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<p>◈ 주요 일정 <br>- 05/26 [공모청약마감] 마녀공장(화장품 제조/주관사 : 한국투자/유통물량 17.1%) <br>- 05/26 *LG에너지솔루션 이사회 개최(현대차그룹과 미국 배터리 합작공장 투자안 의결) <br>- 05/26 차기 우리은행 은행장 최종후보 선정 <br>- 05/26 휴비츠, 치과용 의료기기 공개 (구강스캐너출시. VS 메디트) ★ <br>- 05/26 [정부일정] 국가 첨단전략산업 위원회(국무 총리 등) <br>- 05/26 美4월 개인소득, 개인소비지출 발표 <br>- 05/27 현대차, 포니 쿠페 양산형 모델 공개 <br>- 05/27 금양, 8천억 2차전지 생산기지 관련 재공시 기한 <br>- 05/29 국내증시(대체공휴일) 및 미, 영국증시 휴장 <br>- 05/31 MSCI 신규 편입일 <br>- 05/31 카타르 에너지 장관 방한 및 경제 협력 방안 논의  <br>- 06/01 비대면진료 시범사업 실시 <br>- 06/01 美 부채한도 협상 데드라인 1차 ★  <br>- 06/01 정부, 비대면진료 시범사업 시행 <br>- 06/02 미국 임상종양학회(ASCO) 개최 <br>- 06/05 애플 WWDC(세계개발자컨터런스)개최 (MR 공개) <br>- 06/09 샘 알트만, 중기부 초청 방한 <br>- 06/09 알츠하이머 치료제 레켐비 자문위원회 개최 <br>- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론 <br>- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈 <br><br>​ <br>====== Market Data Check ====== <br><br>​ <br>▶️ 시장 등락률 차트 <br><br>* 코스피 : 상승 185종목 vs 하락   683종목 / 보합 64종목 <br><br>* 코스닥 : 상승 438종목 vs 하락 1038종목 / 보합 89종목 <br><br>​ <br><br>​▶️ 시장정리 <br><br>◐ KOSPI 2,554.69p (-0.50%), KOSDAQ 847.72p (-0.90%) <br><br>◐ 원/달러 환율: 1,326.0원 (+8.6원), 국고채 3년물: 3.480% (+10.2bp) <br><br>◐ 강세 : 전기전자(+0.50%)만 강세 <br><br>◐ 약세 : 의료정밀(-2.17%), 의약품(-1.94%), 운수장비(-1.80%), 운수창고(-1.59%) 등 대부분 약세. <br><br>* 미 신용등급 하향 우려: 피치는 미 신용등급을 'AAA'로 유지했지만 등급 전망을 부정적으로 제시. 부채한도 협상에 대해 초당적 합의안을 요구 <br><br>*특징주: HMM(-2.41%)은 수익성 악화에 약세. 해상운임 하락과 함께 20피트 컨테이너 당 세전이익이 1분기에 급감했다는 소식이 악재로 작용 <br><br>​ <br>◈ 시장을 관통하는 키워드 <br><br>​ <br>▶️ 2023년 AI데이, 큰 물줄기 <br><br>▶️ 2Q 주도섹터 후보군 - 1Q 실적 어닝서프라이즈&턴어라운드 <br><br>​ <br>▶️ 주도주 > 시장추세 > 매크로 <br><br>​ <br>▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대) <br><br>▶️ 텐베거 후보군의 출현 <br><br>​ <br>▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래 <br><br>★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★ → 인플레이션을 생산성으로 낮춘다 <br><br>→  AI / 로봇 / 자동화(물류/의료/팩토리 등) : CPI의 급등원인 중 하나 "인건비" <br><br>​ <br>1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등) <br><br>2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주 <br><br>3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모) <br><br>4) 오미4 . 애플  XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下) <br><br>5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜  <br><br>6) 글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/ <br><br>* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등  <br><br>* 정부 2년차 => 정책주 주목 <br><br>​ <br>======= [돈의 흐름] ============= <br><br>◈ 상한가 :  <br><br>국보(+29.91%) 2 우크라이나 재건 콘퍼런스서 재건관련 업무협약 체결 모멘텀 지속 등에 상한가 <br><br>라이콤(+30.00%) 1 테슬라 파트너사 '라이다 센서' 초도물량 선적 부각에 상한가 <br><br>KC그린홀딩스(+29.99%) 1 정부, 90조원 규모 저탄소 신산업 지원 소식에 일부 온실가스(탄소배출권) 테마 상승 속 자회사 KC코트렐 강세에 상한가 <br><br>씨이랩(+9.85%) 1 엔비디아 실적 서프라이즈속 엔비디아와 파트너사인 점이 시장에서 부각되며 상한가 <br><br><br>◈ 급등&특징주 <br><br>●  AI 시장 확대에 따른 엔비디아 실적 서프라이즈 <br><br>이수페타시스(+17.10%)   알에프세미(+10.62%)  제이엘케이(+10.23%)   <br><br>​누보(+19.72%)  러시아, 흑해 곡물 협정 관련 피브데니 항구 차단 여파 등에 곡물 가격 상승 수혜지속 부각 속 급등 <br><br>애경케미칼(+18.47%)  정부, 나트륨 배터리 개발 지원 소식 속 나트륨 배터리 관련 소재 라인업 보유 사실 부각 등에 급등 <br><br>디알텍(+12.35%)  아람코·쉘 등에 벤더블·커브드 디텍터 수출 본격화 모멘텀 지속 등에 급등 <br><br>클라우드에어(+11.93%)  정부, 90조원 규모 저탄소 신산업 지원 소식에 일부 온실가스(탄소배출권) 테마 상승 속 급등 <br><br>감성코퍼레이션(+10.94%)  스노우피크 의류 사업 호조 속 실적 우상향 추세 지속 등에 급등 <br><br>이엔플러스(+10.58%)  세계 최대 석유회사 아람코 등과 이차전지 배터리 협력 방안 논의 소식에급등 <br><br>KC코트렐(+8.63%)  정부, 90조원 규모 저탄소 신산업 지원 소식에 일부 온실가스(탄소배출권) 테마 상승 속 강세 <br><br>슈어소프트테크(+8.16%)  현대차그룹·LG엔솔, 북미 배터리셀 합작 법인 설립 안건 관련 이사회 앞두고 현대차가 2대주주인 점 부각 등에 강세 <br><br>티엘비(+7.53%)  PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 2분기 양호한 실적 및 하반기 실적 개선 기대감 등에강세 <br><br>웰바이오텍(+7.35%)  유로인베스트홀딩스와 우크라이나 전후 재건사업을 위한 JV 설립 합의각서 체결 소식에 강세 <br>​ <br><br>◈시간외 단일가, 특징주 <br><br><상승률> <br><br>● 최대주주 오원석 외 4인이 주식회사 비지에프에코머티리얼즈에 보유주식 5,189,245주를 634.80억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2023-08-25) 공시. 주식회사 케이엔더블유매터리얼스 주식 500,251주를 135.00억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2023-09-25) 공시. 주식회사 비지에프에코머티리얼즈(변경예정(최대주주)) 대상 3,924,646주(499.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:12,740원, 상장예정:2023-09-11) 공시 <br><br>→ 케이엔더블유(+10.00%) BGF에코머티리얼즈(+9.08%) <br><br>●  운영자금 확보 목적으로 ㈜홈캐스트 등 대상 21,795,988주(249.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시 <br><br>→ CSA 코스믹(+9.96%)   <br><br>● 에스와이, '1200조원 규모' 우크라이나 재건 시동…현지 업체와 공장 설립 기사, 尹 대통령 7월 우크라이나 방문설 등에 시간외 일부 우크라이나 재건/모듈러주택 테마 상승 <br><br>에스와이( +9.94% ) / 덕신하우징(+4.48%)/금강공업(+3.62%)     <br><br><br>​<하락률> <br><br>●329,888주(발행주식총수 대비 2.8%) 규모 전환청구권행사 공시 <br><br>→ 에코바이오(-2.32%) <br><br>● 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정 공시 <br><br>→ 크리스탈지노믹스(-2.12%)   <br><br><br>============ [수급 데이터] ============== <br><br>◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀) <br><br>●  엔비디아 어닝서프라이즈 : SK하이닉스(7천)/이수페타시스(5천)/한미반도체(3천) <br><br><br>​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크) <br><br>● 코스닥(10억 ↑) :  실리콘투/레이/오픈엣지테크놀로지/비에이치아이/티엘비/코난테크놀로지/솔트룩스/티씨케이/루닛 <br><br>● 코스피(30억 ↑) :  엔시소프트/SK하하이닉스/삼성전자/이수페타시스 <br><br><br>​◈ 52주 신고가   <br><br>→ 슈프리마에이치큐/이수페타시스/감성코퍼레이션/제이엘케이/웰바이오텍/웨이브일렉/뉴파워플라즈마/제너셈/한미반도체/매커스/두산밥캣/지니언스/루닛/삼성전자/휴메딕스/농심/ <br><br><br>​◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상) <br><br>→  라이콤/KC그린홀딩스/애경케미칼/이수페타시스/디알텍/KC코트렐/웰바이오텍/실리콘투/지엔시에너지/고려산업 <br><br><br>​◈ 외인&기관 공격수급<br><br></p><p>→ 이수페타시스/디알텍/감성코퍼레이션/알에프세미/티엘비/실리콘투/세코닉스/이오테크닉스/엔젯/지엔씨에너지/고려산업/오파스넷/디에이테크/KG ETS/비에이치아이 <br><br><br>​◈ 기관 공격수급 <br><br>→ 이수페타시스/티엘비/실리콘투/이오테크닉스/ISC/엔젯/심텍/솔트룩스/비에이치아이/광무</p><p> </p><p><span data-ke-size="size14">*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%; height: 75px;" border="1" data-ke-style="style13"><tbody><tr style="height: 75px;"><td style="width: 756px; height: 75px; text-align: center;"><a href="https://cafe.daum.net/stockwang/As9F/3070" target="_blank" class="ke-link"><span style="color: #ee2323;" data-ke-size="size26"><b>'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!</b></span></a></td></tr></tbody></table></div><p> </p>
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