주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 05/18 러시아 흑해 곡물 협정 만료일 ★ 
- 05/18 [정부일정] 산업부, 디스플레이 산업전략 원탁회의 및 디스플레이 혁신전략 발표
- 05/18 美 신규 실업수당청구건수 발표(21:30)
- 05/19 [신규상장]  모니터랩(보안), 씨유박스(AI비전)
- 05/19 G7 정상회의 개최
- 05/19 尹대통령, 19∼21일 G7 회의 참석
- 05/19 핵심광물 비즈니스 포럼 창립준비위원회 출범
- 05/19 美 옵션만기일
- 05/19 美 바이든, G7서 중국투자제한 행정명령 서명 예정
- 05/19 美 연준 파월 의장, 버냉키 전 의장 연설(23:59)
- 05/20 바이오니아 코스메르나 아마존판매시작
- 05/21 한-독 정상회담 개최
- 05/22 윤 대통령, EU 관계자 면담
- 05/23 [정부일정] 원희룡 국토부장관 폴란드 방문 (~ 23) * 방산
- 05/23 [정부일정] 한국 시찰단, 일본 후쿠시마 원전 방문
- 05/24 누리호 3차 발사일 
- 05/24 엔씨소프트 신작 TL프로젝트 베타테스트 진행
- 05/24 美 FOMC 의사록 공개
- 05/25 5월 금융통화위원회 개최
- 05/31 MSCI 신규 편입일
- 06/01 비대면진료 시범사업 실시
- 06/01 美 부채한도 협상 데드라인 ★
- 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개
- 06/09 샘 알트만, 중기부 초청 방한
- 06/09 알츠하이머 치료제 레켐비 자문위원회 개최
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈

​====== Market Data Check ======

​▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승   554종목 vs 하락 320종목 / 보합 57종목

* 코스닥 : 상승 1230종목 vs 하락 265종목 / 보합 66종목


▶️ 시장정리

◐ KOSPI 2,494.66p (+0.58%), KOSDAQ 834.19p (+2.14%)

◐ 원/달러 환율: 1,337.2원 (-1.4원), 국고채 3년물: 3.274% (+3.2bp)

◐ 강세 : 서비스(+1.64%), 종이목재(+1.54%), 화학(+1.24%) 강세.

◐ 약세 : 음식료품(-1.54%), 전기가스(-1.31%), 건설(-0.77%) 약세

* 미 소매판매 부진: 4월 소매판매는 전월비 0.4% 상승해 컨센서스를 하회. 한편 산업생산은 전월비 0.5% 상승해 예상을 상회

* 특징주: 하이브(+2.82%)는 엔터 업종 실적 성장에 상승. 동사 아티스트인 세븐틴의 미니앨범 10집 'FML' 판매량이 480만장을 돌파

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◈ 시장을 관통하는 키워드
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▶️ 게임이론 / 개별섹터 순환매

→ 자동차/엔터/의료기기/덴탈...

​▶️ 코스닥은 2차전지를 품고(결국, 반등의 키도...)

​▶️ 부채한도 협상의 공포 마케팅 이후 주도주는?!

​▶️ 주도주 > 시장추세 > 매크로

​▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)

​▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목

1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등)

2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주

3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)

4) 오미4 . 애플  XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下)

5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜 

6) 글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/

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★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★

→  AI / 로봇 / 자동화(물류/의료/팩토리 등) : CPI의 급등원인 중 하나 "인건비"

====== [돈의 흐름] ===========​

◈ 상한가 : 

소룩스(+29.95%) 3 아리바이오, 동사 경영권 인수계약 체결 모멘텀 지속 등에 상한가

다이나믹디자인(+29.92%) 2 인니 니켈 광산 제련소 라이센스 획득 모멘텀 지속 등에 상한가

인베니아(+29.99%) 1 LG디스플레이, 삼성전자에 OLED 패널 공급 기대감 지속 등에 OLED 테마 상승 속 상한가

대원화성(+29.98%) 1 한국-캐나다 정상회담 개최 속 캐나다 몰리브덴 광개발 프로젝트 투자사업진행 사실 부각에 상한가

엑스게이트(+29.98%) 1 SK텔레콤 등과 양자암호통신 기반 가상사설망(VPN) 기술 개발 완료 소식에 상한가

디알텍(+29.94%) 1 아람코·쉘 등에 벤더블·커브드 디텍터 수출 본격화 소식 등에 상한가

프로이천(+29.88%) 1 반도체 관련주 상승 및 LG디스플레이, 삼성전자에 OLED 패널 공급 기대감 지속 등에 OLED 테마 상승 속 상한가

그래디언트(+29.74%) 1 여행 수요 급증 소식 등에 여행 테마 상승 속 상한가

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◈ 급등&특징주

●엔터주 호실적 지속 전망 및 피프티 피프티, 르세라핌등 K팝 가수 글로벌 흥행 지속

→ 지니뮤직(+26.40%)  G PLUS(+9.33%) 

제이엘케이(+24.39%)  지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 비대면 진료 시범사업 시행안 공표 예정 소식에 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 급등

​HLB바이오스텝(+23.68%)  HLB, 美 FDA에 간암 치료제 '리보세라닙' 신약허가신청서 제출 완료 소식에 HLB그룹주 상승 속 급등

HLB(+14.12%)  美 FDA에 간암 치료제 '리보세라닙' 신약허가신청서 제출 완료 소식에 급등

● 현대차·기아, 1분기 호실적 모멘텀 지속 및 인도·인도네시아 시장 글로벌 EV 생산 거점 계획

일지테크(+20.06%)  아진산업(+15.91%) 코스텍시스(+15.62%)디스플레이텍(+13.55%) 디와이씨(+12.42%) 야스(+12.22%)  

●  하반기 업황 반등 전망 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등

엔케이맥스(+11.27%) 앱클론(+10.82%)  진시스템(+9.70%) 오스코텍(+9.38%)  

​메타바이오메드(+17.49%)  1분기 호실적 모멘텀 지속에 급등

바이오니아(+18.94%)  제약/바이오 관련주 상승 속 탈모 증상 완화 기능성 화장품 '코스메르나' 아마존 판매 본격화 기대감 지속 등에 급등

누리플랜(+13.73%)  국내 연구진, 레독스 전 지 성능 증가 관련 물질 개발 소식속 바나듐 레독스 전지 기술 보유 사실 부각에 급등

에이트원(+12.76%)  젤렌스카 영부인, 尹 대통령에 비살상 군사지원 요청 소식에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등

성우하이텍(+12.17%)  2차전지 및 자동차부품 테마 상승 속 올해 실적 호조 전망등에 급등

화신(+12.00%)  자동차부품/전기차 테마 상승 속 EV 및 인도 시장 성장에 따른 수혜 기대감 등에 급등

라온텍(+11.87%)  LG디스플레이, 삼성전자에 OLED 패널 공급 기대감 지속 등에 마이크로 LED 테마 상승 속 급등

알에프세미(+11.06%)  지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 변경예정 최대주주 진평전자, 글로벌 배터리 시장 진출 위한 지배구조 개편 소식에 급등

​토마토시스템(+10.12%)  20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등

롯데관광개발(+10.10%)  여행수요 급증 소식 등에 여행/카지노 테마 상승 속 급등

명신산업+9.76%)  자동차부품/전기차 테마 상승 속 테슬라 사이버트럭 차체 부품 공급 기대감 부각 등에 급등

웰크론(+9.07%)  젤렌스카 영부인, 尹 대통령에 비살상 군사지원 요청 소식에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등

퓨런티어(+9.06%)  테슬라, 사이버트럭 연말 고객 인도 계획 등에 카메라모듈/부품 테마 상승 속 급등

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◈시간외 단일가, 특징주

​<상승률>

● 1. 장 마감 후 獨 특허소송 승소···유럽 17개국 동시적용 기사

→  서울반도체(+10.00% ) / 서울바이오시스 ( +9.84% )    

● 1분기 호실적 모멘텀 지속에 정규장 17.49% 급등

→ 메타바이오메드(+9.92% )

●  106.30억원(자기자본대비 13.21%) 규모 신규시설(창원공장 증축) 투자 결정 공시

→ 이엠코리아 (095190) ( +9.87% )  

● 장중 카나리아비아오엠, 동사 경영권 인수계약 체결 기사. 장 마감 후 카나리아바이오엠의 에쓰씨엔지니어링 경영권 인수계약 체결 보도에 대한 조회공시 요구

→ 에쓰씨엔지니어링(+7.90% )  

●중소형 자동차부품업체 1분기 실적 호조 모멘텀 지속 등에 시간외 일부 자동차부품 테마 상승

→ 동원금속( +5.78% )  성우하이텍(+3.40%) 오리엔트정공(+3.25%)


​<하락률>

●  운영자금 등 확보 목적으로 15,000,000주(230.40억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 공시

→ 옴니시스템 ( -10.00% )  

● 경동, 티타늄 광물 개발 및 조광권 관련 보도에 대한 해명 재공시(시추한 총 10개공 중 삼척지역 3개공 및 태백지역 2개공에서는 티타늄 면산층이 확인되었으나 정확한 매장량은 확인X 등)

→ 경동인베스트  (-8.39% )  


​======== [수급 데이터] ============​

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 에코프로(4천)/성우하이텍(2천) : 북미, 인도시장 성장 수혜 기대

● HLB(3천) : 美 FDA에 리보세라닙 신약 허가 신청 소식 부각

● 바이오니아(2천) : 20일경 탈모 완화 기능성 화장품 “코스메르나” 아마존 출시 기대감 부각

● JYP Ent.(1천)/와이지엔터(1천) : 어닝서프+실적성장


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : JYP Ent./이녹스첨단소재/씨앤씨인터내셔널/HLB/엘앤에프/덕산네오룩스/피엔에이치테크/디어유/에코프로비엠/오스코텍

● 코스피(30억 ↑) :  포스코퓨처엠/삼성전자/하이브/카카오/삼성SDI


​◈ 52주 신고가  

→ 디알텍/소룩스/제이엘케이/일지테크/메타바이오/아진산업/화신/피엔에이치/.클래시스/슈어소프트/윈텍/파마리서치/지니언스/덴티움/씨앤씨인터내셔널/SJM/JYP Ent./아이쓰리시스템/브이원텍/티앤엘


​◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 대원화성/다이나믹코리아/에이비프로/디알텍/지니뮤직/HLB바이오/아진산업/성우하이텍/YG PLUS/모베이스전자/인성정보/실리콘투


​◈ 외인&기관 공격수급

→ 디알텍/제이엘케이/바이오니아/아진산업/코스텍시스/디스플레이텍/성우하이텍/화신/라온텍/엔케이맥스/알에프세미/퓨런티어/펨트론/이녹스첨단소재/모베이스전자/삼영/코아시아/와이지엔터/피엔에이치에이/서연이화/인팩/현대공업/포바이포/NEW/삼화전기/이오플로우/모트렉스/스코넥/세방전지/실리콘투/SAMG엔터/DB/씨앤씨인터/코리아에프티/레이

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◈ 기관 공격수급

→ 펨트론/이녹스첨단소재/삼영/피엔에이치에이/SAMG엔터/씨앤씨인터/DB하이텍/토니모리/하이비젼시스템

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