[한올바이오파마(009420)/ BUY(유지) / TP 3.1만원(상향)/ 다올 의료기기 박종현]

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[한올바이오파마(009420)/ BUY(유지) / TP 3.1만원(상향)/ 다올 의료기기 박종현] 

★ NDR 후기: Horizon과 Argenx. 그 다음은?

▶ 1H23E 중국 BLA 신청 예정: 1H24E 중 품목 허가 기대되나, 바토클리맙 중국에서 Breakthrough 치료제 선정된 바 있어 연내 허가도 기대

▶ Momenta, Horizon, Argenx 연이어 글로벌 제약사에 인수합병 중. FcRn 및 희귀질환 치료제에 대한 관심도 높아지는 중. Argenx 2023E 매출액 10억 달러 상회 기대

▶ 1H23E 중국 BLA 신청에 이어 3Q23E 신규 물질 IMVT-1402 임상 1상 초기 데이터 발표 예정

▶ Immunovant 바토클리맙 가치 1.3조원 + 중국 바토클리맙 가치 0.2조원 + 본업 가치 0.1조원 + HL036 가치 0.1조원 = 1.6조원. 적정주가 3.1만원 상향. 투자의견 BUY 유지

* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3MTNkcz >

* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >

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'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!