◈ 주요 일정
- 06/14 하이브, 일본 그룹 "앤팀" 컴백
- 06/14 2023년 메타버스 엑스포 코엑스 개최(14~16)
- 06/14 2023년 전기산업 엑스포 코엑스 개최
- 06/14 위메이드, 위믹스 AMA 간담회 개최
- 06/14 [정부일정] 산업부, 인공지능 윤리 분야 국가표준(KS) 첫 제정
- 06/14 인터배터리 유럽 2023 개최(독일 뮌헨)
- 06/14 美 FOMC 회의 발표(금리 동결 가능성)
- 06/14 美 5월 PPI(생산자물가지수) 발표
- 06/15 SK그룹 2023확대경영회의 개최
- 06/15 베트남, K-의료기기 전시회 개최(호치민)
- 06/15 카카오게임즈, 오딘:발할라이징 일본 출시
- 06/15 [정부일정] 카타르, 산업장관 방한 및 LNG선, 신재생에너지 등 논의
- 06/16 [공시 재기한] SKC, 1조몸값 반도체 테스트 솔루션 ISC 인수 보도 재공시 기한*
- 06/16 [정부일정] 산업부, XR시장 선점을 위한 XR융합산업 동맹 출범
- 06/16 미/일/필리핀, 안보 협의체 창설 및 첫 회의 (중국을 겨냥한 새로운 안보 협의체)
- 06/16 美 선물, 옵션 동기 만기일
- 06/16 美 전기차 업체 리비안, 나스닥100제외
- 06/20 테드 서랜도스 넷플릭스 공동CEO 한국방문 - 컨텐츠 협력
- 06/20 삼성전자 디바이스 경험(DX) 부문 전략회의 개최
- 06/21 제2차 우크라이나 재건 회의 영국 런던 개최
- 06/27 세계 배터리&충전 인프라 엑스포 개최(킨텍스, 27~29일)
- 06/27 세계 태양에너지 엑스포 개최(킨텍스, 27~29일)
- 06/29 메타버스 컨퍼런스 '메타콘(METACON) 개최(29~30일, 코엑스)
- 07/17 (에스엠) NCT Dream, 7월 17일 정규 3집 ‘ISTJ’ 발표 확정
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)
====== Market Data Check ======
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 388종목 vs 하락 471종목 / 보합 77종목
* 코스닥 : 상승 747종목 vs 하락 721종목 / 보합 98종목
▶️ 시장정리
◐ KOSPI 2,637.95p (+0.33%), KOSDAQ 896.81p (+1.25%)
◐ 원/달러 환율: 1,271.4원 (-16.9원), 국고채 3년물: 3.484% (-0.9bp)
◐ 강세 : 운수창고(+1.68%), 전기전자(+1.06%), 기계(+0.74%) 등 강세
◐ 약세 : 보험(-2.05%), 은행(-0.75%), 의약품(-0.73%) 등 약세
* 미 금리 동결 전망: 뉴욕 연은의 1년 후 기대 인플레가 4.1%로 2년래 최저치 기록. 기대 인플레 하락에 금리 동결 기대가 강화되며 투자심리 개선
* 특징주: 티웨이항공(+8.88%)은 여객 증가에 강세. 5월 인천공항 운항 횟수와 여객수송인원은 코로나 이후 최대치. 여객수송인원 회복률도 견조
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 강세장의 필수조건과 필요조건
→ 반도체와 2차전지의 시소 게임
▶️ 시장은 불확실성을 타고 오른다.
▶️ 한국은 순환매ing
* AI/로봇 → 2차전지 → 자동차부품 → 엔터 → AI반도체 → [2차전지? & New Something???]
▶️ 2023년 큰 물줄기 : key : Nvida(AI 씬)과 한국 친구들
▶️ 2Q 주도섹터 후보군 - 1Q 실적 어닝서프라이즈&턴어라운드
▶️ 주도주 > 시장추세 > 매크로
▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)
▶️ 텐베거 후보군의 출현
1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : 엔비디아(닉스) /마소-구글-메타-삼성
* WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI ( 누가 왕이 될 상인가)
1) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 음극....)
2) 오미3. 美IRA + 美칩스법 : 설비구축+전력인프라
4) 오미4 . XR기기와 생태계 전쟁 : 애플 VR 비전프로 출시(H/W)/삼성-구글-애플-메타
5) 오미5. 재건 : 시기?
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
* 정부 2년차 => 정책주 주목
=========== [돈의 흐름] ==============
◈ 상한가 :
이수스페셜티케미컬(+30.00%) 2 2차전지 테마 상승 속 인적분할 후 주가 강세가 지속되며 상한가
인디에프(+30.00%) 1 최대주주 대상 40.30억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 상한가
아이크래프트(+29.95%) 1 219.13억원규모 Nvidia A100(80G) DGX SuperPOD 2Set 공급계약 체결에 상한가
◈ 급등&특징주
● 필라델피아 반도체지수 급등 및 美, 對中 반도체 수출통제 유예 연장 기대감
→ 인텍플러스(+19.51%) 에스티아이(+13.94%) 위드텍(+11.01%) 아스플로(+11.45%) 피에스케이홀딩스(+10.41%)
● 자율주행차 테마 상승
→ 칩스앤미디어(+13.76%) 앤씨앤(+10.07%) 텔레칩스(+9.38%)
토마토시스템(+23.19%) 주당 2주 배정 무상증자 결정에 급등
넥스트칩(+20.26%) 자율주행차 및 반도체관련주 상승 속 車 카메라 센서 시장확대 수혜 전망 등에 급등
STX(+18.79%) 中 영정리튬전지와 리튬 생산 및 판매 등 업무협약(MOU) 체결 소식에 급등
압타머사이언스(+17.69%) 혈액 기반 폐암진단키트, 상급병원 비급여 검사 개시 모멘텀 지속에 급등
석경에이티(+16.86%) 6G 통신용 신소재 국책과제 참여 소식에 급등
아이윈(+11.10%) 테슬라 신형 모델3 통풍시트적용 소식 속 통풍시트 등 자동차 시트히터 사업 영위사실 부각에 급등
셀바스헬스케어(+13.33%) 美 울트라사이트 지분 취득 (의료AI)
현대바이오(+11.97%) 제프티 긴급사용승인 요청 지속 부각에 급등
바이오니아(+11.03%) 탈모 증상 완화 화장품 '코스메르나' 판매 본격화 기대감 지속 등에 급등
이노메트리(+11.01%) 테슬라 12거래일 연속 상승 등에 2차전지 테마 상승 속 급등
브이티지엠피(+9.60%) 큐텐 및 라쿠텐 각각 온라인 행사 매출 사상 최대 기록 달성에 급등
덕산하이메탈(+9.38%) 일부 드 론 테마 상승 속 필라델피아 반도체지수 급등 및 美, 對中 반도체 수출통제 유예 연장 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
폴라리스오피스(+9.23%) 네이버클라우드와 대규모 AI 기술 협력 기대감 지속에 급등
삼아알미늄(+9.01%) LG에너지솔루션·도요타통상으로부터 美 양극박 생산 공장 전략적 투자 유치 부각에 급등
◈시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 후쿠시마 오염수 설비 시운전 시작 소식 및 후쿠시마 수산물 수출금지 유지 등에 시간외 수산 테마 상승
→ 신라에스지(+9.99%) /동원수산(+9.94%)/CJ씨푸드(+6.16%) /한성기업(+4.06%)/사조씨푸드/(+3.79%)
● 혈액 기반 폐암진단키트, 상급병원 비급여 검사 개시 모멘텀 지속에 정규장 17.69% 급등
→1 압타머사이언스 (291650) ( +9.81% )
● 계열사 이수스페셜티케미컬, 2차전지 테마 상승 속 인적분할 후 주가 강세가 지속되며 정규장 상한가 및 장 마감 후 매매거래정지 공시
→ 이수화학(+8.70%)
<하락률>
● 200억 횡령의혹 檢 압수수색 보도에 대한 해명공시를 통해 현재상기 건과 관련하여 2022년 7월 14일에 공시된 회계처리기준 위반에 따른 검찰고발 등 조치에 따른 검찰의 압수수색이 진행중이라고 밝힘
→ 백광산업(-5.26%)
========= [수급 데이터] ==============
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 2차전지 강세 : 에코프로(1조)/에코프로비엠(4천)/코스모신소재(2천)
● 전고체/전구체 : 이수스페셜케미컬(7천)/레이크머티리얼즈(2천)
● 리튬 : 크리스탈신소재(4천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로/바이오니아/에스티아이/제이시스메디칼/넥스트칩/주성엔지니어링/에스엠/텔레칩스/클래시스
● 코스피(30억 ↑) : SK하이닉스/대한항공/하이브/카카오뱅크/
◈ 52주 신고가
→ 이수스페셜티케미컬 /아이크래프트/인텍플러스/칩스앤미디어/티엘비/원풍물산/피에스케이홀딩스/브이티지엠피/텔레칩스/삼아알미늄/일진전기/이라이콤/아이쓰리시스템/ISC/레이크머티리얼즈/THE MIDONG/SK스퀘어/파크시스템스/엑시콘/윤성에프앤씨/토비스/제이시스메디칼/오션브릿지/원텍/SK하이닉스/에스앤에스텍/이오테크닉스/코스모신소재/LS ELECTRIC/동원금속/이루다/오스테오닉/GRT/동양이엔피/넥스틴/클래시스/티이엠씨/더블유씨피/파마리서치/하나마이크론/롯데손해보험/비올/테라사이언스/삼부토건/엘브이엠씨홀딩스/디아이씨/프로텍/KT서브마린/한국기업평가/SK네트웍스/제이브이엠/태웅/아이센스/소룩스/인카금융서비스/인산가/뷰노
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 크리스탈신소재/화천기계/넥스트칩/셀바스헬스케어/폴라리스오피스/DB/대한제당/레이크머티리얼즈/하인크코리아
◈ 외인&기관 공격수급
→ 크리스탈신소재/넥스트칩/인텍플러스/에스티아이/칩스앤미디어/티엘비/셀바스헬스케어/아스플로/바이오니아/텔레칩스/팬엔터테인먼트/일진전기/케이피에스/오픈엣지테크놀로지/휴비츠/레몬/ISC/솔루엠/마이크로투나노/레이크머티리얼즈/펨트론/태경비케이/피플바이오/엑시콘/케이엔제이/하인크코리아/에이디테크놀로지/에코앤드림/포바이포/솔트룩스/디엔에프/아비코전자/OCI/이루다
◈ 기관 공격수급
→ 인텍플러스/에스티아이/티엘비/바이오니아/텔레칩스/휴비츠/ISC/피플바이오/에코앤드림/대덕전자/중앙백신/루트로닉
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