[5월 16일 오늘의 증권사 상향 투자의견]
●JYP Ent.(BUY/목표주가 11만원)
놀라움의 연속
- 압도적인 실적 서프라이즈 기록하며 사상 최고 실적 경신
- 2분기 트와이스 역대 최대 규모 월드투어 & S.Kids 신보 컴백
- A2K 프로젝트에 거는 기대
현대차증권 김현용
●에스엘(BUY/목표주가 4.8만원)
놀라운 실적, 앞으로도 부탁해
- 1Q23 영업이익 시장 기대치 대폭 상회
- 1Q23 매출액 1.2조원(YoY +43.3%), 영업이익 1,041억원(YoY +153.9%), 영업이익률 동사 사상최대 8.6% 기록
- 완성차의 신차 싸이클이 1Q23을 기점으로 재개되며 ASP가 상승한 것 판단
다올투자증권 유지웅
●피에이치에이(BUY/목표주가 1.5만원)
개선되는 펀더멘털을 주가도 뒤따를 것
- 목표주가 1.5만원으로 상향
- 1Q23 Review: 영업이익률 4.4% 기록
- 펀더멘털 회복으로 Valuation 회복도 진행될 것
하나증권 송선재
●LS(Outperform/목표주가 11만원)
재평가는 당연, 속도에 대한 고민
- 전력선, 트랙터, 통신선 선전, MnM은 부진
- MnM 소재 및 해저케이블 모멘텀 기반 재평가 활발하게 진행
키움증권 김지산
●농심(BUY/목표주가 52만원)
밸류가 목이 아니라 발목에 찼다
- 1Q23 Review: 국내외 외형 고성장에 따른 레버리지효과, 높아진 눈높이 추가 상회
- 투자의견 BUY, 목표주가 520,000원으로 상향조정
하이투자증권 이경신
●글로벌텍스프리(BUY/목표주가 5,100원)
코로나 펜데믹 이전의 실적을 넘어설 전망
- 1Q23 텍스 리펀드 부문 실적은 1Q19 대비 80% 회복 확인
- 현재 수준이면 2분기는 19년 수준을 넘어설 전망
- 할인율 축소 (기존 30% → 20%)로 목표주가 5,100원으로 상향
DS투자증권 김수현
●파마리서치(BUY/목표주가 13만원)
올해의 주인공
- 1Q23 Re: 분기 최대 실적 달성
- 수출&인바운드 효과 본격화에 따른 상반기 호실적 달성 예상
- 화장품으로 더욱 견고해진 펀더멘탈. 리쥬란 중남미 수출도 기대
신한투자증권 원재희
●CJ(BUY/목표주가 15만원)
CJ올리브영의 고속 질주 확인
- 상장 자회사 실적 부진으로 영업이익 감소
- CJ푸드빌 & CJ올리브영 실적 서프라이즈
- 거리두기 해제 따른 실적 수혜 확인
유안타증권 최남곤
●영원무역(BUY/목표주가 6.5만원)
호실적, 연중 양호한 오더 흐름 전망
-매출도 이익도 시장 기대치를 상회
-환율을 보수적으로 보더라도 현 추세면 감익 가능성 낮다
-투자의견 Buy 유지, 목표주가 6.5만원으로 상향
DS금융투자 허제나
●한세실업(BUY/목표주가 2.3만원)
마지막 숨 고르기
- 남은 건 Re-stocking 타이밍
- 1Q23 Review - 눈에 띄는 원가율 개선
NH투자증권 정지윤
●컴투스홀딩스(HOLD/목표주가 4.9만원)
개선되는 중
- 5월 이후 3종의 신작 출시 예정
- 양호한 1분기 실적 기록
NH투자증권 안재민
●메리츠금융지주(BUY/목표주가 6.3만원)
안정적인 실적에서 출발하는 주주가치 제고
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 63,000원으로 상향 ? Top Pick 제시
- 1Q23 Review: 자회사들의 우수한 펀더멘털 입증
- 2023년 지배주주순이익 2.1조원(+93.7% YoY) 전망
신한투자증권 임희연
●파크시스템스(BUY/목표주가 18.9만원)
경기 방어주
- 1Q23 Review: 매출과 영업이익 각각 전년대비 54%, 264% 증가
- 2Q23 Preview: 2분기 계절성 완화 기대
하나증권 변운지
●HPSP(BUY/목표주가 2.7만원)
What a surprise?
- 예상보다 너무 좋았던 1Q23 실적
- 전방 수요는 매우 견조
- 목표주가 2.7만원으로 상향, 투자의견 매수로 상향
하이투자증권 박상욱
이지스 리서치
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