(2023.06.14) U.S.& EU Market Closing

[Y★Star]

(2023.06.14) U.S.& EU Market Closing

US Market Closing
★ 미국증시: 금일 미국증시는 소비자물가지수(CPI)가 소폭 완화됨에 따라 오는15일 오전 예정된 FOMC 회의서 긴축 중단에 대한 기대감에 3대지수가 일제히 상승 마감. 연준의 10차례 연속 금리 인상으로 미국의 인플레이션은 연 4%에 도달하며, 2021 3월 이후 가장 낮은 수치를 기록. 연준의 금리 캠페인이 완료된 것은 아니지만 금리 인상 중단에 따른 연준 피벗에 대한 기대감이 상승.

★FOMC통화정책 회의: 금일 소비자물가지수(CPI) YoY가 시장의 예상치를 하회하는 4%를 기록하며, 다음날 예정된FOMC 통화정책 회의서 “인상 중단”을 단행할 것이라는 기대감이 확대 됨. CME 페드워치는 지난 날77%로 금리 중단을 예상했지만, 금일 92%의 확률로 금리 중단 선언 기대. 한편 근원 CPI가 여전히 고착화된 모습을 보임에 따라, 6월 일시 중단 이후7월 금리 인상이 잇따를 수 있다는 전망을 제기.

★그리드플레이션: 최근 블룸버그 설문조사에 따르면 2020년 팬데믹 시작 이후 대서양 양쪽에 있는 기업들이 자체 비용을 초과하여 가격을 인상하고 있다는 분석. 소비자 부문은 팬대믹 기간 가장 기회주의적인 가격 책정을 보이고, 에너지 산업은 그 뒤를 잇따름.기업이 가격 대 수량 트레이드 오프의 균형을 재조정함에 따라 마진이 최고치에서 떨어지기 시작했지만,팬데믹 이전의 수준보다 아직 높은 수준을 유지 중. 한편,가격은 형균회귀적이며, 즉 정상 수준으로 되돌아가는 경향이 있다는 점에서, 소비자, 에너지 섹터 내 여전히 고평가된 주식이 존재할 것이라는 분석.

★ 미국 지출 삭감: 케빈 매카시 공화당 의장은, 지난 부채한도 거래에 설정된 것보다 낮은 상한선인 2022 회계연도 수준으로 지출을 삭감하기로 합의. 하원 공화당 의원들은 현재 수준에서 약 1300억 달러를 삭감하는 것을 목표. 또한, 이전에 책정된 자금 중 1,1150억 달러를 철회할 것이라는 전망을 제기.

EU Market Closing
★ 유럽증시: 금일 유럽증시는 미국의 소비자물가지수가 소폭 완화된 모습을 보여주며 미 연준(Fed)의 금리 인상이 중단될 가능성이 높아질 것이라는 관측에 일제히 상승 마감. 또한, 시장의 변동성을 보여주는 유로스톡스 변동성지수가 하락하며 2020 2월 이후 최저 수준으로 하락. 한편, 영국이 견고한 고용지표를 발표하며 영국의 추가 금리 인상에 대한 우려가 소폭 확대.

★독일 투자자 전망: ZEW 연구소에 따르면 전례 없는 유럽의 통화 긴축이 유럽연합 전반적인 경제에 영향을 미치고 있음. ZEW 예상 서베이는 5월 -10.7에서 6월-8.5로 상승하였고 팬데믹 이후 소폭 회복을 보였으나, 경기 침체에서 강한 회복의 신호는 아니라는 분석. 독일 경제는 올해 개선되는데 어려움을 겪을 수 있으나, 겨울 이후 회복 국면을 맞을 가능성이 제기.

★ 유럽 경기 전망: 유럽의 펀드매니저 대상 설문조사에 따르면, 소수의 투자자들이 경기침체를 예상하고 있으며, 73%는 통화 긴축으로 인해 향후 몇 달간 유럽 주식에 영향을 미칠 것으로 전망. 이중 84%는 유럽 EPS가 하락 할 것으로 예상하며, 30%는 실적 하락을 시장 조정의 가장 큰 원인이며 경직적인 인플레이션 또한 우려됨. 유럽 주식이 지난 12월 이후 최고치로 고평가 되어있다는 의견이 제기되었지만, 중장기 적으로 낙관적으로 돌아 설 것으로 예상.

★ ACG, 폭스바겐, 글렌코어 광산거래 확대: ACG 그룹은 Appin Capital 사모펀드의1억달러 규모의 자산을 매입. 폭스바겐은 100억달러의 니켈 선물 거래 지불, 글렌코어 100억달러 ACG 주식 매입 등 전기 자동차 생산에 필요한 구리와 같은 핵심 금속 공급 확보에 적극적으로 참여중.

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