[미래에셋증권 퀀트 유명간] 주간 이익동향 (6월 4주차)
★ Summary ★
[글로벌] IT 이익모멘텀 개선 지속↔소재/에너지/필수소비재↓
[한국] 업종별 실적 전망 차별화. 반도체 적자폭 축소
■ 글로벌 이익동향(MSCI, 12MF EPS)
* 전세계 EPS 변화율(1M)
: +0.2%(DM: +0.2% > EM: +0.1%)
* 컨센서스 상향 국가(1M)
: 한국(+1.3%), 중국(+0.6%), 일본(+0.6%), 미국(+0.5%),
* 컨센서스 하향 국가(1M)
: 대만(-1.5%), 호주(-0.9%))
* 컨센서스 상향 업종(1M, DM+EM)
: IT(+1.8%), 유틸리티(+1.4%), 경기소비재(+0.7%)
* 컨센서스 하향 업종(1M, DM+EM)
: 소재(-1.7%), 에너지(-0.7%), 필수소비재(-0.6%)
■ 국내 이익동향 및 밸류에이션
* 2Q23 영업이익 컨센서스 변화
: +0.0%(1W), +0.8%(1M)
* 2023년 영업이익 컨센서스 변화
: -0.5%(1W), -1.1%(1M)
* KOSPI 12M Fwd. PER, 12M Trail. PBR
: 12.2배, 0.96배
■ 국내 업종별 이익동향(23년 영업이익 1W 변화율)
▶컨센서스 상향 업종: 반도체, 에너지, 화장품/의류, 기계
① 반도체(적자폭 축소, +1,697억원, 23년 영업이익 1W 변화율)
*삼성전자(+0.5%), SK하이닉스(적자폭 축소)는 DRAM 출하량 증가 및 가격 하락폭 축소로 메모리 반도체 실적 회복이 기대
② 에너지(+0.3%)
*SK이노베이션(+1.8%)은 2분기 SKON IRA 인센티브 반영 및 수율 개선으로 이익전망치↑
③ 화장품/의류(+0.2%)
*영원무역(+1.3%)은 룰루레몬 외형 성장에 따른 수주 증가 기대. 다만 고객사 재고조정으로 인한 출하량 감소는 불가피할 전망
*한국콜마(+0.9%)는 한국/중국 화장품 ODM 실적 개선으로 2분기 양호한 실적 기대
④ 기계(+0.1%)
*HD현대일렉트릭(+0.8%)는 전력기기 수주 증가 지속으로 높은 외형 성장 및 수익성 개선 기대
▶컨센서스 하향 업종: 운송, IT하드웨어, 화학, 보험, 철강
① 운송(-11.4%, 23년 영업이익 1W 변화율)
*HMM(-42.7%, 1.9조원→1.1조원)은 컨테이너 시황 부진으로 2분기 부진한 실적 전망
② IT하드웨어(-0.9%)
*심텍(적자폭 확대)은 수요 부진 및 고객사 감산 영향으로 적자 흐름 지속. 높은 메모리 관련 매출 비중으로 턴어라운드 기대
*파크시스템스(-1.9%)의 이익전망치↓ EUV/하이브리드 본딩 관련 모멘텀으로 수주 증가 기대
③ 화학(-0.7%)
*롯데케미칼(-4.3%)는 화학 시황 부진으로 이익전망치↓. 에너지머티리얼즈 연결 편입에 따른 실적 개선 기대
*금호석유(-1.5%)는 전방 타이어 수요 부진 영향. 2분기 부진한 실적 예상
* 보험(-0.9%, 한화손해보험, 현대해상 등), 철강(-0.6%, 포스코홀딩스) 하향 조정
▶ Earnings Revision(6월 4주차)
https://me2.kr/oeAjW
*미래에셋증권 퀀트
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