[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 물가지표가 시장기대치 부합하면서 보합권 혼조세, 다우지수와 S&P500지수는 상승, 나스닥지수는 하락 마감
- 지난주 다우지수는 3.4%, S&P500지수는 2.7%, 나스닥지수는 2.4% 상승
- 물가지표 발표, 5월 근원 PCE 물가는 지난해 같은 기간보다 3.4% 올라 1992년 이후 최고치를 경신했으나 시장의 예상에 부합, 변동성이 큰 음식과 에너지를 제외한 근원 PCE 가격지수는 MoM +0.5%, YoY + 3,4% 상승, 5월 개인 소비지출도 전월과 비슷한 수준 기록 다만 고점 부담에 따른 차익실현 욕구 강화
- 연준 위원 발언, 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 인플레이션 급등이 일시적이라고 보는 타당한 이유가 있으며 여전히 노동시장의 일자리가 부족하다고 지적한 반면 에릭 로젠그렌 보스턴 연은 총재는 이날 한 행사에서 연준이 완화적 통화정책의 부작용에 대해 생각할 필요가 있다며 정책 지원에 대해 축소하는 것을 고려하기 시작할 때라고 언급
- 섹터별로는 금융업종 강세인 반면 IT 업종 약세, 종목별로는 민간 항공우주업체 버진갤럭틱(SPCE)이 美 연방항공청(FAA)으로부터 민간인 우주여행에 필요한 면허 취득 소식에 39% 가까이 상승, 나이키(NIKE)는 분기 매출이 전년 대비 거의 두 배 수준으로 늘었다는 소식에 15% 이상 상승
- WTI는 1% 상승 하며 배럴당 74달러 안착, 원유수요 개선 기대가 지속되며 OPEC+의 증산 우려 상쇄하면서 2년 반여 만에 최고치를 경신
- 비트코인(BTC)는 38,000 달러 부근에서 거래 중
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* 주요 지수
다우존스: 34433.84 (0.69%)
S&P500: 4280.7 (0.33%)
나스닥: 14360.39 (-0.06%)
유로Stoxx: 4120.66 (-0.04%)
FTSE100: 7136.07 (0.37%)
CAC40: 6622.87 (-0.12%)
DAX30: 15607.97 (0.12%)
닛케이225: 29066.18 (0.66%)
상해종합: 3607.562 (1.15%)
항셍: 29288.22 (1.40%)
VIX: 15.62 (-2.19%)
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S&P 500 은행 인덱스: 406.98 (1.56%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 96.27 (0.85%)
닛케이 은행 인덱스: 143.77 (0.62%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0512 (-2.85%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 25일)
유로존 5월 M3 통화공급 전년비 ( 8.5%, 8.4%, 9.2%)
미국 5월 개인소득 ( -2.5%, -2.0%, -13.1%)
미국 5월 개인소비지수 ( 0.4%, 0.0%, 0.5%)
미국 6월 미시간대학교 소비자신뢰 ( 86.5, 85.5, 86.4)
금일 ( 28일)
미국 6월 댈러스 연준 제조업 활동 ( 32.5, 23:30, 34.9)
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* 환율
파운드달러: 1.39 (0.05%)
아시아통화 인덱스: 108.45 (0.03%)
달러인덱스: 91.85 (0.04%)
원달러: 1128.8 (-0.62%)
원엔: 10.17 (0.02%)
원위안: 174.66 (0.26%)
엔달러: 110.81 (-0.05%)
달러유로: 1.19 (0.01%)
위안달러: 6.46 (0.24%)
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* 상품
WTI: 74.05 (1.02%)
현물 금: 1781.44 (0.35%)
LME 3개월 구리: 9413.5 (-0.06%)
BDI: 3255 (2.52%)
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* 채권
미국10y: 1.524 (3.216bp)
미국2y: 0.266 (-0.196bp)
독일10y: -0.16 (3.30bp)
그리스10y: 0.83 (2.13bp)
스페인10y: 0.48 (5.10bp)
이탈리아10y: 0.92 (5.79bp)
포르투갈10y: 0.46 (4.95bp)
SHIBOR 1w: 2.2 (-0.058)
중국 CDS 5y: 35.8 (-0.190)
한국 CDS 5y: 18.11 (-0.050)
브라질 CDS 5y: 158.6 (-1.574)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.31%)
필수소비재: (0.80%)
에너지: (0.47%)
금융: (1.25%)
헬스케어: (0.46%)
산업재: (0.22%)
IT: (-0.15%)
커뮤니케이션: (0.09%)
소재: (0.04%)
유틸리티: (1.13%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
나이키 (15.53%)
카맥스 (6.67%)
옥시덴털 페트롤리움 (3.69%)
링컨 내셔널 (3.63%)
유넘그룹 (3.17%)
DOWN
시저 엔터테인먼트 (-2.20%)
워터스 (-1.97%)
시놉시스 (-1.76%)
브로드컴 (-1.67%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-0.53%), 아마존 (-1.38%), 애플 (-0.22%), 넷플릭스 (1.74%), 구글 (-0.23%), 엔비디아 (-0.91%), AMD (-0.56%), 마이크론 (1.80%), 테슬라 (-1.17%)
[IT]: 인텔 (-0.29%), 시스코 (0.53%), 어도비 (0.24%), 페이팔 (-1.23%), 오라클 (0.93%), 세일즈포스 (-0.78%), 브로드컴 (-1.67%), IBM (0.96%), 텍사스인스트루먼트 (-0.23%), 퀄컴 (-0.20%), 어플라이드머티리얼즈 (-1.50%), 램리서치 (-0.72%), 마이크로칩 (-0.23%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.02%), 디즈니 (0.24%), AT&T (0.35%), 컴캐스트 (0.64%), 액티비전 블리자드 (-0.27%), EA (-0.04%), 트위터 (-0.47%)
[자유소비재]: 홈디포 (0.57%), 나이키 (15.53%), 스타벅스 (0.94%), 로우스 (0.47%), 부킹홀딩스 (1.58%), 타겟 (0.30%), 샌즈 (1.46%), GM (0.43%), 이베이 (2.00%), 메리어트 (-0.46%), 베스트바이 (1.50%), 포드 (-0.46%), 익스피디아 (0.55%)
[필수소비재]: 월마트 (1.18%), P&G (1.43%), 코카콜라 (-0.13%), 코스트코 (0.62%), 필립모리스 (0.01%), 에스티로더 (2.35%), 크래프트 하인즈 (0.79%), 월그린스 (0.12%)
[에너지]: 엑슨모빌 (0.22%), 쉐브론 (0.15%), EOG 리소시스 (1.81%), 파이어니어 (0.65%)
[금융]: JP 모건 체이스 (1.01%), BofA (1.93%), 웰스파고 (2.66%), 씨티그룹 (0.32%), 골드만삭스 (0.01%), 모건 스탠리 (1.52%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.51%), 유나이티드헬스 (1.52%), 화이자 (-0.54%), 머크 (1.10%), 애브비 (-1.53%), 일라이 릴리 (-1.18%), 길리어드 (1.04%), CVS 헬스 (0.37%), 암젠 (0.72%), 바이오젠 (-0.35%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (1.28%), 록히드 마틴 (1.13%), UPS (-0.24%), 보잉 (-0.87%), 캐터필러 (-1.38%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (0.90%), 이퀴닉스 (0.52%), 프로로지스 (0.60%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (1.62%), 에쿼티 레지덴셜 (0.09%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 현대글로비스
-52주 : 삼성화재, 팬오션, 쌍용C&E, DB손해보험, 포스코인터네셔널, 코오롱인더, 한국단자, 넥센타이어, 신성통상
-역사적 : LG생활건강, SKC, 현대오토에버, 효성첨단소재, 에스엘, 대성홀딩스
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 더블유게임즈, 롯데하이마트
-52주 : 없음
-역사적 : 없음기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 메디톡스, 아이티엠반도체, KMH, 이노와이어리스, 코오롱생명과학
-52주 : 코엔텍
-역사적 : 실리콘월스, 아프리카TV, 티케이케미칼, 사람인에이치알
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 없음
-52주 : 크리스탈지노믹스
-역사적 : 없음