[정보] 中, 달콤한 과일주 대인기

[스프링]

- 포도주 위주의 단일 구조에서 상품구성 다양화 추세 -

- 젊은층과 여성층을 겨냥한 다양한 제품 개발과 세련된 포장 필요 -

□ 상품명 및 HS CODE

  ㅇ 과일주는 과일을 원료로 발효시킨 술을 의미함.

    - 일반적으로 과일명에 술 ‘酒’자를 붙여 '〇〇주'로 부름.

상품명		HS CODE
과일주	果酒	2206.00.90

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 지난 해 중국 과일주 시장 규모는 전년대비 15% 증가한 2000억 위안으로 추정[즈옌컨설팅(智硏諮詢)]

    - 선진국 과일주 소비량은 1인당 6ℓ인데 반해 중국은 1인당 0.2ℓ로 선진국의 1/30 수준

    - 건강의식 강화, 젊은층과 여성층이 주류시장의 새로운 주력군으로 부상함에 따라 중국 과일주 시장잠재력이 크다는 평가

  ㅇ 과일주 유형은 포도주 위주에서 다양화로 발전 추세

    - 2012년 과일주에서 포도주 비중은 90.9%였으나 그 후 점차 하락했으며 2017년 65.6%로 집계

    - 최근 사과, 살구, 여지, 자두, 블루베리, 레몬, 매실, 복숭아 등 다양한 과일을 원료로 한 과일주 등장

중국 과일주와 포도주 생산량 및 포도주 비중

자료: 즈옌컨설팅(智硏諮詢)

□ 수입동향

  ㅇ 2018년 중국 과일주 수입액은 전년대비 50% 증가한 4440만 달러 기록

    - 2015년 3000만 달러 돌파 후 성장세가 꺾였다가 최근 2년 연속 증가

최근 9년간 중국 과일주(HS 2206.00.90) 수입동향

자료: GTA

  ㅇ 중국의 과일주 수입시장 집중도는 매우 높은 편

    - 1위 수입대상국 일본의 수입 시장 점유율은 지속 상승하고 있으며, 지난 해 80%에 가까운 중국 과일주 수입시장 차지

      · 중국이 수입하는 일본산 과일주는 과거 매실주 위주였으나 최근 유자주, 복숭아주 등 품목으로 확대

    - 한국은 중국의 2대 과일주 수입상대국이지만 시장 점유율은 지속 하락세

    - 2016년 한국의 중국 과일주 수입 시장 점유율은 10%를 상회했으나 지난해 5% 미만(4.5%)으로 집계

중국 과일주(HS 2206.00.90) 수입 상위 10개국

자료: GTA

  ㅇ 한국으로부터의 과일주 수입액은 2015년 정점을 찍은 후 2년 연속 하락했다가 지난 해 다시 200만 달러로 회복

최근 9년간 중국 과일주(HS 2206.00.90) 대한국 수입동향

자료: GTA

□ 경쟁동향, 주요 경쟁기업 및 유통구조

  ㅇ 프리미엄 시장은 역사가 오래되고 제조기술이 뛰어난 일본산, 구미산 등 수입품 위주이며 소비자도 한정적임.

  ㅇ 경쟁이 가장 치열한 제품은 가격대가 100~300위안 대의 중저가 시장

    - 전자상거래 발전으로 대량의 수입산 과일주가 대거 중국시장에 진출하고 로컬 유명 주류기업들도 제품군을 확대하며 경쟁 가열화

과일주 가격 비교

이미지
원산지	한국	중국	일본	독일
브랜드	보해	루저우 라오쟈오 (泸州老窖)	우메노야도	Ress
규격	375㎖	500㎖	720㎖	750㎖
가격	49위안	139위안	345위안	288위안
원료	복분자	복숭아	유자	포도

자료: 티몰

  ㅇ 외자기업들은 중국 내 대리상을 선정하거나 해외직구 전문 플랫폼이나 티몰과 징둥의 글로벌 마켓 등 온라인 채널을 통해 중국 시장 진출

    - 주류를 직접 판매할 경우 <주류유통관리방법>에 따라 상무부처에서 주류유통등록등기(酒類流通備案登記) 필요

유통구조

자료: KOTRA 베이징 무역관

□ 관세율

  ㅇ 2019년 과일주 최혜국 세율은 40%, 상위 10개 수입대상국에 모두 적용됨.

    - 현재 한국산은 최혜국 세율보다 10%p 낮은 한중FTA 관세율 적용이 유리함.

    - 과일주 한-중FTA 양허유형은 ‘20’으로 2015년부터 매년 2%p씩 인하돼 2034년 완전 철폐됨.

과일주(HS 2206.00.90) 관세율 비교

2019 MFN	2019 APTA	2019 한중 FTA	2020 한중 FTA	2021 한중 FTA
40%	-	30%	28%	26%

자료: 중국 수출입세칙

  ㅇ 주류는 소비세 부과 대상이며, 과일주(HS 2206.0090)는 소비세율이 10%

□ 수입규제 및 인증

  ㅇ 중문 라벨을 반드시 부착해야 하며 원산지, 성분표, 유통기한, 수입(판매업체) 정보와 규격 등 이외에도 알코올 도수와 경고문을 반드시 기재해야 함.

    - '미성년자 음주 금지', '과도한 음주는 건강에 해롭다' 등 문구 표기는 의무사항

라벨 예시

자료: KOTRA 베이징무역관

  ㅇ 주류는 ‘인화성 화물’로 분류되므로 입항 후 보관창고에 유의해야 함.

    - 특히 소방안전부처가 창고 소방안전 관련 점검을 실시하기 때문에 소방안전 요구를 사전에 체크할 필요가 있음.

□ 시사점

  ㅇ 젊은 소비층 부상에 따라 과일주 소비 지속적 증가 전망

    - 바링허우(80後, 1980년대 태어난 세대), 주링허우(90後, 1990년대 태어난 세대) 젊은층 및 여성층의 주류 소비가 확대됨에 따라 낮은 알코올 도수, 독특한 맛, 개성적인 디자인의 과일주 인기 예상

  ㅇ KOTRA 베이징 무역관 인터뷰 결과, 온라인 식품매장 운영자는 “한국산 과일주의 중국 시장 진출 확대를 위해서는 독특한 원료와 맛을 지닌 제품 개발이 필요하며, 저알코올 음료형태로 가볍게 마실 수 있는 제품 출시가 필요하다”고 조언

    - 중국 시장에서 유통되고 있는 한국산 과일주는 복분자주, 매실주 등이 주종을 이룸.

    - 젊은 소비층과 여성층의 기호에 맞춰 다양한 제품 개발, 이들의 취향에 맞는 고급스럽고 세련된 제품 디자인이 필요하다고 해당 관계자는 지적

자료: 즈옌컨설팅(智硏諮詢) 등 KOTRA 베이징 무역관 종합