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<p>◈ 주요 일정 <br>- 06/16 [공시 재기한] SKC, 1조몸값 반도체 테스트 솔루션 ISC 인수 보도 재공시 기한* <br>- 06/16 [정부일정] 산업부, XR시장 선점을 위한 XR융합산업 동맹 출범 <br>- 06/16 미/일/필리핀, 안보 협의체 창설 및 첫 회의 (중국을 겨냥한 새로운 안보 협의체) <br>- 06/16 美 선물, 옵션 동기 만기일 <br>- 06/16 美 전기차 업체 리비안, 나스닥100제외 <br>- 06/18(19) 미 블링컨 장관 중국 방문 <br>- 06/20 테드 서랜도스 넷플릭스 공동CEO 한국방문 - 컨텐츠 협력 <br>- 06/20 삼성전자 디바이스 경험(DX) 부문 전략회의 개최 <br>- 06/21 제2차 우크라이나 재건 회의 영국 런던 개최 <br>- 06/27 세계 배터리&충전 인프라 엑스포 개최(킨텍스, 27~29일) <br>- 06/27 세계 태양에너지 엑스포 개최(킨텍스, 27~29일) <br>- 06/28 美 마이크론 실적발표 ★★ <br>- 06/29 메타버스 컨퍼런스 '메타콘(METACON) 개최(29~30일, 코엑스) <br>- 07/17 (에스엠) NCT Dream, 7월 17일 정규 3집 ‘ISTJ’ 발표 확정 <br>- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈) <br><br>​======== Market Data Check ======== <br>​ <br> ▶️ 시장 등락률 차트 <br><br>* 코스피 : 상승 244종목 vs 하락 630종목 / 보합 58종목 <br><br>* 코스닥 : 상승 617종목 vs 하락 884종목 / 보합 87종목 <br><br><br>▶️ 시장정리 <br><br>◐ KOSPI 2,608.54p (-0.40%), KOSDAQ 878.04p (+0.71%) <br><br>◐ 원/달러 환율: 1,280.5원 (+2.0원), 국고채 3년물: 3.626% (+8.1bp) <br><br>◐ 강세 : 운수창고(+0.55%), 보험(+0.13%), 기계(+0.08%)만 강세 <br><br>◐ 약세 : 비금속광물(-1.34%), 건설(-1.24%), 의약품(-1.04%) 등 대부분 약세 <br><br>* 연준 매파 기조: 연준 FOMC는 15개월 만에 기준금리를 동결. 다만 점도표 상 금리 전망 상향과 파월 의장의 추가 인상 발언은 매파적으로 해석 <br><br>* 특징주: 아이에스동서(-4.08%)는 전일 하한가 사태 여파로 부진. 종목 시세조종 연루 의혹을 받는 투자카페에서 동사가 언급된 점이 부정적 <br><br>​ <br>◈ 시장을 관통하는 키워드 <br><br>▶️ 시세 그 참을 수 없는 가벼움 <br><br>→ 현상 넘어의 팩트 <br><br>​▶️ 강세장의 필수조건과 필요조건 <br><br>→ 반도체와 2차전지의 시소 게임 <br><br>​▶️ 시장은 불확실성을 타고 오른다. <br><br>▶️ 한국은 순환매ing <br><br>* AI/로봇 → 2차전지 → 자동차부품 → 엔터 → AI반도체 → [2차전지? & New Something???] <br><br>▶️ 2023년 큰 물줄기 :  key : Nvida(AI 씬)과 한국 친구들 <br><br>​▶️ 2Q 주도섹터 후보군 - 1Q 실적 어닝서프라이즈&턴어라운드 <br><br>▶️ 주도주 > 시장추세 > 매크로 <br><br>​▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대) <br><br>▶️ 텐베거 후보군의 출현 <br><br>​1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : 엔비디아(닉스) /마소-구글-메타-삼성 <br><br> * WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI ( 누가 왕이 될 상인가) <br><br>1) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 음극....)  <br><br>2) 오미3. 美IRA + 美칩스법 : 설비구축+전력인프라 <br><br>4) 오미4 . XR기기와 생태계 전쟁 : 애플 VR 비전프로 출시(H/W)/삼성-구글-애플-메타 <br><br>5) 오미5. 재건 : 시기? <br><br>* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등  <br><br>* 정부 2년차 => 정책주 주목 <br><br>​ <br>========== [돈의 흐름] =============== <br><br>◈ 상한가 :  <br><br> 다산네트웍스(+29.94%) 1 우크라이나 전력망 재건지원사업 참여 계획 소식에 상한가 <br><br>다산솔루에타(+29.83%) 1 다산네트웍스, 우크라이나 전력망 재건 지원사업 참여 계획 소식 속 동사가 다산네트웍스의 최대주주라는 점이 부각되며 상한가 <br><br>아우딘퓨쳐스(+29.97%) 1 이차전지 충방전기 전문제조사 갑진과 공동 경영 추진 소식에 상한가 <br><br>큐라티스(+30.00%) 1 신규 상장 첫날 상한가 <br><br><br>◈ 급등&특징주 <br><br>● 코세스(+26.39%)  반도체 관련주 상승 및 글로벌 HBM 수요 확대 기대감 속 삼성전자·SK하이닉스 고객사로 보유 사실 부각에 급등 <br><br>● 美 필라델피아 반도체지수 강세 <br><br>→ 피에스케이홀딩스(+17.47%)  티에스이(+15.85%)덕산하이메탈(+14.63%)  기가비스(+14.43%) 에스티아이+14.04%)  한미반도체(+10.63%)  윈팩(+9.51%)   <br><br>→ 프로텍(+9.19%)  반도체 관련주 상승 및 글로벌 OSAT와 독점 공급계약 해제 속 레이저 본딩 장비 판매 확대 기대감 지속 <br><br>​● PCB 강세 <br><br>PI첨단소재(+16.35%) 태성(+15.28%)  심텍(+11.31%)   <br><br>바이옵트로(+14.86%)  PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 국내 최초 FC-BGA BBT 국산화 장비 출시 사실재부각 등에 급등 <br><br>​대한광통신(+23.56%)  다산네트웍스, 우크라이나 전력망 재건 지원사업 참여 계획 소식 속 다산네트웍스와 사업 협력 관계 부각에 급등 <br><br>보라티알(+17.60%)  신안군 천일염 주문 100배 이상 증가 소식 등에 일부 음식료업종 테마 상승 속 급등 <br><br>네오팜(+15.92%)  2분기 호실적 전망 등에 급등 <br><br>투비소프트(+14.04%)  정부 디지털 전환 사업에 따른 연간 라이선스 매출 증가 소식에 급등 <br><br>베셀(+12.38%)  관계사 베셀에어로스페이스, 약 100억원 규모 투자유치 추진 소식에 급등 <br><br>동양에스텍(+11.92%)  푸틴, 러 극동·中 동북 천연가스공급협정 승인 소식에 일부 남-북-러 가스관사업 테마 상승 속 급등 <br><br>엘앤케이바이오(+10.68%)  엑셀픽스-XTP 美병원과 공급계약 등 사업 현황 발표 등에 급등 <br><br>에이에프더블류(+9.14%)  中 배터리 업체 美 공장 건설 승인에 따른 국내 영향 제한적 분석 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 <br><br>엔시스(+9.02%)  中 배터리 업체 美 공장 건설 승인에 따른 국내 영향 제한적 분석 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 <br><br>소룩스(+9.01%)  아리바이오, 동사경영권 인수 계약 체결 모멘텀 지속에 급등 <br><br>​ <br>◈시간외 단일가, 특징주 <br><br><상승률> <br><br>● 주식분할 결정 속 정규장 7.79% 강세. 시간외 KG 그룹주 상승 <br><br>KG케미칼(+9.96%) /KG ETS(+3.91% ) / KG스틸( +2.20% )  /KG모빌리티 ( +2.00% ) <br><br>● 삼성디스플레이 주식회사와 250.20억원(최근 매출액대비 17.30%) 규모 공급계약(제조장비의 건) 체결 공시 <br><br>→ 로체시스템즈 (+9.29%)   <br><br>● 전기차 배터리 회수·분해·방전 부문 손자회사 ‘소니드온’ 설립 기사 <br><br>→ 소니드(+8.24%)   <br><br>●  계열사 이수스페셜티케미컬, 장 마감 후 매매거래 정지 공시 <br><br>→ 이수화학(+6.17%)   <br><br><br>​하락률> <br><br>● 인산가 -9.62% 1,393,804주 추가상장(CB전환), 투자경고종목 지정, 464,600주(발행주식총수 대비 1.33%) 규모 전환청구권행사 공시.  <br><br>신송홀딩스 -3.76%  투자경고종목 지정 공시. 시간외 일부 소금/천일염 관련 음식료 업종 테마 하락 <br><br><br>​========== [수급 데이터] ============== <br><br>◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀) <br><br>● 2차전지/양극재/IRA : 에코프로(9천)/코스모신소재(2천) <br><br>● 전고체 : 이수스페셜티케미컬(6천) <br><br>● HBM/엔비디아/AI반도체 : 한미반도체(4천) <br><br>● 소금테마(천일염) : 보타리알(2천) <br><br><br>◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크) <br><br>● 코스닥(10억 ↑) : 셀트리온헬스케어/셀트리온제약/에스엠/심텍/HPSP/에스티아이/브이티지엠피/솔브레인 <br><br>● 코스피(30억 ↑) : LG화학/하이브/LG이노텍/셀트리온 <br><br><br>​◈ 52주 신고가<br><br></p><p>→ 코세스/보라티알/피에스케이홀딩스/바이옵트로/에스티아이/메타바이오메드/프로텍/소룩스/삼아알미늄/코미코/아이센스/HPSP/브이티지엠피/한양디지텍/티엘비/레이크머티리얼즈/인산가/티이엠씨/코스모신소재/THE MIDONG/인텍플러스/이수페타시스/에스앤에스텍/현대글로비스/이수스페셜티케미컬/엘브이엠씨홀딩스/휴메딕스/이오테크닉스/아비코전자/홈캐/스트/LX세미콘/삼성중공업/엑시콘/오하임아이엔티/레이/넥스틴/파크시스템스/인카금융서비스/HD한국조선해양/HSD엔진 <br><br><br>◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상) <br><br>→ 코세스/대한광통신/보라티알/하이딥/한미반도체/윈팩/피코그램/조일알미늄 <br><br><br>◈ 외인&기관 공격수급 <br><br>→ 코세스/피에스케이홀딩스/PI첨단소재/티에스이/덕산하이메탈/기가비스/에스티아이/하이딥/심텍/한미반도체/윈팩/소룩스 <br><br>대덕전자/해성디에스/미래반도체/NEW/어반리튬/코미코/제이아이테크/아바코/두산테스나/알에프세미/마이크로투나노/태경케미컬/넥스트칩/코렌텍/티엘비/티이엠씨/어보브반도체/아모그린텍/인텍플러스/이수페타시스/케이아이엔엑스/소니드/아비코전자/유니테스트/오파스넷/디케이티/엑시콘 <br><br><br>◈ 기관 공격수급 <br><br>→ 피에스케이홀딩스/PI첨단소재/덕산하이메탈/기가비스/에스티아이/심텍/대덕전자/코미코/아바코/티엘비/티이엠씨/인텍플/러스/케이아이엔엑스/아비코전자/디케이티/엑시콘/루트로닉</p><p> </p><p> </p><p> </p><p><span data-ke-size="size14">*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%; height: 75px;" border="1" data-ke-style="style13"><tbody><tr style="height: 75px;"><td style="width: 756px; height: 75px; text-align: center;"><a href="https://cafe.daum.net/stockwang/As9F/3070" target="_blank" class="ke-link"><span style="color: #ee2323;" data-ke-size="size26"><b>'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!</b></span></a></td></tr></tbody></table></div><p> </p>
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