[신한투자증권 IT중소형 남궁현]
* 넥스틴; 신규 장비 기대감
▶ 2Q23 OPM은 51.6%로 큰 폭의 수익성 개선 기대
- 중국향 반도체 장비 수요 상대적으로 높음
- 중국에 판매하는 검사장비 가격 프리미엄(150-200%)
▶ 반도체 Fab 장비 CapEx 감소에도 2023년 실적 성장 긍정적
- 2023년 매출액 1,321억원, 영업이익 642억원 전망
- 2023년 중국향 매출 성장 + 장비의 활용처 다변화
- 실적 성장 폭은 둔화되지만 2023년 업황 고려시 긍정적
▶ 1) 활용처, 2) 고객사, 3) 제품 다각화 + 높은 수익성’ 스토리 유효
- 1Q23 3D NAND 검사장비(IRIS) 데모 장비 출하
- 2H23 미세 정전기 제거 장비(ResQ) 데모 장비 출하 기대
- 신규 장비 매출 인식 시점은 2024년
- 목표주가 76,000원 → 87,000원 상향
원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=316186
위 내용은 2023년 6월 15일 7시 45분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.