美 뜨거운 아이스커피 시장//RTD 아이스 커피 시장 61.6% 성장//에너지, 단백질 성분 함유한 아이스커피 시장이 대세

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제목

美 뜨거운 아이스커피 시장

게시일

2016-03-31

국가

미국

작성자

이성수(달라스무역관)

美 뜨거운 아이스커피 시장

- RTD 아이스 커피 시장 61.6% 성장 -

- 에너지, 단백질 성분 함유한 아이스커피 시장이 대세 -

□ 美 커피 판매 시장 357억 달러 규모

 ○ 2020년까지 연 2.3% 성장 401억 달러 규모 전망

  - 2010~2015년까지 연 3.8% 성장을 보였으며, 가처분소득 증가에 따라 커피시장 성장이 전망되고 있음.

  - 커피는 커피 전문 매장에서 32.7%, 인스턴트커피 25%, 원두커피 21.2%, 에스프레소 11.5%, 아이스커피 9.6% 판매되고 있음.

1인당 커피 수요 증가	커피 판매

자료원: IBIS World

 ○ 미국 커피협회(National Coffee Association)의 2015년 커피 트렌드 조사에 따르면, 매일 18세 이상 미국인 57% 커피 섭취

  - 미 소비자 18~25세는 전체 커피 소비시장의 24.4% 점유. 이들은 에스프레소 제품을 선호하고 향후 5년간 소비규모 증가가 전망됨.

  - 미 커피 소비시장의 27.2%를 차지하고 있는 25~39세 소비자들은 고급 커피를 선호하고 있으며, 향후 5년간 에스프레소 커피 소비가 증가할 것으로 전망됨.

  - 미 커피 소비시장의 37.4%의 가장 많은 소비를 보이는 40~59세 소비자들은 하루 평균 2.4컵 커피를 마시고, 향후 5년간 소비시장 규모도 증가할 것으로 보임.

  - 인스턴트 커피와 디카페인 커피를 선호하는 60세 이상의 소비자들은 미 커피 소비시장에 27.2% 점유

미 연령대별 커피 소비율

 

자료원: IBIS World, KOTRA 달라스 무역관

□ 프리미엄 아이스커피 시장 확대

 ○ 2016년 22억4310만 달러로 전년대비 4.4% 성장 전망

  - 아이스커피는 컵커피·병커피·캔커피 등 대부분 바로 마실 수 있는 RTD(Ready To Drink) Coffee로 판매

  - ‘15년 RTD Coffee 시장은 21억4930만 달러 2010년 대비 61.6% 성장함.

  - 시장 전문 조사기관인 Euromonitor에 따르면, 2009~2015년까지 판매량은 90% 정도 증가했으며, 2019년까지 20% 증가할 전망임.

 ○ 저칼로리는 기본, 건강을 생각한 아이스커피가 대세

  - 스타벅스 더블샷 제품으로 20g 단백질 함유 제품과 비타민, 과라나(Guarana), 인삼 등이 함유된 더블샷 에너지 제품으로 RTD Coffee 시장을 공략하고 있음.

  - GEVAL‎IA Iced Coffee는 커피에 아몬드 밀크를 첨가해 단백질, 칼슘, 비타민 등의 영양소를 제공해 소비자들에게 주목받고 있음.

 ○ 모카 RTD Coffee 47.1%, 스타벅스 프라푸치노 제품 49.3% 점유

  - 미 소비자들이 선호하는 RTD Coffee 맛으로 모카 47.1%, 일반 30.6%, 바닐라 11.9%, 카라멜 5.8%, 기타 4.6%

  - 주요 소비 브랜드로 스타벅스 프라푸치노 49.3%, 자바 몬스터 14.2%, 스타벅스 더블샷 14.2%, 스타벅스 아이스커피 8.7%, 인터내셔널 딜라이트 아이스커피 7.8% 등이 판매되고 있음.

주요 아이스커피 제품

                        (단위: 달러)

제품	Starbucks Coffee	Java Monster	International Delight Iced Coffee	GEVAL‎IA Iced Coffee
사진
제조업체	Starbukcs Corporation	Monster Energy Company	White Wave Foods	Kraft Food Groups
가격	1.80~3.00	2.75~3.50	3.68~3.99	2.19~4.98
용량	6.5floz(192㎖)~ 13.7floz(405㎖)	15oz(444㎖), 16oz(473㎖)	1.89ℓ	11.1oz(330㎖), 33.8oz(1ℓ)
특징	- 다양한 사이즈와 맛 - 더블샷 제품들은 에너지 드링크 효과 공략	- 커피에 타우린을 함유하여 에너지 드링크 효과 공략	- 전통적인 아이스커피 맛과 1/3 저칼로리 제품 - 100% 아라비카 커피 사용	- 아몬드 밀크 사용으로 단백질 공급 - 100% 아라비카 커피 사용

주: 가격은 온라인 쇼핑몰 판매가로 작성

자료원: Google

□ 美 커피 관련 제품 수입 현황

 ○ 미국의 ‘15년 커피 관련 제품 수입규모는 5억7074만 달러로 전년대비 6.83% 감소

  - 주요 수입국으로 멕시코, 브라질, 콜롬비아 등이며 멕시코는 전년대비 10.73% 감소한 1억690만 달러, 브라질은 전년대비 4.40% 감소한 9294만 달러, 콜롬비아는 전년대비 3.36% 증가한 7336만 달러 규모

 ○ 한국으로의 2015년 수입규모는 전년대비 5.53% 성장, 904만 달러를 기록함.

미국 커피 관련 제품 수입 현황(HS Code 2101)

                                                            (단위: 천 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	15/14
	전체	655,157	612,573	570,745	100	100	100	-6.83
1	멕시코	141,411	119,754	106,904	21.58	19.55	18.73	-10.73
2	브라질	112,579	97,225	92,942	17.18	15.87	16.28	-4.40
3	콜롬비아	86,976	70,978	73,361	13.28	11.59	12.85	3.36
4	캐나다	75,539	75,709	72,189	11.53	12.36	12.65	-4.65
5	독일	34,461	49,896	47,272	5.26	8.15	8.28	-5.26
6	인도	41,706	36,359	32,197	6.37	5.94	5.64	-11.45
7	중국	34,394	33,143	29,209	5.25	5.41	5.12	-11.87
8	말레이시아	37,832	34,617	23,683	5.77	5.65	4.15	-31.59
9	베트남	12,598	14,366	12,938	1.92	2.35	2.27	-9.95
10	케냐	11,069	10,295	12,448	1.69	1.68	2.18	20.91
12	한국	7,867	8,574	9,049	1.20	1.40	1.59	5.53

자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas

 ○ 주요 수입품목으로 커피 농축물(인스턴트 커피 및 기타: HS Code 210111)이 3억6441만 달러로 전체 수입품의 63.85%를 점유했으나, 전년대비 11.09% 감소

  - 대부분의 제조 커피 관련 수입품은 감소세를 보였으나, 커피 농축물을 기제로 한(RTD Coffe 관련 제품: HS Code 210112) 품목은 전년대비 10.22% 증가함.

미 제조 커피(HS Code 210112) 상세 수입품목

            (단위: 천 달러, %)

HS Code	제품 종류	금액			점유율			증감률
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	15/14
2101	커피, 차 엑기스와 농축물, 이들을 기제로 한 조제품 또는 커피를 기제로 한  조제품	655,157	612,573	570,745	100	100	100	-6.83
210111	커피 농축물	441,714	409,862	364,413	67.42	66.91	63.85	-11.09
210120	차 또는 마태의 농축물, 이들을 기제로 한 조제품과 차 또는 마태를 기제로 한 조제품	165,322	163,899	164,186	25.23	26.76	28.77	0.18
210112	커피 농축물을 기제로 한 조제품	43,785	33,898	37,362	6.68	5.53	6.55	10.22
210130	볶은 치커리와 기타의 볶은 커피 대용물 및 농축물	4,333	4,913	4,784	0.66	0.8	0.84	-2.64

자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas

□ 한국의 대미 수출 현황

 ○ 2015년 한국은 미국으로 커피 관련 제품을 904만 달러 수출했고, 전년대비 5.53% 성장함.

  - 주요 수출 제품으로 커피 농축물을 기제로 한 조제품이 80.15% 점유, 전년대비 2.21% 증가함.

  - 커피 농축물은 전년대비 104.83% 급증한 수출 규모를 달성함. 이는 한국산 커피 관련 제품에 대한 미국 소비시장의 관심 증가에서 비롯됨.

 한국의 커피(HS Code 2101) 관련 제품 상세 수출품목  

            (단위: 천 달러, %)

HS Code	제품 종류	금액			점유율			증감률
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	15/14
2101	커피, 차 엑기스와 농축물, 이들을 기제로 한 조제품 또는 커피를 기제로 한 조제품	7,867	8,574	9,049	100	100	100	5.53
210112	커피 농축물을 기제로 한 조제품	6,016	7,102	7,253	76.47	82.83	80.15	2.12
210120	차 또는 마태의 농축물, 이들을 기제로 한 조제품과 차 또는 마태를 기제로 한 조제품	554	615	687	7.05	7.17	7.59	11.72
210111	커피 농축물	713	297	609	9.06	3.47	6.74	104.83
210130	볶은 치커리와 기타의 볶은 커피 대용물 및 농축물	583	559	498	7.41	6.53	5.51	-10.85

자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas

□ 바이어 인터뷰 및 시사점

 ○ 저칼로리 아이스커피는 기본, 명확한 영양소 및 성분 표시로 미 소비자들의 신뢰를 얻어야 함.

  - 이는 한국 기업들이 미 소비자들이 선호하는 아이스커피 성분뿐만 아니라 천연 (Natural), 유기농 (Organic), 무 인공(No Artificial) 재료 사용을 부각한 프리미엄 제품으로 미국 시장 점유 확대가 필요함.

  - 따라서 미국 소비자들이 선호하는 아이스커피 성분 및 포장에 맞는 제품으로 미국 시장 확대 기회를 공략하는 것이 필요

 ○ 미국 내 아시안들이 꾸준한 증가세는 한국 아이스커피 미국 시장 진출에 좋은 기회로 작용하고 있음.

  - 한국 아이스커피는 한인 및 아시안 마켓에서 판매되고 있으며, 최근 아시안 인구 증가에 따른 미국 주요 마켓에서 한국 제품에 대한 관심을 보이고 있는 실정임.

  - 따라서, 아시안 마켓뿐만 아니라 Whole Foods Market, Century Market, Trager Joe's, ALDI 등은 기존 대형마켓과 차별화된 제품을 선호하고 있어 한국 기업들에 새로운 타깃 마켓으로 고려해볼 수 있음.

 ○ 현지 ‘K' 한인 마켓 관계자에 따르면, 마켓을 찾는 미 현지 소비자들은 한국 아이스커피 제품에 만족한다고 함.

  - 관계자는 한국 아이스커피 제품이 미 현지 제품과 견주어 맛과 질이 뒤처지지 않지만, 마케팅과 홍보 부족으로 미 소비자들에게 잘 알려지지 않는 것 같다는 의견을 제시함.

 ○ 세련되고 휴대하기 편한 디자인의 RTD 아이스커피 용기 개발이 필요함.

  - RTD 아이스커피 소비는 향후 5년간 20% 증가를 전망하고 있으며, 이는 세련되고 휴대하기 편한 디자인의 상품이 소비자들의 관심을 끌 수 있음.

  - 친환경 재질 및 고급스런 상품 포장 또한 소비자들에게 큰 인기를 끌 수 있는 요인

자료원: 미국 커피 협회, Euromonitor International, Google, IBIS World, U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas, 바이어 인터뷰 및 KOTRA 달라스 무역관 자료 종합