카자흐스탄의 관광산업 - 카자흐스탄, 2017 아사타나 엑스포를 기점으로 외국인 입국 증가, 관광산업 발달 -

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카자흐스탄의 관광산업

2020-08-26 이평화 카자흐스탄 알마티무역관

- 카자흐스탄, 2017 아사타나 엑스포를 기점으로 외국인 입국 증가, 관광산업 발달 -

- 정부는 2019-2025 관광산업 발전 프로그램 추진 중 -

가. 산업 특성

□ 산업 개요

  ㅇ ’19년, 카자흐스탄의 외국인 대상 관광산업 수출규모(Visitor Exports) 28억$ 기록

    - ’15-’16년 관광산업 수출규모는 17억$ 수준을 유지하였으나 ’17년-’19년은 각각 20억$, 23억$, 28억$*로 크게 증가

     주* : 각각 당해 카자흐스탄 전체 수출액의 3.5%, 3%, 4.1% 수준

   - ’19년 기준, 관광산업의 총생산량은 88억$로 당해 카자흐스탄 전체 GDP의 5.2% 차지

 ㅇ ’19년, 카자흐스탄 관광산업 고용인구, 전체 고용인구의 4.9%

   - ’18년 기준, 카자흐스탄에는 여행사, 숙박업, 교통업 등 약 12만개의 관광산업 관련 기업 등록

   - ’19년 기준, 관광산업을 통해 창출된 일자리는 약 43만개

’15-’19년 관광산업을 통한 일자리 창출 현황

(단위 : 천명)

2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
459.5 (5.4%)	483.2 (5.7%)	478.1 (5.6%)	489.3 (5.7%)	429.8 (4.9%)

주* : 괄호 안은 전체 고용인구에 대한 비율

자료 : knoema.com(’15-’18), world travel & tourism council(’19)

 ㅇ 2017 아스타나 엑스포 개최를 기점으로 외국인 입국자 증가

   - 아스타나 엑스포는 2백만명 이상의 관객을 유치하였고, 이 중 외국인은 40만명 이상

   - 엑스포 개최에 따른 관광 인프라 개선, 국가 이미지 홍보 등으로 행사 이후 외국인 입국자 큰 폭 증가

’14-’18년 카자흐스탄 외국인 입국자 수 증가 현황

(단위 : 백만명)

자료 : 카자흐스탄 통계청(stat.gov.kz)

 ㅇ ’18년 기준, 외국인 입국자의 국가별 분포도는 CIS 국가가 90% 이상을 차지

   - 카자흐스탄을 방문한 전체 외국인 입국자 880만명 중 CIS 국가 출신 입국자가 820만 명

   - 전체 외국인 입국자의 절반(49.5%)은 우즈베키스탄 출신으로 ’18년 총 435만 명이 방문

   - 카자흐스탄 입국자 수 2위국은 러시아(174만 명), 3위국은 키르키즈스탄(133만 명)

   - 한국은 12위이나, 입국자 수는 3.5만명에 불과

’18년 카자흐스탄 입국자 수 상위 15개국

순위	국가	2018년 카자흐스탄 입국자 수	비율
1	우즈베키스탄	4,351,413	49.51%
2	러시아	1,737,667	19.77%
3	키르키즈스탄	1,327,877	15.11%
4	타지키스탄	443,266	5.04%
5	터키	99,351	1.13%
6	독일	99,083	1.13%
7	아제르바이잔	98,330	1.12%
8	벨라루스	76,031	0.87%
9	우크라이나	65,780	0.75%
10	중국	51,418	0.59%
11	투르크메니스탄	39,942	0.45%
12	한국	35,136	0.40%
13	인도	32,591	0.37%
14	미국	31,371	0.36%
15	아르메니아	24,166	0.27%

자료 : 카자흐스탄 통계청(stat.gov.kz)

 ㅇ ’19년 글로벌 여행 및 관광 경쟁력 지수(Travel & Tourism Competitiveness Index) 평가 결과 카자흐스탄 140개국 중 80위

   - TTCI는 2년 기간으로 발표되는 평가 지수로, 관광 환경, 국가 정책, 인프라, 자연 및 문화 자원을 근거로 각국의 관광 경쟁력 평가

   - 카자흐스탄은 종합순위 80위로 높은 편은 아니나, 2015년 85위, 2017년 81위에서 꾸준히 순위 상승

     주 * : ’19년 기준 스페인 1위, 대한민국 16위, 러시아 39위

□ 정책 및 규제

ㅇ 2019-2025 관광산업 발전 프로그램

   - 2019년 5월, 카자흐스탄 정부는 관광 명소 개발과 전문 인력 양성을 통한 관광 서비스 및 상품의 품질·가능성 향상을 위해 2019-25년 관광산업 발전 프로그램 승인

   - 관광환경 개선 및 해외 및 국내 여행객 유치를 통해 관광산업에 대한 투자와 국내외 시장에서 카자흐스탄 관광 잠재력을 촉진하고자 함.

   - 낙후된 관광 인프라, 복잡한 비자 제도, 미개발 도로 등의 문제를 해결하고 관광산업 관련 기준을 국제 표준에 맞추는 데 초점

   - 이를 위해 2.2조 텡게의 정부 예산 투입

   - 주요 달성 목표

   1) 관광산업의 전체 GDP 기여도 8% 달성 및 매력적인 관광국가 상위 50개국 진입

   2) 외국인 입국자 수 900만 명 및 이 중 관광 목적 입국자 300만 명 달성

   3) 자국민 국내 여행자 수 800만 명 달성(’18년 586만 명)

   4) 관광산업 관련 총 65만 개 일자리 창출

   5) TTCI 지표별 순위 향상 : marketing and branding effectiveness to attract tourists – 80위(현 99위), development of air transport infrastructure – 60위(현 75위), development of land and port infrastructure – 80위(현 87위), development of tourist service infrastructure – 70위(현 90위), international openness – 70위(현 113위)

ㅇ 카자흐 투어리즘(Kazakh Tourism)의 설립

   - 카자흐스탄 문화체육부는 관광지로서의 국가 홍보를 목적으로 2017년 국영기관 카자흐 투어리즘을 설립

   - 동 기관은 관광산업 투자 유치, 관광 상품 홍보, 관광 활동 전문가 양성, 관광 지역 관리, 국제 여행 박람회 부스 운영, MICE 에이전시 대상 교육 프로그램 진행, 여행 포털사이트 운영 및 관리(kazakhstan.travel), 각종 SNS 계정을 통한 홍보 활동 등 관광산업 촉진을 위한 전 분야에서 활동 

□ 주요 이슈

 ㅇ ’20년 코로나로 인한 관광산업 타격 심각

   - 관광산업은 코로나로 인한 피해가 가장 큰 분야 중 하나로, 올해 카자흐스탄 관광업계 매출규모는 작년 대비 50-80% 감소 전망

   - 카자흐스탄 문화체육부는 올해 관광업계 손실규모가 1500-2400억 텡게(3.6억$-5.8억$) 수준에 달할 것으로 분석

   - 1월 중순 이후부터 코로나 확산과 함께 항공편 운항 중단, 국경 폐쇄 등의 조치가 취해지면서 관광업계 피해 시작

   - 두 차례의 락다운*으로 인한 입출국 금지, 도시간 이동제한, 행사개최 금지 등으로 피해 본격화

      주* : (1차) 3-5월, (2차) 7-8월

   - 관광산업과 직결된 항공업계 상반기 매출액 대폭 감소(1차 락다운이 진행된 4월 전년대비 매출액 감소폭 –96%)

1-5월 카자흐스탄 항공 승객량 변화 추이

(단위 : 천명)

자료 : lsm.kz

 ㅇ 카자흐스탄 관광 업계, 관광 수요 회복까지 최소 1년 이상 소요 전망

    - 여름이 되면 여행수요가 회복될 것이라는 전망이 있었으나, 6월 시작된 코로나 재확산으로 2차 락다운이 실시되면서 기대 무산

 ㅇ 락다운 종료 후에도 사회적거리두기 유지, 휴가 계획 연기 등으로 올해 관광산업의 회복은 어려울 것으로 분석됨.

□ 주요기업 현황

기업명	업종	로고	홈페이지	기업설명
Kazakh Tourism	국영기관		qaztourism.kz	관광산업 진흥 지원
ht.kz	여행사		ht.kz	업력 12년 여행사로 전국 5개 도시에 10개 지점 보유
poedem	여행사		poedem.kz	업력 9년 여행사로 3개 도시 지점 보유
aviata.kz	온라인 티켓 판매		aviata.kz	항공 및 기차 티켓 판매 전문 온라인 기업
Chocotravel	온라인 티켓 판매 및 시설 예약		chocotravel.com	종합 여행포털로 항공·기차 티켓 판매, 호텔 예약, 차량 렌트, 비자발급 대행 등 제공
Air Astana	항공사		airastana.com	카자흐스탄의 대표 국영 항공사
FlyArystan	항공사		flyarystan.com	Air Astana의 자회사로서 카자흐스탄의 저가 항공사

나. 산업의 수급 현황

항목	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
입국자 수(명)	6,333,000	6,430,000	6,509,000	7,701,000	8,789,000
일자리 창출(천명)	411.1	459.5	483.2	478.1	489.3
관광산업 수출액 (Visitor Exports) (십억$)	1.7	1.7	1.7	2.0	2.3
국가 전체 수출액 중 비율(%)	2.0	3.3	3.9	3.5	3.0
관광산업 GDP (십억$)	10.6	10.1	7.9	9.1	9.3
국가 GDP 기여도(%)	4.9	5.6	5.9	5.7	5.7

자료 : knoema.com

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

Strength	Weakness
ㅇ 안정된 정치 환경 ㅇ 관광에 대한 국가 지원 ㅇ 아시아와 유럽의 사이에 위치한 지리적 접근 용이성	ㅇ 관광지의 낮은 수준의 서비스 ㅇ 관광 인프라 개선을 위한 조직적 노력 부족 ㅇ 양질의 관광업 종사 인력 부족
Opportunities	Threats
ㅇ 정부의 관광산업 육성정책 ㅇ 국가 차원의 지역 관광지 개발 지원 ㅇ 자국민의 국내여행 수요 증가	ㅇ 주변국가 관광산업과의 유사성 (몽골, 키르기스스탄) ㅇ 국가의 대표적 관광브랜드 부족 ㅇ 관광산업 관련 국제기업의 국내시장 진출

□ 유망분야

ㅇ 에어비엔비 등의 단기 숙박 공유업체 성장

   - 단기 숙박 공유업체는 호텔보다 규모가 작지만 전체 숙박 시장의 성장 속도보다 빠르게 성장

   - 현재 카자흐스탄의 숙박 시설은 고가의 호텔이 중심이기 때문에 보다 대중적인 중저가 숙박 시설에 대한 수요가 높음.

   - 이로 인해 Airbnb과 같은 온라인 채널을 통한 저렴하고 양질의 숙박공유 업체 발달

   - 한편 소규모 호텔이 숙박 시장에 진입함에 따라 숙박공유 업체의 성장이 둔화될 가능성도 있음.

ㅇ 온라인 여행사의 발전

   - 인터넷이 편리하고 안정적인 결제를 제공하면서 여행의 온라인 예약이 증가함.

   - 특히 자유여행에 대한 수요가 증가함에 따라 인터넷으로 상품을 판매하는 온라인 여행사의 발전이 두드러짐.

   - 소비자는 특정 브랜드에 충성도를 갖기보다 온라인에서 상품을 비교하고 가장 매력적인 옵션을 선택하므로 항공 및 숙박 시설의 정보를 모아놓은 애그리게이터(aggregator) 기업의 인기가 상승하고 있음.

   - 카자흐스탄에서 여전히 패키지여행이 인기를 얻고 있지만 온라인 서비스의 발달과 자유여행 수요 증가는 전통적 여행사에 도전이 되고 있음.

□ 시사점

 ㅇ 단기 숙박 공유업체의 성장으로 신규 숙박시설에 대한 침구류, 객실 비치용 어메니티 등 수요 증가 전망

   - 또한 코로나19로 인한 위생방역 기준 엄격화로 숙박시설 내 방역용품 수요 지속 전망

 ㅇ 관광지 인프라 개선을 위한 정부주도의 프로젝트 사업 발생 가능

   - 카자흐스탄은 국가의 면적이 넓어 지역 간 이동에 장시간 소요

   - 이에 따라 도로 인프라 개선 및 도로 인근 휴게소 구축과 관련된 프로젝트 수요 발생 가능

   - 프로젝트 참여, 관련 장비·제품 등으로 시장 진출 가능

자료 : Euromonitor, knoema.com, lsm.kz, inform.kz, sputniknews.kz, reports.weforum.org, gov.kz, 카자흐스탄 통계청 등