퓨런티어(370090): 중장기 압도적인 성장 잠재력 보유

[불스탁®]

📮[메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수]

퓨런티어(370090): 중장기 압도적인 성장 잠재력 보유 

퓨런티어 탐방노트 공유드립니다. 

투자포인트는 1) 구조적 성장을 시작한 전장카메라 시장 2) 북미 전기차 업체의 판매 확대 및 신규 차종 출시, 3) 외주생산에 따른 영업레버리지 효과 극대화 입니다  

센싱카메라는 뷰잉카메라 대비 해상도, 센싱, 거리, 화각 측면에서 고도화된 기술력을 요구하기 때문에, 기존 뷰잉카메라 생산 공정과 장비로는 양산이 불가능합니다

이에 따라 동사 센싱카메라 핵심공정장비에 대한 수요가 급증할 것으로 예상합니다. 

또한 동사의 장비는 화소수가 증가하거나, 신규 차종이 새롭게 출시될 때마다 신규 장비 도입이 필수적으로 이뤄집니다. 

금년 북미 전기차 고객사의 신규 차종인 사이버트럭 출시가 예상되기 때문에 추가적인 수혜 가능성도 존재합니다 

올해 하반기가 상반기 대비 실적이 저조할 것으로 예상되나 1) 북미 전기차 고객사 신모델 출시 + 신규 고객사 확보 2) 전방시장의 구조적인 성장을 통한 하반기 수주 확대로 

내년 이후의 실적 증가에 대한 가시성도 높다고 판단합니다

중장기적으로 가파른 실적 성장이 지속될 것으로 기대됨에 따라 매수 관점의 접근이 유효한 시점입니다

자세한 내용은 아래 첨부파일 참고 부탁드립니다

감사합니다 

 https://bit.ly/43BLRxO (링크)

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