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<p>◈ 주요 일정 <br>- 05/30 하이브, KOZ엔터, 신인그룹 보이넥스트도어 데뷔 <br>- 05/30 중국, 신저우 16호 발사(우주로 첫 민간인 파견) <br>- 05/30 관광통계 발표 <br>- 05/30 엔씨소프트, TL 베타테스트 <br>- 05/30 [정부일정] 국토부, 재건축 부담 완화, 실거주 의무 폐지 등 논의 <br>- 05/30 [정부일정] 산업부, 수소산업 육성위한 상시 규제 혁신체계 마련 <br>- 05/30 [정부일정] 중기부, 바이오벤처/스타트업 규제뽀개기 개최 <br>- 05/31 스가 전 일본 총리 방한 (윤대통령 면담/한일 의원연맹 회담) <br>- 05/31 카타르 에너지 장관 방한 (LNG 운방선 수주/그린수소 에너지 재생에너지 협력) <br>- 05/31 JYP엔터, 트와이스 일본 새 싱글 앨범 판매 <br>- 05/31 MSCI 지수 리밸런싱(편입 : 한화에어로, 코스모신소재,  KT, 포스코인터내셔널) <br>- 05/31 금융권 온라인 원스톱 대환대출 <br>- 05/31 [정부일정] 한-일 민관 철강협의회 재개 <br>- 06/01 [신규상장] 진영 - 고기능성 플라스틱 시트 제조 <br>- 06/01 [신규상장] 나라셀라 - 주류 수입 및 도매 <br>- 06/01 코로나 위기 단계(심각 → 경계) 하향 조정 (코로나 격리 의무 해제) <br>- 06/01 정부, 비대면진료 시범사업 시행 (~8/31) <br>- 06/01 美 부채한도 협상 데드라인 1차 ★  <br>- 06/01 美 5월 ISM 제조업지수/ADP 취업자 변동 발표 <br>- 06/01 유럽, 신종자본증권 AT1 차환도래 기간 <br>- 06/01 인도네시아 보크사이트 코발트 수출 금지  <br>- 06/02 미국 임상종양학회(ASCO) 개최 <br>- 06/02 아시아 안보회의(상그릴라 대화) 개최 <br>- 06/02 [정부일정] 부총리, 산업부 대외경제장관회의 및 UAE 투자협력회의  <br>- 06/04 OPEC+ 장관급 회의 개최 <br>- 06/05 애플 WWDC(세계개발자컨터런스)개최 (MR 공개) <br>- 06/05 바이오 인터내셔널 컨벤션(바이오 USA) 개최 <br>- 06/05 미국 부채한도 불발시 디폴트 예상일 <br>- 06/06 국내 증시 현충일 휴장 <br>- 06/06 블리자드 신작 디아블로4 출시 <br>- 06/07 국제 환경산업기술 & 그린 에너지전 개최 <br>- 06/08 오픈랜 얼라이언스 출범 <br>- 06/09 샘 알트만 OpenAI CEO, 중기부 초청 방한 <br>- 06/09 알츠하이머 치료제 레켐비 자문위원회 개최 <br>- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론 <br>- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈 <br><br>​====== Market Data Check ====== <br><br>​▶️ 시장 등락률 차트 <br><br>* 코스피 : 상승 197종목 vs 하락    673종목 / 보합 62종목 <br><br>* 코스닥 : 상승 463종목 vs 하락 1,039종목 / 보합 63종목 <br><br><br>▶️ 시장정리 <br><br>◐ KOSPI 2,558.81p (+0.16%), KOSDAQ 842.23p (-0.65%) <br><br>◐ 원/달러 환율: 1,324.5원 (-1.5원), 국고채 3년물: 3.524% (+4.4bp) <br><br>◐ 강세 : 전기전자(+1.44%), 섬유의복(+1.02%)만 강세 <br><br>◐ 약세 : 운수창고(-1.92%), 건설(-1.90%), 기계(-1.41%), 보험(-1.24%) 등 대부분 약세. <br><br>* 삼성전자 강세: 삼성전자는 작년 3월 29일 이후 처음으로 주당 7만원 상회. 반도체 감산으로 초과 수요가 나타나 업황도 곧 반등할 것이란 전망 <br><br>* 특징주: SK하이닉스(+5.51%)는 업황 반등 기대에 2거래일 연속 5% 이상 상승. 엔비디아에 HBM3(고대역폭메모리)를 공급 중이란 소식도 긍정적 <br>​ <br>◈ 시장을 관통하는 키워드 <br>​ <br>▶️ 2023년 key : Nvida(AI 씬) 그리고 부채한도 협상 그 이후 <br><br>​▶️ 2Q 주도섹터 후보군 - 1Q 실적 어닝서프라이즈&턴어라운드 <br><br>▶️ 주도주 > 시장추세 > 매크로 <br><br>​ <br>▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대) <br><br>▶️ 텐베거 후보군의 출현 <br><br>​ <br>▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래 <br><br>★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★ → 인플레이션을 생산성으로 낮춘다 <br><br>→  AI / 로봇 / 자동화(물류/의료/팩토리 등) : CPI의 급등원인 중 하나 "인건비" <br><br>​ <br>1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등) <br><br>2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주 <br><br>3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모) <br><br>4) 오미4 . 애플  XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下) <br><br>5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜  <br><br>6) 글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/ <br><br>* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등  <br><br>* 정부 2년차 => 정책주 주목 <br><br>​ <br>=========== [돈의 흐름] ================ <br><br>◈ 상한가 :  <br><br>상신전자(+30.00%) 1 테슬라, 희토류 대체재로 페라이트 사용 가능성 재부각 등에 페라이트 테마 상승 속 상한가 <br><br>소룩스(+30.00%) 1 아리바이오, 동사 경영권 인수 계약 체결 모멘텀 지속에 상한가 <br><br>피델릭스(+29.96%) 1 인스퍼·레노버 등 中 서버 기업, 美 마이크론 반도체 사용 중단 소식 속 동사 최대주주가 中 반도체 업체인 점이 부각되며 상한가 <br><br>삼성제약(+29.86%) 1 최대주주 젬백스앤카엘로부터 알츠하이머병 치료제 GV1001 국내 판권 확보 소식에 상한가 <br><br>CSA 코스믹(+29.82%) 1 249.99억원 규모 유상증자 결정에 상한가 <br><br><br>​◈ 급등&특징주 <br><br>●  엔비디아發 훈풍 지속 및 필라델피아반도체 지수 폭등 <br><br>3S(+29.62%)  아이크래프트(+25.59%) 레이저쎌(+18.35%)  서플러스글로벌(+10.69%)  이수페타시스(+9.18%)  매커스(+9.66%)   케이엔제이(+8.98%)  동진쎄미켐(+8.56%)   <br><br>​● 테슬라, 희토류 대체재로 페라이트 사용 가능성 재부각 <br><br>삼화전자(+18.58%)  씨큐브(+11.03%)   <br><br>라이콤(+18.08%)  테슬라 파트너사 '라이다 센서' 초도물량 선적 지속 부각에 급등 <br><br>​이오플로우(+13.77%) 美 의료기기업체 매드트로닉에 피인수 소식 등에 급등 <br><br>한컴라이프케어(+12.40%)  러시아 전술핵 벨라루스 배치 소식 속 개인용 안전장비 사업 영위 사실 부각에 급등 <br><br>로스웰(+11.55%)  1분기 흑자전환에 급등 <br><br>에스와이(+10.83%)  우크라이나 현지업체 유로인베스트홀딩스와 우크라이나 재건 공장 설립 관련 MOU 체결 소식 <br><br>제이스코홀딩스(+9.09%)  57억원 규모 전환사채 소각 결정에 급등 <br><br>​ <br>◈시간외 단일가, 특징주 <br><br><상승률> <br><br>● 엔비디아發 훈풍 지속 등에 관련주 / DDR5 수요 급증 / 필라델피아반도체 지수 상승  <br><br> 아이티아이즈+9.37%  씨이랩+6.63%  윈팩+4.01%   아비코전자 +2.88% <br><br>● 뉴로메카+8.25%   장 마감 후 포스코, 뉴로메카·열림정보시스템 손잡고 협동로봇 개발 기사 <br><br><br><하락률> <br><br>이스트소프트-3.03%   장 마감 후 [투자주의]스팸관여과다종목 공시 <br><br>에스와이-2.30%   시간외 일부 우크라이나 재건 테마 하락 <br><br>베노홀딩스-2.71%   장 마감 후 51,387주 추가상장(국내사모 CB전환) 공시 <br><br><br>​========== [수급 데이터] ============= <br><br>◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀) <br><br>● 엔비디아 호실적/필반 급등/턴어라운드 : 삼성전자(1.3조)/SK하이닉스(1조)/이수페타시스(4천) <br><br>● 반도체 턴어라운드 기대 : HPSP(2천) <br><br>● 인수 - 이오플로우(2천) <br><br>● 테슬라 페라이트 : 삼화전기/삼화전자 등 <br><br><br>​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크) <br><br>● 코스닥(10억 ↑) :  이오플로우/셀트리온헬스케어/메디톡스/원익QnC/오스코텍 <br><br>● 코스피(30억 ↑) :  삼성전자 <br><br><br>◈ 52주 신고가<br><br></p><p>→ 소룩스/라이콤/매커스/이수페타시스/케이엔제이/아비코전자/SK하이닉스/아이패밀리에스씨/이스트소프트/인카금융서비스/브이원텍/진시스템/엘오티베큠/티앤엘/제이엘케이/시앤시인터내셔널/삼성전자/유진투자증권/동일산업/뉴파워플라즈마/웰바이오텍/웨이브일렉/지니언스/제너셈/한미반도체/루닛 <br><br><br>◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상) <br><br>→  상신전자/3S/삼화전자/백광산업/서플러스글로벌/이수페타시스/윈팩/누보/젬백스링크/SK하이닉스 <br><br><br>​◈ 외인&기관 공격수급 <br><br>→ 삼화전자/매커스/이수페타시스/케이엔제이/아비코전자/누보/HPSP/넥스트칩/티이엠씨/SK하이닉스/한솔테크닉스/트루엔/에스앤에스텍/아모그린텍 <br><br><br>​◈ 기관 공격수급 <br><br>→ 이오플로우/매커스/케이엔제이/트루엔/아모그린텍</p><p> </p><p> </p><p><span data-ke-size="size14">*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%; height: 75px;" border="1" data-ke-style="style13"><tbody><tr style="height: 75px;"><td style="width: 756px; height: 75px; text-align: center;"><a href="https://cafe.daum.net/stockwang/As9F/3070" target="_blank" class="ke-link"><span style="color: #ee2323;" data-ke-size="size26"><b>'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!</b></span></a></td></tr></tbody></table></div><p> </p>
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