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<p>◈ 주요 일정 <br>- 05/31 스가 전 일본 총리 방한 (윤대통령 면담/한일 의원연맹 회담) <br>- 05/31 카타르 에너지 장관 방한 (LNG 운방선 수주/그린수소 에너지 재생에너지 협력) <br>- 05/31 JYP엔터, 트와이스 일본 새 싱글 앨범 판매 <br>- 05/31 MSCI 지수 리밸런싱(편입 : 한화에어로, 코스모신소재,  KT, 포스코인터내셔널) <br>- 05/31 금융권 온라인 원스톱 대환대출 <br>- 05/31 [정부일정] 한-일 민관 철강협의회 재개 <br>- 06/01 [신규상장] 진영 - 고기 능성 플라스틱 시트 제조 <br>- 06/01 [신규상장] 나라셀라 - 주류 수입 및 도매 <br>- 06/01 코로나 위기 단계(심각 → 경계) 하향 조정 (코로나 격리 의무 해제) <br>- 06/01 정부, 비대면진료 시범사업 시행 (~8/31) <br>- 06/01 美 부채한도 협상 데드라인 1차 ★  <br>- 06/01 美 5월 ISM 제조업지수/ADP 취업자 변동 발표 <br>- 06/01 유럽, 신종자본증권 AT1 차환도래 기간 <br>- 06/01 인도네시아 보크사이트 코발트 수출 금지  <br>- 06/02 미국 임상종양학회(ASCO) 개최 <br>- 06/02 아시아 안보회의(상그릴라 대화) 개최 <br>- 06/02 [정부일정] 부총리, 산업부 대외경제장관회의 및 UAE 투자협력회의  <br>- 06/04 OPEC+ 장관급 회의 개최 <br>- 06/05 애플 WWDC(세계개발자컨터런스)개최 (MR 공개) <br>- 06/05 바이오 인터내셔널 컨벤션(바이오 USA) 개최 <br>- 06/05 미국 부채한도 불발시 디폴트 예상일 <br>- 06/06 국내 증시 현충일 휴장 <br>- 06/06 블리자드 신작 디아블로4 출시 <br>- 06/07 국제 환경산업기술 & 그린 에너지전 개최 <br>- 06/08 오픈랜 얼라이언스 출범 <br>- 06/09 샘 알트만 OpenAI CEO, 중기부 초청 방한 <br>- 06/09 알츠하이머 치료제 레켐비 자문위원회 개최 <br>- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론 <br>- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈) <br><br>​====== Market Data Check ====== <br><br>​▶️ 시장 등락률 차트 <br><br>* 코스피 : 상승 457종목 vs 하락 411종목 / 보합 65종목 <br><br>* 코스닥 : 상승 933종목 vs 하락 545종목 / 보합 87종목 <br><br><br>▶️ 시장정리 <br><br>◐ KOSPI 2,585.52p (+1.04%), KOSDAQ 851.50p (+0.98%) <br><br>◐ 원/달러 환율: 1,324.9원 (+0.4원), 국고채 3년물: 3.560% (+3.6bp) <br><br>◐ 강세 : 전기전자(+2.52%), 은행(+1.36%), 통신(+1.28%) 등 강세 <br><br>◐ 약세 : 보험(-1.88%), 섬유의복(-1.28%), 운수장비(-1.11%) 등 약세 <br><br>* 미 부채한도 타결: 바이든 대통령과 매카시 하원의장은 부채한도 상향과 정부 지출 감축에 합의. 단, 공화당 강경파 반대가 불확실성으로 잔존 <br><br>특징주: LG전자(+10.83%)는 전장사업 기대에 강세. VS사업부 가치 반영 및 Magna JV 실적 기여에 따른 밸류에이션 리레이팅 전망이 긍정적 <br><br>​ <br>◈ 시장을 관통하는 키워드 <br>▶️ 2023년 key : Nvida(AI 씬) <br><br>​▶️ 2Q 주도섹터 후보군 - 1Q 실적 어닝서프라이즈&턴어라운드 <br><br>▶️ 주도주 > 시장추세 > 매크로 <br><br>▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대) <br><br>▶️ 텐베거 후보군의 출현 <br><br>​▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래 <br><br>★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★ → 인플레이션을 생산성으로 낮춘다 <br><br>→  AI / 로봇 / 자동화(물류/의료/팩토리 등) : CPI의 급등원인 중 하나 "인건비" <br><br>​1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등) <br><br>2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주 <br><br>3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모) <br><br>4) 오미4 . 애플  XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下) <br><br>5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜  <br><br>6) 글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/ <br><br>* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등  <br><br>* 정부 2년차 => 정책주 주목 <br><br>​ <br>============ [돈의 흐름] ================ <br><br>◈ 상한가 :  <br><br>피델릭스(+29.98%) 2 中, 마이크론 반도체 사용 중단 소식 속 최대주주가 중국 반도체 회사 동심반도체주식유한공사인 점이 시장에서 지속 부각되며 상한가 <br><br>해성티피씨 <br><br>(+29.95%) 1 삼성전자, 보행 보조 로봇 '봇핏' 연내 출시 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 상한가 <br><br>엔텔스(+29.94%) 1 에퀴닉스, 엔비디아에 이어 차세대 AI 수혜 전망 속 에퀴닉스의 파트너사로 부각되며 상한가 <br><br>비플라이소프트(+29.93%) 1 엔비디아, 새로운 AI 슈퍼컴퓨터 출시 등 엔비디아發 훈풍 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 <br><br>제이씨현시스템(+29.89%) 1 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 및 GPU 대란 소식 속 엔비디아와 파트너사인 점이 시장에서 부각되며 상한가 <br><br>힘스(+29.86%) 1 OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 속 삼성디스플레이와 218.27억원 규모 디스플레이 제조장비 공급계약 체결에 상한가 <br><br>​ <br>◈ 급등&특징주 <br><br>●  (반도체 후발) / 엔비디아, 새로운 AI 슈퍼컴퓨터 출시 <br><br>오픈엣지테크놀로지(+14.71%) 저스템(+11.38%)   윈팩(+10.58%)   티이엠씨(+9.82%)   넥스틴(+9.54%)   <br><br>​라이온켐텍(+25.73%)  인조대리석 러시아 점유율 1위 부각 속 전후 재건 수요 기대감 등에 급등 <br><br>매커스(+21.92%)  가상화폐(비트코인 등) 및 태양광에너지 테마 상승, 엔비디아,새로운 AI 슈퍼컴퓨터 출시 등 엔비디아發 훈풍 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 <br><br>크리스탈신소재(+15.64%)  1분기 실적 호조에 급등 <br><br>제이엘케이(+11.72%)  비대면진료 시범사업 확정 소식 등에 일부 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 급등 <br><br>유아이엘(+11.53%)  전자담배 생산설비투자 자금지원 목적 종속회사 UIL Vietnam., JSC에 66.17억원 규모 금전대여 결정 속 급등 <br><br>인성정보(+11.06%)  일부 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 및 에퀴닉스, 엔비디아에 이어 차세대 AI 수혜 전망 속 에퀴닉스의 파트너사로부각되며 급등 <br><br>아진엑스텍(+10.95%) 삼성전자, 보행 보조 로봇 '봇핏' 연내 출시 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇등) 테마 상승 속 급등 <br><br>LG전자(+10.83%)  VS사업부 가치 할증 기대감 속 밸류에이션 리레이팅 기대감 등에 급등 <br><br>​ <br>◈시간외 단일가, 특징주 <br><br><상승률> <br><br>● 삼성디스플레이 주식회사와 630억원(최근 매출액대비 20.72%) 규모 공급계약(디스플레이 제조장비 공급) 체결 공시. 시간외 OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 <br><br>→ 필옵틱스( +9.97% )   <br><br>●현대차 제네시스에 삼성디스플레이 OLED 탑재 소식 등에 시간외 OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 <br><br>→ HB테크놀러지(+9.35%) / 신도기연( +6.02%) / HB솔루션(+4.73%) /아이씨디(+3.16%) / 야스(+3.00%) / 인베니아 ( +2.76% ) <br><br>●1분기 실적 호조에 정규장 15.64% 급등 <br><br>→ 크리스탈신소재(+7.28%)   <br><br><br><하락률> <br><br>● 대보마그네틱(-8.31%) : 1분기 실적 발표 영업손실 19.25억원(전년동기대비 적자전환) <br><br>● 엘브이엠씨홀딩스( -5.08% ) 1분기 실적 발표, 영업손실 1,816,636달러(전년동기대비 적자전환)  <br><br>● 한진칼(-2.67%)   잠잠하던 한진칼 3년 만에 10% 급등···배경은? 기사 <br><br>=========== [수급 데이터] ============= <br><br>◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀) <br><br>● 엔비디아/AI/반도체 턴어라운드 : 삼성전자(1.9조)/SK하이닉스(1조) <br><br>● 전장 /애플카 : LG전자(4천) <br><br>● 포스코퓨처엠(3천) <br><br>● 크리스탈신소재(2천) : 1분기 실적호조<br><br></p><p>◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크) <br><br>● 코스닥(10억 ↑) :  JYP Ent./와이지엔터/제우스/에코프로비엠/에스앤에스텍/대주전자재료/동진쎄미켐/인텔리안테크/덕산네오룩스/ISC/리노공업 <br><br>● 코스피(30억 ↑) :  삼성전자/LG전자/삼성SDI/LG디스플레이 <br><br><br>​◈ 52주 신고가   <br><br>→ 피델릭스/매커스/광전자/칩스앤미디어/콤텍시스템/제이엘케이/LG전자/티이엠씨/넥스틴/에스앤에스텍/JYP Ent./네오위즈/파크시스템/이수페타시스/아이쓰리시스템/케이엔제이/삼성전자/브이원텍 <br><br><br>​◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상) <br><br>→  광전자/크리스탈신소재/콤텍시스템/인성정보/윈팩/아이에이 <br><br>◈ 외인&기관 공격수급 <br><br>→ 크리스탈신소재/오픈엣지테크놀로지/유아이엘/저스템/티이엠씨/넥스틴/제우스/에스앤에스텍/에스티큐브/LG이노텍/마음AI/퓨런티어/이엔플러스/비에이치/테레칩스/위에아이텍/빅텍/우리벤처파트너스/잉글우드랩/이스트소프트 <br><br>​◈ 기관 공격수급 <br><br>→ 티이엠씨/제우스/퓨런티어/우리벤처파트너스</p><p> </p><p> </p><p> </p><p><span data-ke-size="size14">*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%; height: 75px;" border="1" data-ke-style="style13"><tbody><tr style="height: 75px;"><td style="width: 756px; height: 75px; text-align: center;"><a href="https://cafe.daum.net/stockwang/As9F/3070" target="_blank" class="ke-link"><span style="color: #ee2323;" data-ke-size="size26"><b>'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!</b></span></a></td></tr></tbody></table></div><p> </p>
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