외부의 브랜드파워가 더 강한 싱가포르 아이스크림 시장

[바람개비]

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ○ 외부의 브랜드파워가 더 강한 싱가포르 아이스크림 시장

    - 싱가포르에서 가장 인기가 높은 아이스크림 제조사는 미국 General Mills와 영국 Unilever임.

    - 가장 높은 점유율을 보유하고 있는 제품은 General Mills의 하겐다즈 이지만, 상위 10위권의 브랜드별 시장 점유율 조사에서 가장 많이 포진되어 있는 업체는 영국의 Unilever임.

    - 싱가포르 브랜드 중에는 F&N Foods사의 King’s와 Magnolia 제품이 5%대의 점유율로 각각 6위와 7위, NTUC FairPrice사의 FairPrice 제품이 약 2%대로 9위를 기록.

    - 두 기업 모두 다양한 종류의 아이스크림 제품군 (바형, 콘형, 떠먹는 아이스크림, 웨이퍼 등)을 필두로 대중적인 맛인 초콜릿, 팥, 여러 가지 열대과일 등과 함께, 현지의 특성에 맞춘 두리안, 검은 찹쌀밥, 코코넛 등의 맛을 첨가시킨 제품을 출시.

자료원: F&N Ice Cream

  ○ Unilever Singapore Pte Ltd

    - 싱가포르 시장 내 아이스크림 점유율 1위 기업으로써, 2017년 기준 약 45.5%의 점유율을 보유하고 있는 강성한 기업임.

    - 대표적인 아이스크림 브랜드로는 Ben & Jerry’s와 Magnum이 있고, 각각 2017년 기준 12.3%, 18.7%의 시장 점유율을 가지고 있음.

    - Ben & Jerry’s는 신선한 미국 버몬트 크림과 우유 및 품질이 우수하고 크기가 큰 견과류, 과일, 쿠키 등을 이용한 아이스크림 제조법으로 인기를 얻음.   

    - Magnum 은 처음으로 성인을 타깃으로 한 초콜릿 베이스의 바형 아이스크림으로써, 높은 가격대와 고급스러운 이미지 전략을 성공적으로 이끌어 내어 소비자들에게 사랑 받고 있음. 

자료원: Unilever

  ○ General Mill’s Asia Pte Ltd

    - 현지 시장 점유율 2위 기업으로, 대표적인 아이스크림 제품으로는 ‘Häagen-Dazs’가 있으며, 2017년 기준 19.1%의 가장 큰 시장 점유율을 보임.

    - 약 60년의 긴 역사를 토대로, 모든 재료를 고급화 시키고 유지방 함유량을 늘림으로써, 아이스크림 마니아에게 지지를 얻음.

 

자료원: General Mill’s

  ○ 빙그레

    - 현지에서의 가장 대중적이고 많이 판매가 되고 있는 제품은 메로나, 붕어싸만코, 빵또아 등임.

    - 각 브랜드 별 여러 종류의 맛으로 다양화한 상태이며, 메로나는 약 1.40 싱가포르달러, 붕어싸만코와 빵또아는 각각 약 2.30 싱가포르달러에 판매되고 있음.

    - 빙그레 제품 중 가장 인기가 많은 제품은 메로나로, 부드럽고 달콤한 과일 맛으로 대중들에게 접근.

 

자료원: KOTRA 싱가포르 무역관

싱가포르 빙과류 브랜드별 시장 점유율

(단위: %)

순위	브랜드	기업명	국적	시장점유율
				2015년	2016년	2017년
1	Häagen-Dazs	General Mills	미국	18.1	19.1	19.1
2	Magnum	Unilever	영국, 네덜란드	18.6	18.6	18.7
3	Ben & Jerry's	Unilever	영국, 네덜란드	11.9	12.4	12.3
4	Cornetto	Unilever	영국, 네덜란드	7.4	7.4	7.5
5	Drumstick	Nestlé	스위스	5.8	5.8	5.8
6	King's	F&N Foods	싱가포르	5.4	5.5	5.5
7	Magnolia	F&N Foods	싱가포르	5.5	5.5	5.5
8	Wall's	Unilever	영국, 네덜란드	2.3	2.4	2.3
9	FairPrice	NTUC FairPrice	싱가포르	2.2	2.3	2.2
10	Sara Lee	Tyson Foods Inc	미국	1.7	2.0	1.9
11	Binggrae	Binggrae Co. Ltd.	대한민국	1.3	1.5	1.6

자료원: Euromonitor

□ 유통구조

  ○ 냉동 보관되어야 하는 빙과류 특성상 오프라인 유통이 강세

    - 약 98.1%의 아이스크림 유통은 오프라인을 통해 이루어짐.

    - 슈퍼마켓이 약 65%를 차지하며, 그 뒤로 대형슈퍼마켓(8%), 편의점(8%) 등임.

    - 온라인 유통망 비중은 1.9%로 미약함.

자료원: Euromonitor

□ 관세율·수입규제·인증

  ○ 관세율 

    - 자유무역을 지향하는 싱가포르는 아이스크림과 그 밖의 빙과류에 대해 관세를 부과하고 있지 않음.

    - 싱가포르에서 판매되는 모든 품목에 적용되는 부가가치세 성격의 GST(Goods and Services)가 7% 부과됨.

  ○ 수입규제 및 인증

    - 싱가포르로 식품을 수입하고자 할 경우 싱가포르 농식품수의청(Agri-food and Veterinary Authority, AVA)의 허가를 받아야 함.

    - 구제역 발생지역에서 수출할 시에는 검증된 제조업 허가서(Certified true copy of the manufacturer’s license) 및 위생증명서(Health Certificate)가 필요함.

    - 위생증명서에는 아래의 내용 중 하나의 사항에 해당되는 내용을 기입해야 함.  

  • 낙농제품 원재료를 132°C 이상에서 1초 이상 살균소독함.

  • 미살균 우유 pH레벨이 7 이하인 경우, 고온단시간살균을 한차례 실시함.

  • pH레벨이 7 이상인 경우, 고온단시간살균 2차례 실시함.

    - 그 밖에 싱가포르 농식품수의청(AVA)에서 요구 시, HACCP, GMP, 수출증명서, 공장 라이센스 등을 제출해야 함.

위생증명서 명시 필수사항

	국문	영문
1	기본제품 정보(제품명)	Description of the products including brand name and nature of product
2	제품수량	Quantity in the appropriate units
3	제품번호와 제조일	Lot identifier and date of production
4	제조공장 명칭 및 주소	Name and address of the manufacturer or the processing establishment
5	수입업자명과 주소지	Name and address of the importer or consignee
6	수출업자명과 주소지	Name and address of the exporter or consignor
7	수출국	Country of dispatch
8	수입국	Country of destination

자료원: 싱가포르 농식품수의청(AVA)

□ 시사점 및 전망

  ○ 식당, 카페 등으로 유통망을 넓혀라 

    - 한인마트만으로는 대중에게 어필하는 것에 한계가 있음. 따라서 넓게 분포되어있는 한인식당, 한인카페 등과 같은 아이스크림과 어우러져 영업을 할 수 있는 곳을 찾아 공생 할 수 있는 방안을 고심하는 것도 하나의 방법이라도 할 수 있음.

    - 대표적인 예로, 한국의 메로나 아이스크림이 있음. 한인마트는 물론, 현지 슈퍼마켓을 포함, 그 밖의 한인식당에서도 유통이 되고 있는 대표적인 아이스크림으로써, 현지 대중에게도 한국 아이스크림 제품 중 가장 친숙한 제품임. 

  ○ 한국식 빙수의 지속적인 마케팅 필요성

    - 한국 아이스 디저트 업체 N사에 의하면, 한국식 빙수 등 디저트 메뉴는 아직도 인기가 많긴 하지만, 조금씩 다른 빙수 업체들과의 경쟁이 심화되고 있는 만큼 경쟁우위를 점하기 위해서 지속적인 메뉴개발이 필요함.

  ○ 트렌드를 이끌어라

    - 한국 식품업체 K사는 ‘아이스크림을 이용한 칵테일’과 같은 퓨전 전략으로 아이스크림 활용도와 홍보를 적극적으로 이끄는 방안을 제안함.

    - 현지에서도 인기가 많은 K-pop 스타들이나, 배우 등을 이용한 이미지 마케팅 등 한류를 활용하면 홍보효과를 극대화할 수 있을 것으로 보임.

    - 또한 다양한 가격대, 맛, 이미지 등 아이스크림 세분화도 도움이 될 것으로 보임. 한 예로 한국 식품업체 L사에 의하면, 가장 잘 팔리는 한국 아이스크림은 메로나로, 기본 메론 맛을 필두로 다양한 다른 맛의 메로나도 잘 팔리고 있다고 함.

자료원: Euromonitor, Global Trade Atlas, 싱가포르 농식품수의청(AVA), KOTRA 싱가포르 무역관 자료 종합.