주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 06/13 [상호변경] 대우조선해양 → 한화오션
- 06/13 여야, 대정부질문(경제)
- 06/13 [정부일정] 중기부, 벤처투자 촉진에 관한 법률 개정안 국무회의 의결
- 06/13 美 5월 CPI(소비자물가지수) 발표
- 06/13 美 트럼프 전 대통령, 기물 유출 등 37개 협의 적용 첫 재판
- 06/14 하이브, 일본 그룹 "앤팀" 컴백
- 06/14 2023년 메타버스 엑스포 코엑스 개최(14~16)
- 06/14 2023년 전기산업 엑스포 코엑스 개최
- 06/14 위메이드, 위믹스 AMA 간담회 개최
- 06/14 [정부일정] 산업부, 인공지능 윤리 분야 국가표준(KS) 첫 제정
- 06/14 인터배터리 유럽 2023 개최(독일 뮌헨)
- 06/14 美 FOMC 회의 발표(금리 동결 가능성)
- 06/14 美 5월 PPI(생산자물가지수) 발표
- 06/15 SK그룹 2023확대경영회의 개최
- 06/15 베트남, K-의료기기 전시회 개최(호치민)
- 06/15 카카오게임즈, 오딘:발할라이징 일본 출시
- 06/15 [정부일정] 카타르, 산업장관 방한 및 LNG선, 신재생에너지 등 논의
- 06/16 [공시 재기한] SKC, 1조몸값 반도체 테스트 솔루션 ISC 인수 보도 재공시 기한*
- 06/16 [정부일정] 산업부, XR시장 선점을 위한 XR융합산업 동맹 출범
- 06/16 미/일/필리핀, 안보 협의체 창설 및 첫 회의 (중국을 겨냥한 새로운 안보 협의체)
- 06/16 美 선물, 옵션 동기 만기일
- 06/16 美 전기차 업체 리비안, 나스닥100제외
- 06/20 테드 서랜도스 넷플릭스 공동CEO 한국방문 - 컨텐츠 협력
- 06/20 삼성전자 디바이스 경험(DX) 부문 전략회의 개최
- 06/21 제2차 우크라이나 재건 회의 영국 런던 개최
- 06/27 세계 배터리&충전 인프라 엑스포 개최(킨텍스, 27~29일)
- 06/27 세계 태양에너지 엑스포 개최(킨텍스, 27~29일)
- 06/29 메타버스 컨퍼런스 '메타콘(METACON) 개최(29~30일, 코엑스)
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)

​====== Market Data Check ======

​ ▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 306종목 vs 하락 577종목 / 보합 53종목

* 코스닥 : 상승 565종목 vs 하락 913종목 / 보합 88종목


▶️ 시장정리

◐ KOSPI 2,629.35p (-0.45%), KOSDAQ 885.76p (+0.23%)

◐ 원/달러 환율: 1,288.3원 (-3.2원), 국고채 3년물: 3.493% (-1.3bp)

◐ 강세 : 서비스(+0.40%), 통신(+0.37%), 철강금속(+0.16%)만 강세

◐ 약세 : 증권(-1.26%), 기계(-1.13%), 의료정밀(-1.09%) 등 대부분 약세

* 연준 긴축 불확실성: 현지시간 14일 FOMC 결과 발표될 예정. 다만 13일 공개되는 5월 소비자물가(CPI) 결과에 따라 금리 전망 및 경로 변화 가능

* 특징주: 미래에셋증권(-2.12%)은 1분기 호실적 소식에도 외국인 순매도 출회되며 하락. 금감원은 증권사 1분기 순이익이 약 3.9조원이라고 발표

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 강세장의 필수조건과 필요조건

→ 반도체와 2차전지의 시소 게임

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▶️ 시장은 불확실성을 타고 오른다.

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▶️ 한국은 순환매ing

* AI/로봇 → 2차전지 → 자동차부품 → 엔터 → AI반도체 → [2차전지? & New Something???]
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▶️ 2023년 큰 물줄기 :  key : Nvida(AI 씬)과 한국 친구들

▶️ 2Q 주도섹터 후보군 - 1Q 실적 어닝서프라이즈&턴어라운드

▶️ 주도주 > 시장추세 > 매크로

​▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)

▶️ 텐베거 후보군의 출현

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1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : 엔비디아(닉스) /마소-구글-메타-삼성

 * WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI ( 누가 왕이 될 상인가)

1) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 음극....) 

2) 오미3. 美IRA + 美칩스법 : 설비구축+전력인프라

4) 오미4 . XR기기와 생태계 전쟁 : 애플 VR 비전프로 출시(H/W)/삼성-구글-애플-메타

5) 오미5. 재건 : 시기?

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목

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=========== [돈의 흐름] ================

◈ 상한가 : 

인산가(+30.00%) 1 금일 日 후쿠시마 오염수 방류시운전 소식 및 엘니뇨 기승에 따른 이상 기후 우려 등에 음식료업종 테마 상승 속 상한가

이수스페셜티케미컬(+29.98%) 1 2차전지 테마 상승 속 인적분할후 주가 강세가 지속되며 상한가

레이저쎌(+29.92%) 1 AI반도체 수혜 기대감 속 독자개발 면광원 레이저기술 부각에 상한가


◈ 급등&특징주

● 테슬라發 훈풍 및 현대차그룹 7.8조 자본 리쇼어링, 전기차 투자 확대 소식

→ 삼아알미늄(+20.74%) 더블유씨피(+19.17%) 윤성에프앤씨(+17.07%) TCC스틸(+10.53%)  자비스(+10.48%) 디이엔티(+9.11%)  

​● 금일 日 후쿠시마 오염수 방류 시운전 소식 및 엘니뇨 기승에 따른 이상 기후 우려

신송홀딩스(+20.41%)   대상홀딩스(+12.56%)  오르비텍+9.11%)  

​● 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 

동양이엔피(+10.71%) SK네트웍스(+9.03%)

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테라사이언스(+22.83%)  자회사 신안리튬, 리튬 생산 예정지인 신안 압해도 토지 확보 모멘텀 지속

프로텍(+20.00%)  글로벌 OSAT와 독점 공급계약 해제 속 레이저 본딩 장비 판매 확대 기대감 지속 

코오롱모빌리티그룹(+18.26%)  BMW 및 MINI 브랜드 수입 자동차 판매 사업 부문 등 물적분할 결정 

오스테오닉(+17.48%)  이익 성장 구간 진입 분석 등에 급등

블레이드 Ent(+15.24%)  AI 엔터테인먼트 사업 본격화 소식에 급등

한컴라이프케어(+13.92%)  대(對)폴란드 수출액 약6,000억원 기록 소식 

삼부토건(+13.63%)  정부, EBRD와 우크라이나 전후 재건 위한 협력 확대 소식

베셀(+11.92%)  美 항공당국 에어택시 관련 규정 마련 착수 소식 속 FAA인증 업체들과 협력 사실 부각에 급등 

소룩스(+11.60%)  아리바이오, 동사 경영권 인수 계약 체결 모멘텀 지속에 급등

텔레칩스(+10.34%)  삼성 파운드리양산 車 HUD용 칩, 현대차 제네시스 탑재 소식 속 동사가 설계한 점이 부각되며 급등

폴라리스오피스(+10.17%)  네이버클라우드와 대규모 AI 기술 협력 소식에 급등

제이시스메디칼(+9.42%)  미용 의료기기 시장 성장성 가속화 전망 등에 미용기기 테마 상승 속 급등

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◈시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 디딤이앤에프 (+9.93%)   최대주주 WESTPOINT INVESTMENT, LLC.가 주식회사 더블에스네트워크에 보유주식 5,270,000주를 105.40억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 공시

● 아이크래프트 (+9.90%) :   주식회사 비엔아이엔씨와 219.13억원(최근 매출액대비 19.41%) 규모 공급계약(Nvidia A100(80G) DGX SuperPOD 2Set) 체결 공시

● 후쿠시마 오염수 설비 시운전 소식  천일염/육계 테마

→   마니커에프앤지(+8.70%) 신송홀딩스(+7.90%)  보라티알(+7.85%) 


<하락률>

● 유니슨 -4.75% [투자주의]스팸관여과다종목 및 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시

● 테라사이언스 (-4.36%)  [투자주의]투자경고종목 지정예고 공시 및 조회공시요구(현저한시황변동)


========== [수급 데이터] ============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● HBM/엔비디아 : 이수페타시스(4천)

● 2차전지/IRA : 에코프로(4천)/코스모신소재(3천)/레이크머티(2천,전구체)/엘앤에프(2천)

● 전고체 : 이수스페셜티케미칼(3천)/


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) :   제이시스메디칼/엘앤에프/성일하이텍/오픈엣지테크놀로지/프로텍/비츠로셀

● 코스피(30억 ↑) :  LG에너지솔루션/삼성전자우/하이브/SK하이닉스/삼성전기/카카오뱅크


​◈ 52주 신고가  

→인산가 /이수스페셜티케미컬/테라사이언스/삼아알미늄/프로텍/더블유씨피/오스테오닉/윤성에프앤씨/삼부토건/소룩스/동양이엔피/제이시스메디칼/SK네트웍스/백광산업/엑시콘/GRT/에프엔씨엔터/뷰노/이라이콤/태웅/제이브이엠/인카금융서비스/아이센스/티이엠씨/비올/이수페타시스/코스모신소재/동원금속/클래시스/파마리서치/엘브이엠씨홀딩스/원텍/KT서브마린/한국기업평가/이루다/씨아이테크/하나마이크론/디아이씨


​◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 인산가/테라사이언스/코오롱모빌리티그룹/삼부토건/레이크머티리얼즈/진영/폴라리스오피스/SK네트웍스/백광산업/조일알미늄/포스코DX


​◈ 외인&기관 공격수급

→ 삼아알미늄 /프로텍/더블유씨피/오스테오닉/윤성에프앤씨/비츠로셀/넥스트칩/소룩스/텔레칩스/제이시스메디칼/디이엔티/백광산업/웰바이오텍/DGP/에스티아이/메타바이오메드/레이/휴비츠/성일하이텍/티이엠씨/나스미디어/제이엔케이히터/아바코/남선알미늄/이루다/하나마이크론/중앙백신/티앤엘


​◈ 기관 공격수급

→ 프로텍 /비츠로셀/넥스트칩/텔레칩스/제이시스메디칼/레이/휴비츠/티이엠씨/나스미디어/아바코/에코앤드림/이루다/루트로닉/중앙백신

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