베네수엘라 중장비 부품시장 동향 - 베네수엘라, 30년 이상 노후화된 중장비 및 농기계가 50% 가량을 차지해 부품 교체 수요 커 -

[수봉]

베네수엘라 중장비 부품시장 동향

2017-10-30 유성준 베네수엘라 카라카스무역관

- 베네수엘라, 30년 이상 노후화된 중장비 및 농기계가 50% 가량을 차지해 부품 교체 수요 커 -

- 전문디스트리뷰터와의 제휴를 통한 시장진출 기회 노려야 -

□ 시장 동향

  ㅇ 베네수엘라 중장비 및 농기계 시장은 장비의 노후화(30년 이상)로 유지 및 보수가 필요해지면서 부품에 대한 수요가 증가하고 있음.

  ㅇ 베네수엘라 중장비, 농기계 배급 연합(CAVEDREPA)에 따르면, 베네수엘라 전국에 1만5000~2만 대가량의 장비가 운영되고 있는데, 그중 최소 8천~1만 대는 노후화로 인해 교체 및 수리가 필요한 것으로 나타남.

  ㅇ 또한 'CAVEDREPA'에 따르면 2016년 이후 급격하게 진행된 현지화 평가절하 및 외화 부족으로 회원사의 대외 채무는 1억5000만 달러가량이며, 채무 미해결로 신규 부품과 장비 수입이 어려운 것으로 조사됨.

□ 소비 동향

  ㅇ 중장비는 건설, 농업, 광업 분야에서 널리 사용되며, Excavator, Loader, Scraper, Ripper, Dozer가 주로 활용됨.

    - 산업별로 보면 건설 분야에 80%, 농업과 광업에 각각 10%의 장비가 활용됨.

    - 정부가 역점을 두어 추진하고 있는 서민임대주택 건설사업은 중장비 시장 확대에 기여함.

  ㅇ 2014년 이후 심화되고 있는 외화 부족으로 시장은 줄어든 상태지만, CAVEDREPA는 외환이 정상화될 경우 시장이 3년 이내에 300% 이상 성장할 것으로 예측함. 

□ 제품 동향

  ㅇ 베네수엘라에서 유통되는 주요 중장비 부품 메이커는 아래와 같음.

    - American Crane & Tractor(미국)

    - Costex Tractor(브라질)

    - Value Parts(인도)

    - Quanzhow Equipment(중국)

    - Taiheiyo Seiki(일본)

    - ITM(미국)

    - Berco(이탈리아)

    - USCO(이탈리아)

  ㅇ 해당 메이커는 지역별로 다양한 디스트리뷰터를 통해 공급되는데, 주요 기업은 아래와 같음.

    - Tracto Micron Group(Tachira주), GEDISA(CARACAS시), TRACTO NORTE(Anzoategui주), TRACTO FRAN(CARACAS시), CATERPILLAR(전국)

    - TRACTO NORTE 사와의 인터뷰에 따르면, 상기 5개사가 시장의 85%를 점유하고 있는 것으로 나타남.

주로 유통되는 부품 

부품 이미지	품목명
	Undercarriage for Crawler Dozer & Excavators
	Pins & Bushings for Heavy Machinery
	Bearings & Gears for Heavy Machinery
	Torque Converters for Heavy Machinery

자료원: TRACTONORTE C.A. 사 인터뷰

□ 수입 동향

  ㅇ 2016년 총 수입 규모는 1000만 달러이며, 미국산 제품이 518만 달러가 수입돼 1위를 차지했음. 전체 수입량은 전년도보다 25%가량 하락했는데, 정부의 외화 부족으로 인해 민간에 공급되는 외화가 부족해 수입업체의 구매력이 떨어졌기 때문으로 분석됨.

중장비 부품(HS Code 843149) 수입동향

                                                                                                                                                          (단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수입액(천 달러)			점유율	증감률
		2014	2015	2016	2016	2016/2015
	총 수입	24,315	13,867	10,301	100.00	-25.71
1	미국	8,669	6,655	5,186	50.34	-22.08
2	중국	6,172	3,697	2,558	24.83	-30.81
3	대한민국	66	55	762	7.40	1285.98
4	이탈리아	143	330	732	7.11	122.16
5	벨기에	212	67	324	3.14	383.34
6	스페인	968	121	133	1.29	9.59
7	UAE	4	-	101	0.98	0.00
8	퀴라소	320	164	80	0.78	-51.25
9	포르투갈	1,068	506	78	0.76	-84.56
10	핀란드	1,638	446	63	0.61	-85.87
11	싱가포르	-	11	59	0.58	453.06
12	독일	1,176	514	52	0.50	-89.89
13	일본	165	38	43	0.42	13.85
14	브라질	131	108	42	0.40	-61.40
15	영국	264	1	23	0.22	1439.72

자료원: Global Trade Atlas (베네수엘라 관세청 통계 인용)

□ 수입 관세

제품명	HS Code	관세	부가세	세관서비스요금
Parts And Attachments	843149	14%	12%	1%

자료원: LEGIS(http://arancel.legis.com.ve)

□ 유통경로

  ㅇ '생산자 → 수입자 → 디스트리뷰터 → 최종소비자' 경로로 유통됨.

    - 디스트리뷰터로는 Tractonorte, Gedisa, Tractofran 등이 시장을 장악

    - 최종소비자로는 Constructora Yamaro 사 등이 있음.

□ 바이어 발굴 방식

  ㅇ 현지 바이어 발굴 관련, 2015년까지는 건설 관련 종합전시회인 ConstruExpo가 개최됐으나 2016년부터 경기침체로 인해 행사가 중단된 상태임.

  ㅇ 반면, 베네수엘라 중장비협회(CAVEDREPA)는 홈페이지(www.cavedrepa.org)를 통해 다양한 업계의 정보와 주요 업종(수산업, 농업, 건설업, 임산업, 광업, 석유산업) 회원사 리스트를 공개하고 있어 활용할 가치가 있음.

□ 관련 디스트리뷰터

  ㅇ TRACTONORTE C.A..

    - Add: Av. Rolando, Edificio Tractonorte, Nro. 168, Sector La Aduana, Barcelona, Edo. Anzoátegui, Venezuela.

    - Tel: (58-281)276-4541

    - Fax: (58-281) 276-8691

    - Web: www.tractonorte.com.ve

    - Contact: Mr. Antonio Gonzalez(Technical Director)

  ㅇ TRACTOFRAN C.A.

    - Add: Segunda Transversal de Montecristo, Nro. 8, Urb. Los Chorros, Caracas – Venezuela.

    - Tel: (58-212) 237-5211

    - Fax: (58-212) 237-1570

    - Web: n.a.

    - Contact: Mr. Francisco Grajales(Purchasing Manager) 

  ㅇ TRACTOMICROM GROUP C.A.

    - Add: Av. Cuatricentenaria, frente a Centro Delta, Galpón G-54, San Cristóbal, Edo. Táchira, Venezuela.

    - Tel: (58-276) 341-7814

    - Fax: (58-276) 341-0694

    - E-mail: tmgcompras@gmail.com

    - Web: www.tractomicrom.com

    - Contact: Mr. Humberto Angelucci(Director)

자료원: Global Trade Atlas, 디스트리뷰터 인터뷰 및 KOTRA 카라카스 무역관 자료 종합