주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 05/24 美 FOMC 의사록 공개
- 05/24 [신규상장] 기가비스(반도체 기판 광학검사 AOI 및 수리장비  AOR 전문)
- 05/24 엔씨소프트 신작 TL프로젝트 베타테스트 진행
- 05/24 누리호 3차 발사 예정일(한화에어로/AP위성/켄코아/쎄트렉아이)
- 05/24 [정부일정] 부총리, 바이오 산업 현장 방문(오송)
- 05/24 옐런 미 재무장관 연설 ★ 
- 05/24 [美 실적발표] 엔비디아 실적발표(AI, 반도체)
- 05/25 [공모청약] 마녀공장(화장품 제조/주관사 : 한국투자/유통물량 17.1%)
- 05/25 코스모뷰티서울 및 헬스앤뷰티위크 개최(코엑스)
- 05/25 글로벌 그린허브 코리아 2023 개최
- 05/25 5월 금융통화위원회 개최 (금리동결 가능성↑)
- 05/25 소니, 플레이스테이션 쇼케이스
- 05/25 글로벌 벤처 투자 서밋 서울(GVIS) ~26일까지 개최
- 05/25 [정부일정] 국회 본회의 (전세사기 특별법 등 ) 개최
- 05/25 [정부일정] 산업부, 오창 LG에너지솔루션 현장방문
- 05/25 [정부일정] 중기부, 인도네시아 중소기업부 장관 면담
- 05/26 *LG에너지솔루션 이사회 개최(현대차그룹과 미국 배터리 합작공장 투자안 의결)
- 05/26 차기 우리은행 은행장 최종후보 선정
- 05/26 휴비츠, 치과용 의료기기 공개 (구강스캐너출시. VS 메디트) ★
- 05/26 [정부일정] 국가 첨단전략산업 위원회(국무 총리 등)
- 05/26 美4월 개인소득, 개인소비지출 발표
- 05/27 현대차, 포니 쿠페 양산형 모델 공개
- 05/27 금양, 8천억 2차전지 생산기지 관련 재공시 기한
- 05/29 국내증시(대체공휴일) 및 미, 영국증시 휴장
- 05/31 MSCI 신규 편입일
- 05/31 카타르 에너지 장관 방한 및 경제 협력 방안 논의 
- 06/01 비대면진료 시범사업 실시
- 06/01 美 부채한도 협상 데드라인 1차 ★ 
- 06/01 정부, 비대면진료 시범사업 시행
- 06/02 미국 임상종양학회(ASCO) 개최
- 06/05 애플 WWDC(세계개발자컨터런스)개최 (MR 공개)
- 06/09 샘 알트만, 중기부 초청 방한
- 06/09 알츠하이머 치료제 레켐비 자문위원회 개최
- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈

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====== Market Data Check ======

​▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 427종목 vs 하락 432종목 / 보합   73종목

* 코스닥 : 상승 751종목 vs 하락 687종목 / 보합 126종목


▶️ 시장정리

◐  KOSPI 2,567.55p (+0.41%), KOSDAQ 859.16p (+0.84%)

◐  원/달러 환율: 1,312.7원 (-5.4원), 국고채 3년물: 3.373% (+5.2bp)

◐ 강세 : 화학(+1.31%), 철강금속(+1.12%), 의약품(+0.96%) 강세

◐ 약세 : 유통(-0.67%), 의료정밀(-0.29%), 서비스(-0.28%) 약세

* 부채한도 재협상 불발: 바이든 대통령과 매카시 하원의장의 세번째 협상도 합의 실패. 단, 매카시 의장은 협상이 생산적으로 논의 됐다고 언급

* 특징주: 포스코퓨처엠(+3.09%)은 양극재 매출 성장 기대감에 강세. 믹스 개선에 따른 수익성 유지 및 전구체 내재화 비중 확대 전망이 긍정적

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 걱정의 벽을 타고 오르는 시장

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▶️ 2Q 주도섹터 후보군 - 1Q 실적 어닝서프라이즈&턴어라운드

→ 반도체/자동차/OLED(XR)/리오프닝(엔터/의료기기 등

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▶️ 주도주 > 시장추세 > 매크로
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▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)

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▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래

★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★ → 인플레이션을 생산성으로 낮춘다

→  AI / 로봇 / 자동화(물류/의료/팩토리 등) : CPI의 급등원인 중 하나 "인건비"

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1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등)

2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주

3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모)

4) 오미4 . 애플  XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下)

5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜 

6) 글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목

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=========== [돈의 흐름] ================

​◈ 상한가 : 

​삼부토건(+29.95%) 2 우크라이나 코노토프(Konotop)시와 재건사업 관련 포괄적 MOU 체결 소식에 상한가

디와이디(+29.95%) 2 삼부토건, 우크라이나 코노토프(Konotop)시와 재건사업 관련 포괄적 MOU 체결 소식속 삼부토건의 최대주주인 점이 부각되며 상한가

비씨엔씨(+29.86%) 1 세계 최초 반도체용 합성쿼츠(QD9+) 소재 부품 양산 공급 개시 소식에 상한가


​◈ 급등&특징주

● 리튬 관련 재료

강원에너지(+17.99%)  엑슨모빌 리튬 사업 진출 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등

레이크머티리얼즈(+8.76%)  황화리튬 대량생산 양산 공정화 추진 소식 등에 강세

코스모화학(+8.57%)  리튬 및 2차전지 테마 상승 속 강세

알에프세미(+8.81%)  40.18억원 규모 LFP(리튬인산철배터리)셀 제품 공급계약 체결 모멘텀 지속에 강세

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●  AI 휴먼 사업 협력 논의를위한 美 MS 본사 방문 소식

이스트소프트(+22.15%) 줌인터넷(+8.21%)  최대주주 이스트소프트, AI 휴먼 사업 협력 논의를 위한 美 MS 본사 방문 소식에 강세

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● 입영 신체검사에 마약 검사 추가 소식

휴마시스(+20.16%) 진매트릭스(+14.06%) 나노브릭(+14.86%)  지노믹트리(+8.77%)  

​크리스탈지노믹스(+27.50%)   대규모 자금 조달 결정 속 SKT·서울대병원 등과 협업 기대감 

에이프릴바이오(+15.04%)  올해 하반기 항체 플랫폼 기술 가치 검증 기대감 등에 급등

잉글우드랩(+11.51%)  美 고객사에 선크림 납품 모멘텀 지속에 급등

휴맥스홀딩스(+11.50%)  전기차 충전시장 고성장 전망 속 대기업 시장 참여 확대 소식 등에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등

CSA 코스믹(+11.33%)  올해 화장품 기업 패러다임 변화에 따른 수혜 기대감 등에 화장품 테마 상승 속 급등

피에스텍(+11.24%)  테슬라, 리비안 등 美 주요 전기차 업체 강세 등에 전기차 테마 상승 속 급등

엑스게이트(+9.86%)  SK텔레콤 등과 양자암호통신 기반 가상사설망(VPN) 기술 개발 완료 모멘텀 지속에 급등

아이패밀리에스씨(+9.72%)  화장품 테마 상승 속 리오프닝 수혜 및 일본 매출 확대 기대감 등에 급등

신테카바이오(+9.61%)  주요 감기약 역대 최대 매출 기록 소식 및 하반기 업황 반등 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등

제이아이테크(+8.35%)  무상증자 권리락효과 발생 모멘텀 지속에 강세

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◈시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 엘살바도르 공공사업교통부와 4,858.23억원(최근 매출액대비 33.25%) 규모 공급계약(엘살바도르 로스초로스 교량건설 및 도로확장사업) 체결 공시

→ 동부건설 ( +9.90% )  

●  최대주주 변경을 수반하는 주식 및 경영권 양수도 계약 체결 공시

→ 미래산업 ( +7.87% ) 넥스턴바이오(+3.07%)  

●  한화에어로스페이스(주) (HANWHA AEROSPACE CO., LTD)와 762.35억원(최근 매출액대비 14.01%) 규모 공급계약(폴란드 수출사업(EC1) 물품구매계약) 체결 공시

→ STX엔진( +5.93% )  

●  올해 화장품 기업 패러다임 변화에 따른 수혜 기대감 등에 화장품 테마 상승 속 정규장 11.33% 급등

→ CSA 코스믹(+5.89% )

● 4,732.00억원(자기자본대비 31.8%) 규모 신규시설(신규시설 투자) 투자 결정 공시. 북미지역 내 양극활물질 공장 신설을 위한 자금 출자 목적으로 EcoCAM Canada Inc. (캐나다) 주식 160,000,000주를 1,562.56억원에 신규로 취득하기로 결정 공시

→ 에코프로비엠( +4.52%) /  에코프로( +2.98%) / 에코프로에이치엔( +2.52% )    


​<하락률>

● 미래반도체 -2.40% [투자주의]스팸관여과다종목 공시

꿈비 -1.84%  32,616주 추가상장(주식매수선택권행사) 공시

티로보틱스 -1.64% [투자주의]스팸관여과다종목 공시


=========== [수급 데이터] ================

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 2차전지 : 포스코퓨처엠(4천)/LG화학(2천)/엘앤에프(2천)/에코프로비엠(2천)

● 리튬(앨버말/포드/엑슨모빌/리튬가격상승) : 에코프로(4천)/POSCO홀딩스(3천)/강원에너지(2천)

● 재건(원희룡/폴란드/우크라 재건 mou) : 삼부토건(2천)/디와이디(2천)/에스와이(1천, 모듈러)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) :  셀트리온헬스케어/엘앤에프/에코프로비엠/미래나노텍/비에이치


​● 코스피(30억 ↑) :  POSCO홀딩스/LG화학/셀트리온/카카오뱅크



◈ 52주 신고가  

→ 씨유박스/비씨엔씨/잉글우드랩/피에스텍/웨이브일렉/제이아이테크/제이엘케이/뉴파워플라즈마/제이브이엠/코스맥스/제너셈/유한양행/두산밥캣/지니언스/한미반도체/E1/영풍제지/매커스/웰바이오텍


◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→  삼부토건/이스트소프트/휴마시스/폴라리스오피스/모니터랩/엑스게이트/레이크머티/서희건설/유니온머티/테라사이언스/크리스탈신소재


◈ 외인&기관 공격수급

→ 아이엠/잉글우드랩/알에프세미/뉴로메카/코스메카코리아/코스텍시스/디알텍/퓨런티어/셀바스AI/동진쎄미켐


​◈ 기관 공격수급

→ 코스메카코리아

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