벨라루스 가전시장 판매 증가세 - 코로나19 영향으로 집에 있는 시간 많아 주방가전, TV, 게임기 등 판매 증가 -

[수봉]

벨라루스 가전시장 판매 증가세

2020-09-02 김동묘 벨라루스 민스크무역관

- 코로나19 영향으로 집에 있는 시간 많아 주방가전, TV, 게임기 등 판매 증가 -

- 현지화 평가절하로 현금보다는 내구재 현물 보유 심리 급증, 수요 견인 중 -

올해 코로나19 확산사태의 장기화로 인해 야외활동 및 외식이 줄어들고 집에 머무는 시간이 늘어나면서 가전제품에 대한 소비가 늘고 있다. 게다가 최근 벨라루스 정세 악화와 함께 기업 및 개인의 달러 구입으로 인해 최근 일주일간 벨라루스 루블은 10% 정도 평가절하됐으며, 이로 인해 소비자들은 조만간 각종 제품가격이 일제히 오를 것으로 예상하고 현금보다는 현물을 보유하고자 하는 심리가 늘어나며 가전, 가구와 같은 내구재 구매가 늘어나고 있다.

코로나19 확산사태 장기화 및 일상화, 가전소비 촉진

벨라루스 투자청에 따르면 벨라루스 가전시장 규모는 7억 달러 이상이며, 조사기관 BRC에 따르면 2019년 벨라루스 3대 가전(냉장고, TV, 세탁기) 시장은 2억9800만 달러를 기록했다. 분석기관 Statista에 의하면 벨라루스 가전시장 수익은 2020년 1700만 달러에서 2024년에는 2500만 달러에 이를 것으로 추산된다.

벨라루스 주요 가전제품 시장 규모 추이

연도	단위	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
합계	백만 달러	481	374	253	213	249	299	298
TV	판매 대수	418	365	249	225	252	304	315
	백만 달러	265	199	118	99	125	153	146
냉장고	판매 대수	218	193	177	153	135	151	158
	백만 달러	135	106	79	65	66	78	79
세탁기	판매 대수	199	177	170	148	156	179	189
	백만 달러	81	68	56	49	58	68	73

자료: BRC(www.thebusinessresearchcompany.com)

벨라루스 가전시장 영업이익 추이

(단위: 백만 달러)

자료: Statista(www.statista.com)

벨라루스 최대 가전판매체인 '5Element'사 및 현지 바이어 등에 따르면 올해 코로나19 관련 소위 '집콕' 현상의 유행으로 주방가전을 비롯 대형TV, 게임기 등 홈 엔터테인먼트 가전에 투자를 하는 소비자가 늘어나 매출이 전년대비 3~5%(제품에 따라 상이) 성장했다. 한 가전 바이어는 코로나19 확산으로 살균, 위생 등에 대한 소비자들의 관심이 높아져 관련 제품군의 매출도 덩달아 증가했다고 밝혔다.

최근 대선이후 정국불안정으로 인한 환율 평가절하도 수요 견인에 한 몫

최근 급격한 벨라루스 루블화의 평가절하로 인해 향후 단기간의 판매도 증가할 것으로 보인다. 벨라루스는 8월 9일에 치뤄진 대통령 선거에서 현 루카쉔코 대통령의 6선 승리 이후 전국에서 재검표 및 재선거를 주장하는 반정부 시위가 2주 넘게 지속되고 있고 현 정권은 공권력을 투입해 시위대를 무력진압 중에 있다. 현 루카쉔코 대통령은 1994년 이후 26년간 집권 중인데 이번 승리로 2025년까지 31년간 집권할 수 있게 됐다. EU, 미국 등 서방국가들은 2016년 중단됐던 대벨라루스 경제제재를 재개해야 한다는 움직임을 보이는 반면 전통적인 우방국 러시아는 서방의 내정간섭을 비판하며 현 정권을 지지하고 있다.

현 정부가 무력으로 정권을 유지할 경우 서방과의 관계악화 및 경제제재가 예상되며, 벨라루스의 대 러시아 경제의존도는 더욱 심화될 수 있다. 참고로 벨라루스 통계청 발표에 의하면 1~7월 GDP은 전년 동기 대비 -1.6%의 감소한 325억 달러를 기록했으며, 소매증가율은 2.9% 증가한 117억 달러를 보였다. 한편 이러한 정세 불안 및 기업과 개인의 달러구매 증가로 최근 일주일간 벨라루스 루블은 급격히 평가절하됐으며(8월초 대비 9.3% 평가절하), 서방의 경제제재가 확정될 시 추가 환율 악화가 예상된다. 참고로 2016년 벨라루스 대선 이후에는 벨라루스 루블이 28% 평가절하된 바 있었다.

자료: 벨라루스 통계청

최근 1개월간 벨라루스 루블-달러 환율 추이

자료: 벨라루스 중앙은행(www.nbrb.by)

소비자들은 이러한 급격한 현지화 평가절하로 인해 조만간 제품 가격이 일제히 오를 것으로 예상하고 현금보다는 가전, 가구 등과 같이 내구성 있는 현물을 보유하려는 심리로 인해 단기적으로 가전판매는 증가할 것으로 예측된다. KOTRA 민스크 무역관과 인터뷰에 응한 현지 주방가전 바이어인 Cookhouse사의 Mr. Dmitry는 이번 주 환율 급락 이후에 평소보다 2배 이상의 구매 문의를 접수했으며, 환율로 인한 수입가격 상승 이전에 현재의 루블가격으로 제품을 구입하기 위해 서두르는 소비자들도 있었다고 언급했다. 그는 또한 향후 제품 가격을 올리는 것을 최소화하기 위해 우선적으로 가격 할인행사 등을 취소하는 방안을 고려 중에 있다고 덧붙였다.

한국산 제품은 프리미엄 명품 이미지

벨라루스는 현지 가전기업으로 국영기업 Atlant사(https://atlant.by/, 냉장고·냉동고, 세탁기), Horizont사(http://horizont.by/, TV, 에어컨, 전자레인지), Vityas사(http://www.vityas.com/ TV), Gefest사(https://www.gefest.by/, 전기스토브/인덕션), Belomo(http://belomo.by/, 전기주서기·착즙기 등), MEZ사(https://www.mez.by/, 전기주서기) 등이 있으나 주로 중저가 제품군에 속하며, 절반 이상의 가전 수요를 해외로부터 수입으로 충당하고 있다.

2019년 벨라루스 주요 가전제품 생산량

(단위: 대, %)

품목	생산량	전년대비 증감률
냉장고/냉동고	814,700	77.5
세탁기	168,400	-9.2
TV	1,059,600	-5
전자레인지	882,400	3.9
전기스토브·전열인덕션	382,900	-2.8
전기주서기·착즙기	561,200	-5.2

자료: 벨라루스 투자청

벨라루스 냉장고(HS코드 841810) 국가별 수입 현황

(단위: 달러, %)

순위	2019				2020.1~6.
	국명	금액	점유율	증감률	국명	금액	점유율	증감률
	전 세계	40,218,800	100	-8.6	전 세계	17,330,900	100	2.3
1	러시아	34,531,200	85.8	-9.9	러시아	15,343,300	88.5	2.0
2	폴란드	4,554,800	11.3	21.1	폴란드	1,445,900	8.3	3.0
3	이탈리아	286,500	0.7	56.5	이탈리아	159,100	0.9	29.9
4	중국	263,900	0.6	31.2	중국	120,600	0.7	92.3
5	리투아니아	242,900	0.6	89.4	독일	95,600	0.5	-17.3

주: HS Code 841810(Combined Refrigerator-Freezers Fitted With Separate External Doors)

자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청

벨라루스 텔레비전(HS코드 852872) 국가별 수입 현황

(단위: 달러, %)

순위	2019				2020.1-6
	국가명	금액	점유율	증감률	국가명	금액	점유율	증감률
	전 세계	101,540,400	100	-13.5	전 세계	39,578,900	100	12.8
1	러시아	94,179,700	92.7	-16.0	러시아	34,010,100	85.9	5.7
2	중국	6,620,400	6.5	83.3	중국	5,051,900	12.7	91.6
3	폴란드	662,200	0.6	-3.4	폴란드	364,900	0.9	57.1
4	슬로바키아	20,000	0.02	-96.8	한국	78,400	0.2	3,308.7
5	체코	16,200	0.02	-84.2	슬로바키아	63,900	0.1	2,562.5
6	한국	11,600	0.01	9.4	독일	3,800	0.01	65.2

주: HS Code 852872(Reception Apparatus For Television, Color, Nesoi)

자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청

벨라루스 전자레인지(HS코드 851650) 국가별 수입 현황

(단위: 달러, %)

순위	2019				2020.1-6
	국가명	금액	점유율	증감률	국가명	금액	점유율	증감률
	전 세계	10,286,200	100	29.6	전 세계	4,621,000	100	3.1
1	러시아	9,063,300	88.1	31.1	러시아	4,032,800	87.2	0.8
2	중국	923,700	8.9	41.0	중국	439,400	9.5	20.6
3	영국	139,100	1.3	-31.3	영국	54,200	1.1	-5.5
4	독일	51,800	0.5	-19.4	독일	40,200	0.8	103.0
5	폴란드	44,600	0.4	165.4	폴란드	21,700	0.4	55

주: HS Code 851650 (Microwave Ovens)

자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청

벨라루스 진공청소기(HS코드 850811) 국가별 수입 현황

(단위: 달러, %)

순위	2019				2020.1-6
	국가명	금액	점유율	증감률	국가명	금액	점유율	증감률
	전 세계	15,186,000	100	85.97	전 세계	8,792,200	100	55.55
1	러시아	8,998,600	59.26	87.81	중국	4,396,100	50	159.31
2	중국	4,633,600	30.51	199.7	러시아	3,463,600	39.39	5.21
3	루마니아	514,600	3.39	-24.51	루마니아	373,900	4.25	67.22
4	한국	246,000	1.62	-37.48	한국	125,700	1.43	3.71
5	독일	230,800	1.52	-31.98	필리핀	108,400	1.23	642.47

주: HS Code 850811 (Vacuum Cleaners With Self-Contained Electric Motor, Of A Power Lt=1500W And Having A Dust Bag Or Other Receptacle Capacity Lt=20L)

자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청

벨라루스 세탁기(HS코드 845011) 국가별 수입 현황

(단위: 달러, %)

순위	2019				2020.1-6
	국가명	금액	점유율	증감률	국가명	금액	점유율	증감률
	전 세계	50,156,300	100	4.9	전 세계	22,259,600	100	9.8
1	러시아	45,714,600	91.1	1	러시아	19,203,800	86.2	1.9
2	우크라이나	2,605,200	5.1	147.3	우크라이나	2,342,500	10.5	196.1
3	독일	369,300	0.7	113.2	스위스	145,400	0.6	251.2
4	폴란드	308,500	0.6	47.1	독일	139,800	0.6	-8.2
5	스위스	301,500	0.6	35.6	이탈리아	127,000	0.5	57.7

주: HS Code 845011(Household- Or Laundry-Type Washing Machines, Fully Automatic, With A Dry Linen Capacity Not Exceeding 10kg)

자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청

벨라루스 전기주전자, 크록팟, 슬로우쿠커 등(HS코드 851679) 국가별 수입 현황

(단위: 달러, %)

순위	2019				2020.1-6
	국가명	금액	점유율	증감률	국가명	금액	점유율	증감률
	전 세계	18,417,100	100	0.8	전 세계	6,647,500	100	-12.6
1	러시아	9,306,300	50.5	6.4	러시아	3,619,100	54.4	-1.6
2	중국	8,155,500	44.2	-1.8	중국	2,770,000	41.6	-20.3
3	독일	290,400	1.5	-40.9	루마니아	57,600	0.8	2.1
4	이탈리아	271,100	1.4	20.8	독일	38,000	0.5	-32.1
5	루마니아	110,600	0.6	-32.9	이탈리아	26,900	0.4	-85.3
	한국(15위)	9,800	0.05	19.5	한국(10위)	11,700	0.1	3,800.0

주: HS Code 851679 (Electrothermic Domestic Appliances, Nesoi)

자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청

벨라루스 공기청정기(HS코드 84213920) 국가별 수입 현황

(단위: 달러, %)

순위	2019				2020.1-6
	국가명	금액	점유율	증감률	국가명	금액	점유율	증감률
	전 세계	20,805,700	100	7.8	전 세계	8,754,600	100	0.05
1	러시아	5,371,600	25.8	-3.2	러시아	2,900,200	33.1	26.0
2	독일	5,252,700	25.2	60.2	독일	1,705,500	19.4	-12.4
3	중국	1,979,300	9.5	14.6	폴란드	994,700	11.3	-6.8
4	폴란드	1,695,500	8.1	-20.4	중국	901,700	10.3	7.7
5	이탈리아	948,700	4.5	-25.3	Austria	392,100	4.4	1431.6
	한국(15위)	167,500	0.8	98.9	한국(10위)	137,100	1.5	79.4

주: HS Code 84213920(Belarus, I&E) Machinery And Apparatus For Filtering Or Purifying Air(Excl. Isotope Separators And Intake Air Filters For Internal Combustion Engines); Machinery And Apparatus For Filtering Or Purifying Air(Excl. Isotope Separators And Intake Air Filters For Internal Combustion Engines)

자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청

벨라루스 믹서기, 주서기, 착즙기(HS 코드 850940) 국가별 수입 현황

(단위: 달러, %)

순위	2019				2020.1-6
	국가명	금액	점유율	증감률	국가명	금액	점유율	증감률
	전 세계	19,838,900	100	12.0	전 세계	6,777,900	100	-17.4
1	러시아	11,992,100	60.4	1.1	러시아	4,444,500	65.5	-8.2
2	중국	7,193,300	36.2	36.7	중국	2,202,500	32.5	-29.4
3	한국	218,300	1.1	75.0	한국	41,300	0.6	-48.3
4	슬로베니아	147,300	0.7	-18.4	슬로베니아	38,200	0.5	-37.4
5	프랑스	71,600	0.3	249.2	이탈리아	19,200	0.2	24.6

주: HS Code 850940(Electromechanical Domestic Food Grinders, Processors And Mixers, And Fruit Or Vegetable Juice Extractors, With Self-Contained Electric Motor)

자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청

 벨라루스 전기오븐, 그릴, 토스터, 밥솥 등(HS코드 851660) 국가별 수입 현황

(단위: 달러, %)

순위	2019				2020.1-6
	국가명	금액	점유율	증감률	국가명	금액	점유율	증감률
	전 세계	26,599,700	100	12.4	전 세계	12,260,400	100	12.2
1	러시아	18,192,200	68.3	22.1	러시아	8,859,300	72.2	19.2
2	중국	2,836,200	10.6	-0.1	중국	1,109,300	9.0	2.3
3	폴란드	2,680,700	10.0	-1.5	폴란드	913,200	7.4	-25.4
4	독일	1,262,500	4.7	-5.3	독일	598,500	4.8	4.3
5	터키	682,700	2.5	47.9	터키	290,100	2.3	80.6

주: HS Code 851660(Electric Ovens, Cooking Stoves, Ranges, Cooking Plates, Boiling Rings, Grillers And Roasters, Nesoi)

자료: Global Trade Atlas, 벨라루스 통계청

수입시장의 절반 이상을 러시아에 생산공장을 보유한 우리나라 브랜드 LG·삼성이 차지하고 있으며, TV·냉장고·세탁기·전자레인지 등 주요 가전판매에서 1, 2위를 두 기업이 번갈아가며 차지(2019년 판매기준 한국 브랜드 시장점유율은 TV 77.8%, 냉장고 40.0%, 세탁기50.4%, 전자레인지 49.0%)할 정도로 한국 브랜드의 인기가 높다. 벨라루스 소비자들은 한국 가전제품을 프리미엄 명품으로 인식하고 있으며, 실제로 벨라루스 일반 소비자들을 인터뷰해 보면 한국의 가전제품은 일종의 프리미엄 제품이라는 우호적 인식이 강하다. 기술력과 제품 품질이 우수함은 물론이며, 디자인이나 기능성은 타사가 따라가기 어려울 정도로 앞서 있다는 생각이 짙게 깔려 있고 A/S와 같은 콜센터 등 서비스 부문에서도 한국 기업은 소비자들에게 매우 좋은 점수를 받고 있다.

참고로 벨라루스 주요 가전제품 관세율과 유통체인은 다음과 같다.

벨라루스 주요 가전제품 관세율

품목명		HS code (6자리)	관세율
냉장고	냉장고(냉동고 별도)	841810	10%
	냉장고만	841821	10% 또는 12%(용량에 따라)
	냉동고만	841840	15%
텔레비전		852872	10%(단, 개당 25.5유로 이상)
전자레인지		851650	10%
진공청소기		850811, 850819	5%
세탁기		845011, 845012	10%
전기주전자, 크록팟, 슬로우쿠커		851679	10%
식기세척기		842211	0%
헤어드라이어		851631	10%
핸드드라이어		851633	10%
공기청정기, 에어워셔		84213920	0%
에어컨		841510	0%
선풍기		841451	0%
믹서기, 전기주서기, 착즙기		850940	5%
전기다리미		851640	10%
전기면도기		851010	5%
기타 가전(가습기 등)		850980	5%
전기오븐, 그릴, 토스터, 밥솥		851660	10%

자료: Eurasian Economic Commission

(http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx)

벨라루스 주요 가전제품 취급 유통체인

유통체인명	Web	전화번호	이메일
오프라인
5 element	https://5element.by	+375 44 5-700-700	275@5element.by
Electrosila	https://sila.by	+375 29 6 10 22 11	multi@sila.by
Tehnoplus	https://tehnoplus.by	+375 44 5-930-761	info@tehnoplus.by
온라인
21vek	https://www.21vek.by	+375 29 3-021-021	info@21vek.by
5 element	https://5element.by	+375 44 5-700-700	275@5element.by
Electrosila	https://sila.by	+375 29 6-102-211	multi@sila.by
Imarket	https://imarket.by	+375 29 1-915-238	info@imarket.by
Elmarket	https://www.elmarket.by	+375 29 5-318-318	info@elmarket.by
Ultra by	https://ultra.by	+375 44 7-825-555	vip@ultra.by

자료: KOTRA 민스크 무역관 자체조사

자료: 벨라루스 투자청, 벨라루스 통계청, Global Trade Atlas, https://atlant.by/, http://horizont.by/, www.vityas.com, www.gefest.by, http://belomo.by/, www.statista.com/, www.gfk.com, www.thebusinessresearchcompany.com/, https://people.onliner.by/, https://finance.tut.by/news677603.html, https://sputnik.by/economy, http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx, www.tut.by, www.yandex.by, KOTRA 민스크 무역관 인터뷰 및 자료 종합