행 불안: 팩웨스트뱅코프는 예금 감소 공시에 급락. 지역은행 뱅크런(예금인출) 우려와 카시카리 연은 총재의 매파 발언이 심리 위축을 자극

* 특징주: 현대해상(-6.60%)는 1분기 순이익 감소에 하락. 자동차 손해액 증가가 원인. 계약서비스마진(CSM) 신뢰성 하락 및 금감원 검사도 부정적

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 99.999% 1Q 실적시즌 마무리

▶️ 코스닥은 2차전지를 품고(결국, 반등의 키도...)

▶️ 부채한도 협상의 공포 마케팅 이후 주도주는?!

​▶️ 주도주 > 시장추세 > 매크로

​▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)

​▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목

1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등)

2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주

3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)

4) 오미4 . 애플  XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下)

5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜 

6) 글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/

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★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★

→  AI / 로봇 / 자동화(물류/의료/팩토리 등) : CPI의 급등원인 중 하나 "인건비"

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======== [돈의 흐름] ==============

◈ 상한가 : 

크리스탈신소재(+29.98%) 3 고품질 그래핀 용액 개발 성공 모멘텀 지속에 상한가

대성미생물(+29.95%) 2 구제역·아프리카 돼지열병 등 가축전염병 확산 등에 구제역/광우병 수혜, 아프리카 돼지열병(ASF), 일부 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 테마 상승 속 상한가


​◈ 급등&특징주

● 아프리카 돼지열병(ASF) / 구제역

이글벳(+22.74%)  씨티씨바이오(+16.60%)  마니커에프앤지(+13.07%)  제일바이오(+11.31%) 

​●  자동차부품 업계 실적 회복기대감 / 개별재료

디젠스(+18.44%) 캐스텍코리아(+18.14%)  우수AMS(+11.50%)  명신산업(+10.40%)  오리엔트정공(+9.56%) 

세종공업(+15.09%) 현대차 하이브리드차(HEV) 배터리 자체 개발 소식 속 현대차와 전기차용 BMA 핵심 협력사 부각에 급등

SJM홀딩스 (+12.50%)  손자회사 엠에이치기술개발, 순수전기차(BEV)-하이브리드차량(HEV) 냉각 효율 극대화 기술 'ZLTube' 보유 사실 지속 부각에 급등

​큐로(+23.74%)  최대주주 변경 수반 주식매매계약 체결 속 급등

DXVX(+21.57%)  에빅스젠, 신약개발 기술 인력 중심 경영 체제 구축 모멘텀 지속에 급등

테라사이언스(+19.43%)  무차입 경영 돌입 소식 등에 급등

경동인베스트(+17.92%)  SK에코플랜트, 태백 티타늄 사업 입주 의향 소식 속 자회사 경동, 태백 티타늄 조광권 보유 사실 부각에 급등

이브이첨단소재(+17.43%)  투자사 프롤로지움 테크놀로지, 프랑스에 배터리 공장 설립 계획 소식에 급등

와이지엔터테인먼트(+17.09%) 1분기 호실적 및 베이비몬스터 데뷔 기대감 등에 급등

윈텍(+16.17%)  라이트론, 136.06억원 규모 동사 주식 신규 양수 결정 속 급등

라온텍(+12.10%)  아이폰 수요 회복 기 대감 속 마이크로디스플레이 솔루션 상용화 이력 부각에 급등

이엠앤아이(+11.06%)  급락 사유 해명 및 신사업 추진 기대감 등에 급등

대양금속(+10.97%)  500억원 규모 금융기관 장기차입금 조기 상환 모멘텀 지속에 급등

탑엔지니어링(+10.34%)  1분기 흑자전환에 급등

큐로홀딩스(+9.50%)  엔터테인먼트 테마 상승 및 계열사 큐로, 최대주주 변경 수반 주식매매계약 체결 속 급등

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◈시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 1분기 실적호조 

→ 미래아이앤지+9.97% 코리아에프티+9.88%   오션브릿지+4.20% 

● 이브이첨단소재+4.24%   투자사 프롤로지움 테크놀로지, 프랑스에 배터리 공장 설립 계획 소식에 정규장 17.43% 급등


<하락률>

● 엘앤케이바이오 -9.69%  장 마감 후 운영자금 등 확보 목적으로 6,524,000주(365.99억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 공시

●1Q 실적부진 :  제너셈 -5.45% 세진중공업 -5.19%   

● 위메이드 -4.28%   게임/모바일게임 테마 하락 및 위믹스 국회 로비설 속 정규장 9.11% 급락


​======== [수급 데이터] =============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 2차전지 낙과 반등 : 에코프로비엠(3천)/엘앤에프(1천)

● 1Q호실적 : 와이지엔터(3천)

● 정치/이낙연 : 남선알미늄(3천)

● 현대차 투자 : 슈어프로테크(2천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로비엠/JYP Ent./디와이피엔에프/천보/아프리카TV

● 코스피(30억 ↑) : LG이노텍/포스코퓨처엠/SK하이닉스


◈ 52주 신고가  

→ 대성미생물/크리스탈신소재/큐로/DXVX/슈어소프트/에쓰씨엔지니어링/와이지엔터/남선알미늄/씨티씨바이오/세종공업/라온텍/펌텍코리아/제너셈/대원강업/대원산업/자화전자/한라IMS/아진산업/화신/루닛/HDC현대EP/서연이화/만호제강/현대차/현대엘리베이터


◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 크리스탈신소재/큐로/슈어소프트/테라사이언스/이브이첨단소재/남선알미늄/세종공업/라온텍/우수AMS/엔브이에이치/KG모빌리티


​◈ 외인&기관 공격수급

→ 이트론/큐로/DXVX/에스씨앤지니어링/와이지엔터/씨티씨바이오/세종공업/라온텍/대양금속/자이글/코스텍시스/에코캡/브이원텍/LG이노텍/아프리카TV/비에이치/실리콘투/DB하이텍/뉴로메카/화신/한미글로벌/하이비져시스템/신일전자/현대엘리베이터/제아이테크


​◈ 기관 공격수급

→ LG이노텍/아프리카TV/비에이치/실리콘투/DB하이텍/뉴로메카/현대엘리베이터/코스메카코리아/인터플렉스

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