주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 06/15 SK그룹 2023확대경영회의 개최
- 06/15 베트남, K-의료기기 전시회 개최(호치민)
- 06/15 카카오게임즈, 오딘:발할라이징 일본 출시
- 06/15 [정부일정] 카타르, 산업장관 방한 및 LNG선, 신재생에너지 등 논의
- 06/16 [공시 재기한] SKC, 1조몸값 반도체 테스트 솔루션 ISC 인수 보도 재공시 기한*
- 06/16 [정부일정] 산업부, XR시장 선점을 위한 XR융합산업 동맹 출범
- 06/16 미/일/필리핀, 안보 협의체 창설 및 첫 회의 (중국을 겨냥한 새로운 안보 협의체)
- 06/16 美 선물, 옵션 동기 만기일
- 06/16 美 전기차 업체 리비안, 나스닥100제외
- 06/18(19) 미 블링컨 장관 중국 방문
- 06/20 테드 서랜도스 넷플릭스 공동CEO 한국방문 - 컨텐츠 협력
- 06/20 삼성전자 디바이스 경험(DX) 부문 전략회의 개최
- 06/21 제2차 우크라이나 재건 회의 영국 런던 개최
- 06/27 세계 배터리&충전 인프라 엑스포 개최(킨텍스, 27~29일)
- 06/27 세계 태양에너지 엑스포 개최(킨텍스, 27~29일)
- 06/28 美 마이크론 실적발표 ★★
- 06/29 메타버스 컨퍼런스 '메타콘(METACON) 개최(29~30일, 코엑스)
- 07/17 (에스엠) NCT Dream, 7월 17일 정규 3집 ‘ISTJ’ 발표 확정
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)

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======== Market Data Check ========

​ ▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 238종목 vs 하락 662종목 / 보합 35종목

* 코스닥 : 상승 289종목 vs 하락 1233종목 / 보합 45종목



▶️ 시장정리

◐ KOSPI 2,619.08p (-0.72%), KOSDAQ 871.83p (-2.79%)

◐ 원/달러 환율: 1,278.5원 (+7.1원), 국고채 3년물: 3.545% (+6.1bp)

◐ 강세 :  운수장비(+0.75%), 철강금속(+0.36%), 운수창고(+0.22%)만 강세

◐ 약세 : 섬유의복(-2.21%), 비금속광물(-2.14%), 전기가스(-2.02%) 등 대부분 약세

* 미 인플레 둔화: 5월 헤드라인 및 근원 물가는 각각 4.0%, 5.3% 상승. 물가 둔화 추세에 Fed watch는 금리 동결 가능성을 90% 이상으로 전망

* 특징주: 대한방직(-29.96%)은 특별한 이유 없이 급락. 동 업종 내 방림(-29.90%)도 같은 흐름. 금융감독원은 해당 종목의 불공정거래 여부 점검

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 시세 그 참을 수 없는 가벼움

→ 현상 넘어의 팩트

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▶️ 강세장의 필수조건과 필요조건

→ 반도체와 2차전지의 시소 게임

​▶️ 시장은 불확실성을 타고 오른다.

​▶️ 한국은 순환매ing

* AI/로봇 → 2차전지 → 자동차부품 → 엔터 → AI반도체 → [2차전지? & New Something???]

​▶️ 2023년 큰 물줄기 :  key : Nvida(AI 씬)과 한국 친구들

​▶️ 2Q 주도섹터 후보군 - 1Q 실적 어닝서프라이즈&턴어라운드

▶️ 주도주 > 시장추세 > 매크로

​▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)

▶️ 텐베거 후보군의 출현

​1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : 엔비디아(닉스) /마소-구글-메타-삼성

 * WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI ( 누가 왕이 될 상인가)

1) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 음극....) 

2) 오미3. 美IRA + 美칩스법 : 설비구축+전력인프라

4) 오미4 . XR기기와 생태계 전쟁 : 애플 VR 비전프로 출시(H/W)/삼성-구글-애플-메타

5) 오미5. 재건 : 시기?

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목

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=========== [돈의 흐름] ==============

◈ 상한가 : 

● 보라티알(+30.00%) 1 천일염 주문 폭증 소식에 일부 음식료업종 테마 상승 속 상한가

신송홀딩스(+29.93%) 1 천일염 주문 폭증 소식에 일부 음식료업종 테마 상승 속 상한가

샘표(+29.86%) 1 천일염 주문 폭증 소식에 일부음식료업종 테마 상승 속 자회사 샘표식품 급등에 상한가


◈ 급등&특징주

● 천일염테마(후쿠시마/곡물수출협정/주문폭증) -- NEW

한탑(+19.23%)  인산가(+16.67%)  대상홀딩스(+15.37%)  샘표식품(+13.51%)  

​● 전고체 테마 

이수화학(+15.55%) (전고체) 계열사 이수스페셜티케미컬 주가 급등에 따른 금일 매매거래정지 속 급등

이브이첨단소재(+15.25%)  투자사 프롤로지움, 차세대 전고체 배터리 공개 예정 소식 등에 급등

​대봉엘에스(+18.86%  CBD 세라마이드 중국·유럽 특허 확보 모멘텀 지속 등에 급등

애경케미칼(+18.23%)  전기차 소재 기업으로 체질 전환 기대감에 급등

대창솔루션(+14.58%)  제품 다변화로 펀더멘털 개선 및 장기 성장 동력 확보 분석 모멘텀 지속 등에 급등

포스코스틸리온(+12.31%)  中 경기 부양 기대감 속 석화 스프레드 6월 중순 바닥 통과 전망 

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◈시간외 단일가, 특징주

<상승률>

●코센+10.00%   시간외 일부 비철금속 테마 상승

● 다산네트웍스, 장 마감 후 우크라이나 전력망 재건 지원사업 참여 계획

→ 다산네트웍스+9.88%  다산솔루에타+9.87%  

● 포스코스틸리온+8.65%   시간외 일부 철강 주요종목 테마 상승

● 정규장 2차전지/리튬 테마 하락. 시간외 상승

강원에너지+6.67%  금양+5.12%    

● 시간외 전고체 테마 상승

→ 레몬 +4.44% / 이브이첨단소재+3.14%


<하락률>

● 한탑 -6.15%   장 마감 후 [투자주의]종가급변 종목 공시

● 현대바이오 -4.65%   투자경고종목 지정예고 속 정규장 18.77% 급락

● 마니커에프앤지 -3.50%   후쿠시마 오염수 우려 지속 등에 정규장 부각. 시간외 일부 육계 테마 하락


​=========== [수급 데이터] =============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 전고체 : 이수화학(8천)/ 이브이첨단소재(5천)

● 리튬 : 금양(4천)

● 실리콘음극재 : 애경케미칼(4천)

● AI반도체/HBM : 이수페타시스(4천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) :  에스엠/레이/네오위즈/툴젠/펄어비스/셀트리온헬스케어/티엘비/이오플로우

● 코스피(30억 ↑) :  하이브/현대차/POSCO홀딩스/금양/크래프톤/롯데케미칼


◈ 52주 신고가  

→ 보라티알/인산가/이수화학/대상홀딩스/레이크머티리얼즈/대창솔루션/지앤비에스 에코/클래시스/동원금속/엘브이엠씨홀딩스/오스테오닉/오하임아이엔티/국도화학/인텍플러스/원텍/CJ씨푸드/제이브이엠/뉴파워프라즈마/이수페타시스/아이크래프트/HSD엔진/피에스케이홀딩스/인카금융서비스/제이시스메디칼/HD한국조선해양/JYP Ent./아이센스/삼부토건/테라사이언스/파크시스템스/티엘비/비올/이수스페셜티케미컬/


​◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 신송홀딩스 /애경케미칼/대상홀딩스/이브이첨단소재/레이크머티리얼즈/레몬/유니온머티리얼


​◈ 외인&기관 공격수급

→ 이브이첨단소재 /레이크머티리얼즈/포스코스틸리온/레몬/지앤비에스 에코/꿈비/HD현대건설기계/에스엠/인팩/비나텍/인텍플러스/퍼스텍/티에스아이/진성티이씨/실리콘투/휴맥스홀딩스/티엘비


◈ 기관 공격수급

→ 포스코스틸리온 /HD현대건설기계/에스엠/비나텍/인텍플러스/티에스아이/진성티이씨/실리콘투/티엘비/루트로닉/

에스티아이/셀바스AI/넥스트칩/툴젠/제이오/레이

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