주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 06/12 [정부일정] 여야 대정부 질문(정치 외교 통일 안보, 12~14일)
- 06/12 한-미 북핵수석대표 협의(북한 추가발사 대응 등 논의)
- 06/12 [정부일정] 중기부 장관 국외출장(UAE, 사우디, 프랑스)
- 06/12 유럽암연구학회(EACR) 개최
- 06/12 미국 바이든 대통령, 나토 사무총장 백악관 초청
- 06/13 [상호변경] 대우조선해양 → 한화오션
- 06/13 여야, 대정부질문(경제)
- 06/13 [정부일정] 중기부, 벤처투자 촉진에 관한 법률 개정안 국무회의 의결
- 06/13 美 5월 CPI(소비자물가지수) 발표
- 06/13 美 트럼프 전 대통령, 기물 유출 등 37개 협의 적용 첫 재판
- 06/14 하이브, 일본 그룹 "앤팀" 컴백
- 06/14 2023년 메타버스 엑스포 코엑스 개최(14~16)
- 06/14 2023년 전기산업 엑스포 코엑스 개최
- 06/14 위메이드, 위믹스 AMA 간담회 개최
- 06/14 [정부일정] 산업부, 인공지능 윤리 분야 국가표준(KS) 첫 제정
- 06/14 인터배터리 유럽 2023 개최(독일 뮌헨)
- 06/14 美 FOMC 회의 발표(금리 동결 가능성)
- 06/14 美 5월 PPI(생산자물가지수) 발표
- 06/15 SK그룹 2023확대경영회의 개최
- 06/15 베트남, K-의료기기 전시회 개최(호치민)
- 06/15 카카오게임즈, 오딘:발할라이징 일본 출시
- 06/15 [정부일정] 카타르, 산업장관 방한 및 LNG선, 신재생에너지 등 논의
- 06/16 [공시 재기한] SKC, 1조몸값 반도체 테스트 솔루션 ISC 인수 보도 재공시 기한*
- 06/16 [정부일정] 산업부, XR시장 선점을 위한 XR융합산업 동맹 출범
- 06/16 미/일/필리핀, 안보 협의체 창설 및 첫 회의 (중국을 겨냥한 새로운 안보 협의체)
- 06/16 美 선물, 옵션 동기 만기일
- 06/16 美 전기차 업체 리비안, 나스닥100제외
- 06/20 테드 서랜도스 넷플릭스 공동CEO 한국방문 - 컨텐츠 협력
- 06/20 삼성전자 디바이스 경험(DX) 부문 전략회의 개최
- 06/21 제2차 우크라이나 재건 회의 영국 런던 개최
- 06/27 세계 배터리&충전 인프라 엑스포 개최(킨텍스, 27~29일)
- 06/27 세계 태양에너지 엑스포 개최(킨텍스, 27~29일)
- 06/29 메타버스 컨퍼런스 '메타콘(METACON) 개최(29~30일, 코엑스)
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)

​
====== Market Data Check ======

 ▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 490종목 vs 하락 379종목 / 보합  66종목

* 코스닥 : 상승 892종목 vs 하락 553종목 / 보합 121종목


▶️ 시장정리

◐ KOSPI 2,641.16p (+1.16%), KOSDAQ 883.71p (+0.87%)

◐ 원/달러 환율: 1,291.5원 (-12.2원), 국고채 3년물: 3.506% (-3.7bp)

◐ 강세 : 종이목재(+3.75%), 기계(+2.25%), 전기전자(+2.06%) 등 강세

◐ 약세 : 보험(-1.33%), 전기가스(-0.92%), 통신(-0.65%) 등 약세

* 긴축 우려 완화: 미 신규실업수당 청구건수가 26.1만건으로 21개월 만에 최고치 기록. 고용시장 냉각 신호에 긴축 우려가 완화되며 투자심리 개선

* 특징주: SK하이닉스(+5.20%)는 업황 반등과 실적 개선 전망에 상승폭 확대. 전일 동사는 238단 4D 낸드 플래시 제품 양산에 돌입했다고 발표

​
◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 강세장의 필수조건과 필요조건

▶️ 시장은 불확실성을 타고 오른다.

​▶️ 한국은 순환매ing

* AI/로봇 → 2차전지 → 자동차부품 → 엔터 → AI반도체 → [2차전지? & New Something???]

​▶️ 2023년 큰 물줄기 :  key : Nvida(AI 씬)과 한국 친구들

▶️ 2Q 주도섹터 후보군 - 1Q 실적 어닝서프라이즈&턴어라운드

▶️ 주도주 > 시장추세 > 매크로

▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)

▶️ 텐베거 후보군의 출현

​1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : 엔비디아(닉스) /마소-구글-메타-삼성

 * WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI ( 누가 왕이 될 상인가)

1) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 음극....) 

2) 오미3. 美IRA + 美칩스법 : 설비구축+전력인프라

4) 오미4 . XR기기와 생태계 전쟁 : 애플 VR 비전프로 출시(H/W)/삼성-구글-애플-메타

5) 오미5. 재건 : 시기?

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목

​
============= [돈의 흐름] ===============

◈ 상한가 : 

라이온켐텍(+29.97%) 1 942,696주(80.31억원) 규모 자사주 소각 결정 모멘텀 지속에 상한가

압타머사이언스(+29.95%) 1 혈액 기반 폐암진단키트, 상급병원 비급여 검사 개시 소식에 상한가

현대바이오(+29.86%) 1 제프티 긴급사용승인 요청 부각에 상한가


◈ 급등&특징주

● 루트로닉 한앤컴 공개매수 +  미용기기 테마 상승 속 수출 확대를 통한 실적 성장 전망

이루다(+18.89%)  루트로닉(+13.68%)  하이로닉(+11.23%)  

● 테슬라 주식 10거래일 연속상승 +  사이버트럭 기대감, 스페인 투자 논의 소식

코스모신소재(+13.01%) 대주전자재료(+9.41%) 

​● 하반기 반도체 업황 회복 기대감

타이거일렉(+9.36%) 저스템(+9.07%) 

● 하반기 토큰증권 시장 확대 전망 등에 STO(증권형 토큰 발행) 테마

갤럭시아에스엠(+14.88%)  서울옥션(+10.95%)  

​앱클론(+17.33%)  혈액암 카티치료제 'AT101'기술 수출 기대감 지속 등에 급등

지니너스(+16.40%)  EACR서 항암백신 전임상시험 중간 결과 발표 소식에 급등

슈프리마에이치큐(+16.32%)  슈프리마아이디, 주당 6주 배정 무상증자 결정 속 급등

탑머티리얼(+16.30%)  2차전지 테마 상승 속 695.60억원 규모 2차전지 공장 건설 서비스 계약 체결에 급등

테라사이언스(+14.20%)  자회사 신안리튬, 리튬 생산 예정지인 신안 압해도 토지 확보 소식에 급등

마녀공장(+12.74%)  신규 상장 이틀째 급등

메타랩스(+12.26%)  지성 신임 대표 선임에 따른 탈모 헬스케어 성장 기대감 지속에 급등

이루온(+12.20%)  애플페이에 KB·신한·우리 합류 예정 소식 등에 애플페이 테마 상승 속 급등

나노브릭(+11.03%)  尹정부 '사이버안보법' 공식화 소식 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등

위즈코프(+10.05%)  105억원 규모 CB발행 결정 모멘텀 지속에 급등

감성코퍼레이션(+9.80%)  스노우피크 어패럴 독점 라이선스 취득 속 아시아시장 성공 기대감 지속에 급등

​
◈시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 슈프리마아이디, 주당 6주 배정 무상증자 결정 속 정규장 16.32% 급등. 5월18일 글로벌원-위드윈신기술투자조합1호로 최대주주 변경, 5월22일 기준 동사의 지분율 7.15%로 감소

→ 슈프리마에이치큐(+9.95%)  슈프리마(+2.06%)

●  95.07억원(최근 매출액대비 58.69%) 규모 공급계약(LFP(리튬인산철배터리)셀 제품) 체결(계약기간:2023-06-08~2026-12-31) 공시

→ 알에프세미 ( +9.88% )  

● BMW 및 MINI 브랜드 수입 자동차 판매, 정비 및 오토케어 사업 부문을 물적분할하여 분할 신설회사 코오롱모터스 주식회사(KOLON MOTORS CO., LTD.)를 설립키로 결정(분할기일:2023-09-01) 공시

→ 코오롱모빌리티그룹(+6.09%)  

● 자회사 신안리튬, 리튬 생산 예정지인 신안 압해도 토지 확보 소식 등에 정규장 14.20% 급등

→ 테라사이언스(+3.54%)  


​<하락률>

● 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 1,350만주(756억원) 규모 주주배정 유상증자 결정 공시

→ BGF에코머티리얼즈 ( -9.87% )  


​========== [수급 데이터] =============

​◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● HBM+AI발 반도체 수요 훈풍 기대 : 삼성전자(1조)/SK하이닉스(8천)/이수페타시스(6천)

● 테슬라 강세(10거래일+1000조시총회복) + 美 IRA 세부지침 발표 기대

→ 에코프로(6천)/코스모신소재(3천)/LG에너지솔루션(2천)/LG화학(1천)

● 신규상장 : 마녀공장(5천, 전일상한가)

● 공개매수 : 루트로닉(3천)


​
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) :   에코프로/뷰노/티이엠시/루트로닉/펄어비스/엘앤시바이오/클리오

● 코스피(30억 ↑) :  LG에너지솔루션/SK하이닉스/하이브/한화솔루션/두산에너빌리티


◈ 52주 신고가  

→ 나라셀라/이수페타시스/이루다/루트로닉/코스모신소재/하이로닉/씨아이테크/감성코퍼레이션/아이센스/KT서브마린/티이엠씨/뷰노/이오테크닉스/지니언스/진시스템/E1/SK하이닉스/효성중공업/파마리서치/비올/이수페타시스/덴티스/루닛/하나마이크론/GRT/바이오다인/제이시스메디칼/백광산업/화신정공/두산밥캣/JYP Ent.


◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 이수페타시스/테라사이언스/마녀공장/실리콘투/한일사료/삼부토건/두산에너빌리티/DB/진영


◈ 외인&기관 공격수급

→ 현대바이오/나라셀라/이수페타시스/이루다/애클론/코스모신소재/율호/하이로닉/이엠텍/실리콘투/감성코퍼레이션/대주전자재료/타이거일렉/저스템/플라즈맵/피플바이오/한일사료/OCI홀딩스/명신산업/휴비츠/갤럭시아머니트리/영풍제지/나노팀/비에이치아이/삼부토건/KT서브마린/티이엠씨/한미글로벌/뷰노/이노테크닉스/신송홀딩스/소룩스/중앙백신/지니언스/케이엔제이/두산에너빌리티/상신이디피/아모그린텍/하나머티리얼즈


◈ 기관 공격수급

→ 이수페타시스/루트로닉/저스템/피플바이오/휴비츠/티이엠씨/뷰노/이오테크닉스/중앙백신/케이엔제이/하나머티리얼즈/아바코/하나마이크론/이수화학/코스모카코리아/제우스

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!