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<p>◈ 주요 일정 <br>- 06/02 미국 임상종양학회(ASCO) 개최(~5일) <br>- 06/02 아시아 안보회의(상그릴라 대화) 개최 <br>- 06/02 [정부일정] 부총리, 산업부 대외경제장관회의 및 UAE 투자협력회의  <br>- 06/04 OPEC+ 장관급 회의 개최 <br>- 06/05 애플 WWDC(세계개발자컨터런스)개최 (MR 공개) <br>- 06/05 바이오 인터내셔널 컨벤션(바이오 USA) 개최 <br>- 06/05 미국 부채한도 불발시 디폴트 예상일 <br>- 06/06 국내 증시 현충일 휴장 <br>- 06/06 블리자드 신작 디아블로4 출시 <br>- 06/07 국제 환경산업기술 & 그린 에너지전 개최 <br>- 06/08 오픈랜 얼라이언스 출범 <br>- 06/09 샘 알트만 OpenAI CEO, 중기부 초청 방한 <br>- 06/09 알츠하이머 치료제 레켐비 자문위원회 개최 <br>- 07/05 EU, 대한항공·아시아나 합병 추가심사/결론 <br>- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈) <br><br>====== Market Data Check ====== <br><br>▶️ 시장 등락률 차트 <br><br>* 코스피 : 상승 426종목 vs 하락 436종목 / 보합 73종목 <br><br>* 코스닥 : 상승 870종목 vs 하락 609종목 / 보합 88종목 <br><br><br>▶️ 시장정리 <br><br>◐ KOSPI 2,569.17p (-0.31%), KOSDAQ 863.78p (+0.80%) <br><br>◐ 원/달러 환율: 1,321.6원 (-5.6원), 국고채 3년물: 3.478% (+1.9bp) <br><br>◐ 강세 : 의료정밀(+4.53%), 전기가스(+1.60%), 의약품(+1.28%) 등 강세 <br><br>◐ 약세 : 통신(-1.69%), 증권(-1.14%), 은행(-1.06%) 등 약세 <br><br>* 5월 무역적자: 5월 무역수지는 21억달러 적자로 15개월 연속 적자 기록. 단, 적자폭은 축소. 산업부는 경기 둔화로 계속되는 IT 업황 부진을 언급 <br><br>* 특징주: 대우조선해양(-4.06%)은 국제 중재소송 피소가 부정적. 전일 장 마감 후 해외선주로부터 1.15조원 규모 SIAC 국제 중재 소송 피소 공시 <br><br>​ <br>◈ 시장을 관통하는 키워드 <br><br>​▶️ 한국은 순환매ing <br><br>* AI/로봇 → 2차전지 → 자동차부품 → 엔터 → AI반도체 → [2차전지? & New Something???] <br><br>​▶️ 2023년 큰 물줄기 :  key : Nvida(AI 씬)과 한국 친구들 <br><br>​▶️ 2Q 주도섹터 후보군 - 1Q 실적 어닝서프라이즈&턴어라운드 <br><br>▶️ 주도주 > 시장추세 > 매크로 <br>​ <br>▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대) <br><br>▶️ 텐베거 후보군의 출현 <br><br>▶️ 23년 관심이슈 : 오고야 마는 미래 <br><br>★ 23년 주요 화두 "생산성 혁신" ★ → 인플레이션을 생산성으로 낮춘다 <br><br>→  AI / 로봇 / 자동화(물류/의료/팩토리 등) : CPI의 급등원인 중 하나 "인건비" <br><br>​ <br>1) 오미1. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재 증설모멘텀(양극,음극, 동박, 전해질 등) <br><br>2) 오미2. 중국 리오프닝(과잉저축+정책) : 중국소비(엔터/의료기기/소비) + 경기관련주 <br><br>3) 오미3. 재건 : 전쟁 장기화와 재건 : 시장규모 1000조 (대모) <br><br>4) 오미4 . 애플  XR+MR (H/W) (6월 WWDC)+메타버스(SW, 下) <br><br>5) 네옴시티/UAE : 실사업 수혜  <br><br>6) 글로벌 IP (웹툰) 디앤씨미디어/미스터블루/애니플/키다리/ <br><br>* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등  <br><br>* 정부 2년차 => 정책주 주목 <br><br>​ <br>========== [돈의 흐름] ================ <br><br>◈ 상한가 :  <br><br>이수스페셜티케미컬(+29.94%) 2 인적분할 후 재상장 이틀째 상한가 <br><br>두올(+29.93%) 1 美 ARC오토모티브 에어백 리콜 대상 기아차 400만대 추산 소식 속 에어백 사업부문 영위 사실 부각에 상한가 <br><br>나무기술(+29.87%) 1 엔비디아, 레드햇 인공지능플랫폼 도입 사실 재부각 속 레드햇과 협력해 칵테일 클라우드 온 오픈시프트(CCO) 출시 사실 부각 등에 상한가 <br><br>알티캐스트(+29.79%) 1 전기차 무선충전기 허가제 폐지, 7월부터 적합인증제품 전국 설치 가능 소식 등에 일부 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 상한가 <br>​ <br><br>◈ 급등&특징주 <br><br>● 2차전지/충전기/리튬/전고체 등 <br><br>한국전자금융(+15.98%)  무인주차장 및 전기차충전 확대 기대감 지속 등에 급등 <br><br>백광산업(+15.75%)  새만금단지에서 수산화나트륨 최대생산능력 보유 사실 부각에 급등 (양극재 - 가성소다) <br><br>이수화학(+14.29%)  일부 2차전지 테마 상승 속 인적분할 후 변경상장 이틀째 급등 <br><br>대유에이피(+11.46%)  멕시코 몬테레이 공장 준공식 개최 예정 및 북미 본격 진출 기대감에 급등 <br><br>큐알티(+9.74%)  2차전지 배터리 분야로 신뢰성 평가 사업 영역 확장 소식 등에 급등 <br><br>석경에이티(+9.49%)  전고체 전해질 소재 개발 완료 재부각 및 내년 신사업 매출 본격화 기대감 등에 급등 <br><br>덕양산업(+11.52%)  美 부채한도 협상 우려 해소 및 리튬 가격 반등 영향 등에 일부 전기차 테마 상승 속 급등 <br><br>​ <br><br>● ASCO/ (의료AI) 실적 고성장세 및 구조적 성장기에 진입 전망 <br><br>→ 제이엘케이(+11.08%)  루닛(+9.79%) 신테카바이오(+11.59%)  <br>​ <br><br>● (덴탈)(수출입데이터) 실적 고성장세 및 구조적 성장기에 진입 전 <br><br>→ 비올(+9.66%)  덴티움(+9.46%)   <br><br>​ <br>DGP(+28.09%)  액면병합 후 변경상장 첫날 급등 <br><br>엠젠솔루션(+15.91%)  글로벌 1위TV제조사 개발벤더에 핵심 부품 공급 추진 소식에 급등 <br><br>에이프릴바이오(+12.61%)  저평가 분석 및 CD40L 타겟 APB-A1 미국 임상 1상 유효성 공개 기대감 등에 급등 <br><br>카나리아바이오(+12.29%)  제약/바이오 테마 상승 속 오레고보맙, 글로벌 임상3상 환자 모집 마감 모멘텀지속 및 디아크, 60.28억원 규모 동사 BW 양수 결정 등에 급등 <br><br>우주일렉트로(+11.53%)  주식소각 목적 61.80억원 규모 자사주 취득 결정 모멘텀 지속에 급등 <br><br>에이팩트(+10.97%)  DDR5 테스트 비중 확대에따른 실적 개선 기대감 지속 등에 급등 <br><br>브이티지엠피(+9.39%)  화장품 테마 상승 속 화장품 사업가치 재평가 기대감 등에 급등 <br><br>​ <br>◈시간외 단일가, 특징주 <br><br><상승률> <br><br>● 경영권 변경 등에 관한 계약 체결(양수인:주식회사 투믹스홀딩스) 공시. 최대주주인 명목회사·조합 등의 최대주주 변경 공시. 투믹스홀딩스 대상 18,072,289주(150.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시 <br><br>→ 수성샐바시온(+10.00%)   <br><br>● KCGI "DB하이텍, 거버넌스 개선 협의 거부"…주주서한 공개 기사 <br><br>→ DB(+9.95%) / DB하이텍(+6.26%)   <br><br>● 진평전자 주식회사로부터 200억원 규모 유상증자 대금 납입 공시. 200억 유증 납입 완료…진평전자로 최대주주 변경 기사 <br><br>→ 알에프세미(+5.25%)   <br><br>● 새만금 2차전지 추가 투자 유치 협의 소식 속 새만금단지에서 수산화나트륨 최대 생산능력 보유 사실 부각에 정규장 15.75% 급등 <br><br>→ 백광산업(+4.38%)   <br><br><br><하락률> <br><br>● 운영자금 등 확보 목적으로 14,600,000주(350.40억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 공시 <br><br>→ KC코트렐(-9.94%) / KC그린홀딩스(-6.29%)   <br><br>● 운영자금 등 확보 목적으로 20,800,000주(351.10억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 공시 <br><br>→ 뉴인텍(-9.85%)  <br><br>● 575,000주(발행주식총수 대비 2.2%) 규모 주식매수선택권 행사 공시 <br><br>→ 엑스게이트 (356680) ( -8.30% )   <br><br>​ <br>============ [수급 데이터] ============== <br><br>◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀) <br><br>● ASCO/바이오 :  카나리아바이오(2천) <br><br>● 분할재상장 : 이수화학(5천) <br><br>● 2차전지 : 포스코퓨처엠(2천) <br><br>● ARC오토모티브의 에어백 리콜 (기아차400만대) : 두올(2천) <br><br>● 엔비디아 오픈시스프트클라우드 도입 : 나무기술(1천) <br><br><br>◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)<br><br></p><p>● 코스닥(10억 ↑) :   셀트리온헬스케어/알테오젠/메디톡스/슈어소프트테크/레고켐바이오/JYP Ent. <br><br>● 코스피(30억 ↑) : 포스코퓨쳐엠/SK이노베이션 <br><br><br>◈ 52주 신고가   <br><br>→ 두올/홈캐스트/한국전자금융/백광산업/오하임아이엔티/제이엘케이/루닛/비올/덴티움/콤텍시스템/티이엠시/윈텍/JYP Ent/클래시스/지니언스/영풍제지/유한양행/넥센/칩스앤미디어/바이오다인/엘오티베큠/에스앤에스텍/농심/파크시스템/월덱스/아이쓰리시스템/진시스템/네오위즈/이수페타시스/넥스틴/LG전자/ <br><br><br>​◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상) <br><br>→ 두올/나무기술/한국전자금융/백광산업/이수화학/이브이첨단소재/덕양산업/콤텍시스템/세토피아/실리콘투 <br><br><br>​◈ 외인&기관 공격수급 <br><br>→ 홈캐스트/한국전자금융/이브이첨단소재/덕양산업/우주일렉트로/오하임아이엔티/제이엘케이/루닛/큐알티/비올/석경에이티/브이티지엠피/토비스/대양금속/아이씨디/지아이이노베이션/세경하이테크/SAMG엔터/제넥신/메디톡스/실리콘투/KH바텍 <br><br><br>​◈ 기관 공격수급 <br><br>→ 한국전자금융/제이엘케이/브이티지엠피/지아이이노베이션/SAMG엔터/메디톡스/실리콘투/KH바텍</p><p> </p><p> </p><p> </p><p><span data-ke-size="size14">*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%; height: 75px;" border="1" data-ke-style="style13"><tbody><tr style="height: 75px;"><td style="width: 756px; height: 75px; text-align: center;"><a href="https://cafe.daum.net/stockwang/As9F/3070" target="_blank" class="ke-link"><span style="color: #ee2323;" data-ke-size="size26"><b>'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!</b></span></a></td></tr></tbody></table></div><p> </p>
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