[6월 20일 오늘의 증권사 상향 투자의견]
●씨에스윈드(BUY/목표주가 12만원)
실적도 업황도 바닥을 지났다
- 동사 실적 성장에는 미국 시장이 큰 기여를 할 예정
- 동사는 수요 대응을 위해 1Q23 이미 미국 내 육상 풍력 타워 제조 시설을 증설 중
- 적정주가 12만원으로 상향하며 업종 내 Top-pick 제시
다올투자증권 전혜영
●효성중공업(BUY/목표주가 13만원)
질주는 이제 시작!
- 2023E 중공업 영업이익 1,318억원으로 연결 기준 68.7% 차지하며 전사 실적 성장 견인할 전망
- 미국 법인의 경우 영업적자 폭 축소되고 있으며, 생산량 확대를 통해 4Q23 BEP 예상
다올투자증권 전혜영
●유한양행(BUY/목표주가 7.7만원)
레이저티닙 병용 기대
- 레이저티닙의 FDA 승인 신청 24년 예상
- 블록버스터를 타겟으로 하는 YH35324
유안타증권 하현수
●SK아이이테크놀로지(BUY/목표주가 12만원)
분리막 Top picks 선정 이유
1) IRA 수혜 본격화 2) 대장주 실적 턴어라운드 3) 길어진 시장 내 소외 탈피
- 커머디티가 원료인 분리막 업체의 미국발 모멘텀은 상수
- 중국 경쟁사(창신신소재, 중재과기)의 북미 진출 가능성도 현저히 낮음
- 하반기 중 북미발 대규모 수주 확보 기대
- 목표주가는 25년 EV/EBITDA 국내 소재 업체 평균 24배 적용
신한투자증권 정용진
●더블유씨피(BUY/목표주가 8.5만원)
분리막 Top picks 선정 이유
1) IRA 수혜 본격화 2) 대장주 실적 턴어라운드 3) 길어진 시장 내 소외 탈피
- 커머디티가 원료인 분리막 업체의 미국발 모멘텀은 상수
- 중국 경쟁사(창신신소재, 중재과기)의 북미 진출 가능성도 현저히 낮음
- 하반기 중 북미발 대규모 수주 확보 기대
- 목표주가는 초기 수율 확보 고려해 30% 할인한 16배 적용
신한투자증권 정용진
이지스 리서치
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