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<p>◈ 주요 일정 <br>- 06/01 [신규상장] 진영 - 고기 능성 플라스틱 시트 제조 <br>- 06/01 [신규상장] 나라셀라 - 주류 수입 및 도매 <br>- 06/01 코로나 위기 단계(심각 → 경계) 하향 조정 (코로나 격리 의무 해제)  <br>- 06/01 정부, 비대면진료 시범사업 시행 (~8/31) <br>- 06/01 美 부채한도 협상 데드라인 1차 ★  <br>- 06/01 美 5월 ISM 제조업지수/ADP 취업자 변동 발표 <br>- 06/01 유럽, 신종자본증권 AT1 차환도래 기간 <br>- 06/01 인도네시아 보크사이트 코발트 수출 금지  <br>- 06/02 미국 임상종양학회(ASCO) 개최 <br>- 06/02 아시아 안보회의(상그릴라 대화) 개최 <br>- 06/02 [정부일정] 부총리, 산업부 대외경제장관회의 및 UAE 투자협력회의  <br>- 06/04 OPEC+ 장관급 회의 개최 <br>- 06/05 애플 WWDC(세계개발자컨터런스)개최 (MR 공개) <br>- 06/05 바이오 인터내셔널 컨벤션(바이오 USA) 개최 <br>- 06/05 미국 부채한도 불발시 디폴트 예상일 <br>- 06/06 국내 증시 현충일 휴장 <br>- 06/06 블리자드 신작 디아블로4 출시 <br>- 06/07 국제 환경산업기술 & 그린 에너지전 개최 <br>- 06/08 오픈랜 얼라이언스 출범 <br>- 06/09 샘 알트만 OpenAI CEO, 중기부 초청 방한 <br>- 06/09 알츠하이머 치료제 레켐비 자문위원회 개최 <br>- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론 <br>- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈) <br><br>​ <br>====== Market Data Check ====== <br>​ <br>▶️ 시장 등락률 차트 <br><br>* 코스피 : 상승 305종목 vs 하락 560종목 / 보합 70종목 <br><br>* 코스닥 : 상승 647종목 vs 하락 835종목 / 보합 83종목 <br><br><br>▶️ 시장정리 <br><br>◐ KOSPI 2,577.12p (-0.32%), KOSDAQ 856.94p (+0.64%) <br><br>◐ 원/달러 환율: 1,327.2원 (+2.3원), 국고채 3년물: 3.459% (-10.1bp) <br><br>◐ 강세 : 전기가스(+2.44%), 운수창고(+0.87%), 종이목재(+0.85%) 등 강세 <br><br>◐ 약세 : 섬유의복(-1.43%), 건설(-1.06%), 화학(-1.00%) 등 약세 <br><br>* 중국 경제지표 부진: 5월 제조업 PMI는 48.8p 기록하며 2개월 연속 위축. 서비스업 PMI도 54.5p로 예상치를 하회. 지표 부진에 부양 필요성 대두 <br><br>* 특징주: 아모레퍼시픽(-4.83%)은 중국 경기 둔화에 약세. 중국 PMI 하락에 리오프닝 기대 후퇴. 4월 국내 산업생산 및 소매판매 부진도 부정적 <br><br>◈ 시장을 관통하는 키워드 <br><br>▶️ 한국은 순환매ing <br><br>* AI/로봇 → 2차전지 → 자동차부품 → 엔터 → AI반도체 → [2차전지? & New Something???] <br><br>​▶️ 2023년 큰 물줄기 :  key : Nvida(AI 씬)과 한국 친구들 <br><br>​▶️ 2Q 주도섹터 후보군 - 1Q 실적 어닝서프라이즈&턴어라운드 <br><br>▶️ 주도주 > 시장추세 > 매크로 <br><br>​▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대) <br><br>▶️ 텐베거 후보군의 출현 <br><br>​▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래 <br><br>★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★ → 인플레이션을 생산성으로 낮춘다 <br><br>→  AI / 로봇 / 자동화(물류/의료/팩토리 등) : CPI의 급등원인 중 하나 "인건비" <br><br>​ <br>1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등) <br><br>2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주 <br><br>3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모) <br><br>4) 오미4 . 애플  XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下) <br><br>5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜  <br><br>6) 글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/ <br><br>* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등  <br><br>* 정부 2년차 => 정책주 주목 <br><br>​ <br>=========== [돈의 흐름] ================ <br><br>◈ 상한가 :  <br><br>이수스페셜티케미컬(+30.00%) 1 인적분할 후 재상장 첫날 상한가 <br><br>프로스테믹스(+29.95%) 1 이그니스 지분 전량 처분 결정 속 상한가 <br><br>이수화학(+29.88%) 1 2차전지 테마 상승 속 인적분할 후 변경상장 첫날 상한가 <br><br><br>◈ 급등&특징주 <br><br>● 엔비디아 관련 <br><br>아이크래프트(+18.29%) 엔비디아의 인공지능(AI) 장비를 수입해 고객사에 설치와 유지 보수, 컨설팅을 하고 있는 점이 시장에서 지속 부각되며급등 <br><br>세코닉스(+11.48%)  엔비디아, 차세대 자율주행로봇 플랫폼 공개 소식에 일부 자율주행차 테마 상승 속 급등 <br><br>​알에프세미(+18.25%)  200억원 규모 제3자배정 유상증자 납입일 연기 관련 해명 속급등 <br><br>와이팜(+15.98%)  4월 글로벌 스마트폰 판매량 역성장폭 축소 및 삼성전자 갤럭시 점유율 1위 소식 등에 갤럭시 부품주/스마트폰./휴대폰부품 테마 상승속 급등 <br><br>유라테크(+14.52%)  글로벌 자동차 시장 성장 사이클 진입 분석 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 <br><br>셀바스헬스케어(+11.38%)  210.89억원 규모 체성분분석기 EV360 포괄 공급계약 체결에 급등 <br><br>한국전자금융(+10.23%)  무인주차장 및 전기차충전 확대 기대감 등에 급등 <br><br>덕양산업(+9.90%)  전기차 테마 상승 및 글로벌 자동차 시장 성장 사이클 진입 분석 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 <br><br>코미코(+9.68%)  최대주주 대상 199.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 및 미코세라믹스 주식 신규 취득 결정 등에 급등 <br><br>알테오젠(+9.66%)  약 39.66억원 규모 ALT-B4 관련 마일스톤 수령에 급등 <br><br>평화산업(+9.41%)  자동차부품 및 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승, 수소전기트램 상용화 착수 소식 등에 일부 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 <br><br>바이오니아(+9.18%)  탈모 증상 완화 화장품 원료 생산량 7월부터 2배 증대 계획 등에 급등 <br><br>​ <br>◈시간외 단일가, 특징주 <br><br><상승률> <br><br>● 전기차 무선충전기 허가제 폐지, 7월부터 적합인증제품 전국 설치 가능 소식  <br><br>→ 디스플레이텍(+9.96%) / 유라테크(+9.92%) / 성문전자(+8.23%) / 휴맥스홀딩스(+6.88%) / 아모센스(+4.22% ) /동양이엔피(+3.69%) /에스트래픽 ( +3.49% ) 휴맥스 ( +3.14% )   <br><br>● 인도네시아 6월부터 보크사이트 수출 금지 소식 속 시간외 일부 비철금속 테마 상승 <br><br>→ 조일알미늄(+4.89%)   <br><br>● 오레고보맙, 글로벌 임상3상 환자 모집 마감 속 정규장 5.51% 상승. <br><br>+ 디아크, 60.28억원(자기자본대비 17.37%) 규모 동사 전환사채권 양수 결정 및 최대주주 카나리아바이오엠의 아산공장 영업 및 설비 일체 양수 결정 공시 <br><br>→ 카나리아바이오 (016790) ( +3.54% )   <br><br><br>​<하락률> <br><br>● 124.40억원 규모 사채 원리금 미지급 발생에 정규장 4.94% 하락 <br><br>→ 제넨바이오(-9.94%)   <br><br>● 유상증자결정 및 전환사채권발행결정 등 정정 공시(납입일정 변경 등) <br><br>→ 한창(-2.23%)   <br><br>============ [수급 데이터] ============== <br><br>◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀) <br><br>● 2차전지 상승 (MSCI 영향?!) : 포스큐퓨처엠(4천)/코스모신소재(4천)/LG에너지솔루션(3천)/에코프로(3천)/에코프로비엠(2천)/엘앤에프(2천) <br><br>● 엔비디아/MLB기판/HBM 이수페타시스(4천) <br><br><br>◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크) <br><br>● 코스닥(10억 ↑) :  엘앤에프/에코프로/JYP Ent./디어유/에코프로비엠/펄어비스/와이지엔터테인먼트/대주전자재료/에스앤에스텍/제이오 <br><br>● 코스피(30억 ↑) :  LG에너지솔루션/LG전자 <br><br><br>​◈ 52주 신고가   <br><br>→ 동원금속/브이원텍/지니언스/농심/이수페타시스/넥스틴/넥센/네오위즈/진시스템/파크시스템/에스앤에스텍/티이엠씨/JYP Ent./아이쓰리시스템/삼성전자/제이엘케이/LG전자/피델릭스/매커스 <br><br><br>​◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)<br><br></p><p>→  시그네틱스/와이팜/셀바스헬스케어/삼부토건/실리콘투 <br><br><br>◈ 외인&기관 공격수급 <br><br>→ 이수스페셜케미컬/알에프세미/OCI/세코닉스/덕양산업/코미코/바이오니아/미래나노텍/슈어소프트/이엔플러스/실리콘투/뉴프렉스/광무/지오릿에너지/다원시스/티로보틱스/레이크머티/하이드로리튬/HPSP/제너셈/코스모신소재/아이패밀리에스씨/자화전자/아비코전자/에스피지/성우하이텍/이수페타시스/이오플로우/루닛/미래반도체 <br><br><br>​◈ 기관 공격수급 <br><br>→ 뉴프렉스/제너셈/아이패밀리에스씨/아비코전자/티엘비/마음AI</p><p> </p><p> </p><p> </p><p><span data-ke-size="size14">*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%; height: 75px;" border="1" data-ke-style="style13"><tbody><tr style="height: 75px;"><td style="width: 756px; height: 75px; text-align: center;"><a href="https://cafe.daum.net/stockwang/As9F/3070" target="_blank" class="ke-link"><span style="color: #ee2323;" data-ke-size="size26"><b>'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!</b></span></a></td></tr></tbody></table></div><p> </p>
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