주요일정 & 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 05/19 [신규상장]  모니터랩(보안), 씨유박스(AI비전)
- 05/19 G7 정상회의 개최
- 05/19 尹대통령, 19∼21일 G7 회의 참석
- 05/19 핵심광물 비즈니스 포럼 창립준비위원회 출범
- 05/19 美 옵션만기일
- 05/19 美 바이든, G7서 중국투자제한 행정명령 서명 예정
- 05/19 美 연준 파월 의장, 버냉키 전 의장 연설(23:59)
- 05/20 바이오니아 코스메르나 아마존판매시작
- 05/21 한-독 정상회담 개최
- 05/22 윤 대통령, EU 관계자 면담
- 05/23 [정부일정] 원희룡 국토부장관 폴란드 방문 (~ 23) * 방산
- 05/23 [정부일정] 한국 시찰단, 일본 후쿠시마 원전 방문
- 05/24 누리호 3차 발사일 
- 05/24 엔씨소프트 신작 TL프로젝트 베타테스트 진행
- 05/24 美 FOMC 의사록 공개
- 05/25 5월 금융통화위원회 개최
- 05/31 MSCI 신규 편입일
- 06/01 비대면진료 시범사업 실시
- 06/01 美 부채한도 협상 데드라인 ★
- 06/05 애플 WWDC 애플 XR 공개
- 06/09 샘 알트만, 중기부 초청 방한
- 06/09 알츠하이머 치료제 레켐비 자문위원회 개최
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈

​====== Market Data Check ======

▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 582종목 vs 하락 273종목 / 보합 75종목

* 코스닥 : 상승 993종목 vs 하락 481종목 / 보합 88종목


▶️ 시장정리

◐ KOSPI 2,515.40p (+0.83%), KOSDAQ 835.89p (+0.20%)

◐ 원/달러 환율: 1,334.2원 (-3.0원), 국고채 3년물: 3.316% (+4.2bp)

◐ 강세 : 기계(+1.91%), 의료정밀(+1.75%), 전기전자(+1.35%) 등 강세

◐ 약세 :  전기가스(-0.82%), 의약품(-0.66%), 음식료(-0.54%) 등 약세

* 부채한도 협상 낙관론: 바이든 대통령과 매카시 하원의장은 부채한도와 관련해 디폴트는 없다고 강조. 부채가 아닌 예산 변경 문제라고 부연

*  특징주: 퍼스텍(+21.14%)은 박진 외교부 장관이 우크라이나에 지뢰제거 장비 등 인도적 지원 의사를 표명한 게 긍정적. 방산업 투자심리도 회복

​◈ 시장을 관통하는 키워드
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▶️ 2Q 주도섹터 후보군

→ 반도체/자동차/OLED(XR)/리오프닝(엔터/의료기기 등

​▶️ 주도주 > 시장추세 > 매크로

​▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)

​▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목

1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등)

2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주

3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)

4) 오미4 . 애플  XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下)

5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜 

6) 글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/

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★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★

→  AI / 로봇 / 자동화(물류/의료/팩토리 등) : CPI의 급등원인 중 하나 "인건비"

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======= [돈의 흐름] ==========

◈ 상한가 : 

삼화전기(+29.95%) 1 페라이트 테마 상승 및 현대차·기아, 9년만에 유럽서 전기차 누적 50만대 판매 소식 등에 전기차 테마 상승 속 상한가

삼화전자(+30.00%) 1 페라이트 테마 상승 및 현대차·기아, 9년만에 유럽서 전기차 누적 50만대 판매 소식 등에 전기차 테마 상승 속 상한가

에스엔유(+29.92%) 1 삼성디스플레이, 美 마이크로 OLED 기업 이매진 인수 소식 등에 OLED 테마 상승 속 상한가 

자이글(+29.97%) 1 美 2차전지 리튬·인산·철(LFP) 제조공장 설립 추진 소식에 상한가

캐리소프트(+29.95%) 1 캐리와 슈퍼콜라 中 개봉 확정 소식에 상한가


​◈ 급등&특징주

●젤렌스카 영부인, 박진 외교부장관과 지뢰제거 장비 필요성 논의 소식

→ 퍼스텍(+21.14%)   

→ 소니드(+9.39%)  자회사 디펜스코리아, 폭발물 처리 로봇 관련 사업 영위 사실 부각에 급등

​● 삼성디스플레이, 美 마이크로 OLED 기업 이매진 인수 소식

에스코넥(+15.85%)  야스(+9.82%)  

​●  하반기 반도체 수급 개선 기대감 및 필라델피아 반도체지수

→ 라온테크(+10.89%)  오픈엣지테크놀로지(+9.62%)  

​아비코전자(+21.94%)  삼성전자, 세계 첫 12나노급 DDR5 D램 양산 소식 속 수혜주로 부각되며 급등

옵티코어(+20.87%)  사업영역 확대 추진 속 급등

엑스게이트(+20.17%)  SK텔레콤 등과 양자암호통신 기반가상사설망(VPN) 기술 개발 완료 모멘텀 지속에 급등

씨큐브(+19.91%)  자율주행 라이다 센서용 '다크톤 무기안료' 개발 완료 소식에 급등

상신전자(+19.88%)  테슬라, 전기차에 희토류 대체재로 페라이트 사용 기대감 지속 

FSN(+12.68%)  관계사 메이크어스,피프티피프티와 계약 체결한 워너뮤직 그룹과 영상 및 음원 콘텐츠 공동 기획 개발 업무 협약 체결 이력 부각에 급등

EG(+11.69%)  테슬라, 전기차에 희토류대체재로 페라이트 사용 기대감 지속 

케이엔제이(+11.39%)  OLED 테마 및 반도체 관련주 상승 속 신규 라인 가동 2분기부터 본격화 기대감 지속 등에 급등

덕양산업(+11.03%)  현대차·기아, 9년만에 유럽서 전기차 누적 50만대 판매 소식 등에 자동차부품/전기차 테마 상승 속 급등

파이버프로(+10.76%)  방위산업 해외 수주 확대 및 우주항공 분야 현실화 소식 등에 우주항공산업/방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등

서울반도체(+10.09%) 독일서 LED 특허소송 승소 소식에 급등

하나마이크론(+9.74%)  반도체 관련주 상승 속하반기 강한 실적 반등 전망 등에 급등

성문전자(+9.38%)  현대차·기아, 9년만에 유럽서 전기차 누적 50만대 판매 소식

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◈시간외 단일가, 특징주

​<상승률>

●  삼성전자 자체 개발 자율주행 알고리즘(소프트웨어)으로 수원-강릉 '운전자 무개입 주행' 시험 성공 소식 등에 시간외 자율주행차 테마 상승

→ 에이테크솔루션 (+9.93%)  / 코아시아 (+9.91%)/ 넥스트칩(+4.33% )/모트렉스(+3.37%)/THE MIDONG(+3.37%)/ 텔레칩스 ( +3.21% )  

● 원희룡 장관, 내주 쿠브라코프 우크라이나 부총리 겸 인프라부 장관과 인프라 재건 관련 MOU 서명 최종 조율 소식 등에 시간외 우크라이나 재건/건설기계 테마 상승

→ 대모( +9.93%)  /현대에버다임 ( +9.03% ) /혜인( +5.85% )  / 인디에프( +5.79% ) / 서암기계공업 ( +5.15% )  / 도화엔지니어링 ( +5.01% ) / 서연탑메탈 ( +4.73% ) / 다스코 ( +4.19% )  / 유신 ( +3.63% )


<하락률>

● 채무상환자금 등 확보 목적으로 유진투자증권 주식회사 등 대상 245억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정 공시

→ 유유제약 (000220) ( -5.02% )

● [투자주의]종가급변종목 공시

→ 구영테크 (053270) ( -3.80% )  

●  단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시

→ 메타바이오메드 (059210) ( -3.02% )  


============ [수급 데이터] ==============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 글로벌 반도체주 상승+ 재고 피크 : 삼성전자 (9천)/SK하이닉스(3천)

● 퍼스텍(3천) : ” 젤렌스카 “非살상장비 지원 희망” 소식 ⇨ 지뢰제거용 로봇

● 서울반도체(2천) : LED사업, 유럽 특허소송 승소 소식

● 포스코인터내셔널(1천) : MSCI 편입이슈

● 양자암호통신주 : 엑스게이트(1천)


​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 진시스템/루트로닉/하나마이크론

● 코스피(30억 ↑) : LG디스플레이/포스코퓨처엠/LG화학


​◈ 52주 신고가  

→ 아비코전자/휴비츠/TJ미디어/지엔씨에너지/인카금융서비스/메타바이오/지니언스/디알텍/덴티움/인터로조/큐로/농심/와이지엔터/금화피에스/피엔에이치/파마리서치/JYP Ent/클래시스/소룩스

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 삼화전자/에스앤유/퍼스텍/엑스케이트/FSN/한국내화/소니즈/MDS테크/HB테크놀로지/지엔시에너지/플레이그램/유니온머티/GS글로벌/신성이엔지

◈ 외인&기관 공격수급

→ 에스엔유/아비코전자/퍼스텍/엑스게이트/에스코넥/EG/케이엔제이/덕양산업/파이버프로/TJ미디어/코데즈컴바인/하나마이크론/뉴로메카/티엘비/HB테크놀로지/에스피지/GS글로벌/LX인터내셔널/한양디지텍/KG ETS/나라엠앤디/뉴프렉스/에스비비테크/하이비전시스템/알에스오토메이션

◈ 기관 공격수급

→ 아비코전자/케이엔제이/하나마이크론/한양디지텍/뉴프렉스/칩스앤미디어/피코그램/코스텍시스/제이엘케이/펨트론

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