주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 06/20 [이전상장] 비에이치 (코스닥 → 코스피)
- 06/20 [공모청약(20-21)] 알멕 - 전기차용 배터리 알루미늄 압출/NH투자/유통물량 29.44%/
- 06/20 [공모청약] 시큐센- 핀테크 플랫폼 보안기술/주관사 신한투자/유통물량 74.68%
- 06/20 테드 서랜도스 넷플릭스 공동CEO 한국방문 - 컨텐츠 협력
- 06/20 삼성전자 디바이스 경험(DX) 부문 전략회의 개최
- 06/20 인구정책 패러다임 전환, 토론회 개최 (저출생 관련주 : 꿈비, SAMG엔터 등)
- 06/20 [정부일정] 한-프랑스 정상회담 개최
- 06/20 [정부일정] 한미 워싱턴서 사이버안보 고위급 회담 개최
- 06/21 [공모청약] 오픈놀 - 커리어/채용 플랫폼 전문업체
- 06/21 무인이동체 산업엑스포 개최(21~23일)
- 06/21 [정부일정] 3분기 전기료 인상 여부 발표
- 06/21 제2차 우크라이나 재건 회의 영국 런던 개최★
- 06/22 네오위즈, 브라운더스트2 글로벌 출시
- 06/22 넥슨게임즈, 블루 아카이브 중국 CBT 시작일 (사전예약 260만)
- 06/22 [정부일정] 윤 대통령 베트남 국빈 방문(~24일)
- 06/22 중국, 홍콩, 대만증시 휴장
- 06/22 [정부일정] 산업부, 탄녹위 / 기후테크 산업 육성전략 발표
- 06/23 [공시] LG이노텍 테슬라 1조원대 카메라모듈 수주 관련 재공시 기한
- 06/23 [공시] 금양, 8000억 규모 2차전지 생산기지 건립 관련 재공시 기한
- 06/23 오징어게임2 프로젝트, 전체 대본리딩일
- 06/24 이낙연 전 민주당 대표 귀국 
- 06/26 신규상장 주가 변동폭 제도 변경(공모가의 60~400%) - 시큐젠/알멕/오픈놀
- 06/27 컴투스그룹, 신작 MMORPG 제노니아 출시
- 06/27 세계 배터리&충전 인프라 엑스포 개최(킨텍스, 27~29일)
- 06/27 세계 태양에너지 엑스포 개최(킨텍스, 27~29일)
- 06/27 구글, 폴더블폰 픽셀 폴드 출시
- 06/28 정부, 국가재정전략회의 개치
- 06/28 스마트테크 코리아-로보테크쇼 개최
- 06/28 게임위, 2023 게임정책 세미나 개치
- 06/28 美 마이크론 실적발표 ★★
- 06/29 [신규상장주] 알멕
- 06/29 메타버스 컨퍼런스 '메타콘(METACON) 개최(29~30일, 코엑스)
- 07/17 (에스엠) NCT Dream, 7월 17일 정규 3집 ‘ISTJ’ 발표 확정
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)

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======== Market Data Check ========

​ ▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 469종목 vs 하락 403종목 / 보합 63종목

* 코스닥 : 상승 714종목 vs 하락 775종목 / 보합 81종목


▶️ 시장정리

◐  KOSPI 2,609.50p (-0.62%), KOSDAQ 888.61p (+0.07%)

◐  원/달러 환율: 1,282.0원 (+10.1원), 국고채 3년물: 3.583% (-0.2bp)

◐ 강세 : 건설(+3.63%), 운수장비(+1.22%), 기계(+0.95%) 등 강세

◐ 약세 :음식료품(-2.80%), 전기전가(-1.59%), 의료정밀(-1.58%) 등 약세

* 미 기대 인플레 둔화: 미시간대 1년 기대인플레는 3.3%로 예상치를 크게 하회. 소비자심리지수도 63.9p로 예상치를 상회해 경제 연착륙 기대 확대

* 특징주: 농심(-6.05%)은 정부의 라면값 인하 권고에 하락. 18일 추경호 경제부총리는 라면 가격 조정 필요성을 언급해 업계의 실적 악화 우려 부각

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 변동성 확대구간 

▶️ 양수겸장 반도체와 2차전지의 시소 게임

▶️ 시장은 불확실성을 타고 오른다.

​▶️ 2023년 큰 물줄기 :  key : Nvida(AI 씬)과 한국 친구들

​▶️ 2Q 주도섹터 후보군 - 1Q 실적 어닝서프라이즈&턴어라운드

▶️ 주도주 > 시장추세 > 매크로

​▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)

▶️ 텐베거 후보군의 출현

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1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : 엔비디아(닉스) /마소-구글-메타-삼성

 * WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI ( 누가 왕이 될 상인가)

1) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 음극....) 

2) 오미3. 美IRA + 美칩스법 : 설비구축+전력인프라

4) 오미4 . XR기기와 생태계 전쟁 : 애플 VR 비전프로 출시(H/W)/삼성-구글-애플-메타

5) 오미5. 재건 : 시기?

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목

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=========== [돈의 흐름] ==============

◈ 상한가 : 

동국홀딩스(+29.98%) 2 인적분할 후 변경상장 이틀째 상한가

알비케이그룹(+29.95%) 1 우크라이나 재건회의를 앞두고 국내 기업 수혜 기대감 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 상한가

삼부토건(+29.91%) 1 우크라이나 재건회의를 앞두고 국내 기업 수혜 기대감 등에 우크라이나 재건/건설 중소형 테마 상승 속 상한가


​◈ 급등&특징주

● (모듈러) 크라이나 재건회의를 앞두고 국내 기업 수혜 기대감

→ 디와이디(+26.11%)  금강공업(+24.57%)   에스와이(+14.32%)  범양건영(+10.36%) 

​● 우크라이나 재건회의를 앞두고 국내 기업 수혜 기대감 (건설)

→ 자연과환경(+22.26%) 신원종합개발(+11.73%) 계룡건설(+10.57%)  

→ 스페코(+11.04%)  우크라이나 재건 및 방위산업/전쟁 및 테러, 풍력에너지 테마 상승 속 급등

웰바이오텍(+9.27%)  우크라이나 재건회의를 앞두고 국내 기업 수혜 기대감 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등

​● 방위산업 / 2분기 실적

한화에어로스페이스(+17.55%) 현대로템(+10.95%)  

​국보(+11.11%)  우크라이나 재건 테마 상승 속 테크노파크 ‘플라이트 시티’(Flight City) 4.0과 우크라이나 합작법인 설립 진행 소식에 급등

이랜시스(+18.25%)  英 경쟁시장청, 美 아마존의 아이로봇 인수 승인 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등

피제이메탈(+15.38%)  전기차 배터리 재활용 등 신사업 목적 피제이이앤에스 주식 신규 취득 결정에 급등

에프엔씨엔터(+14.85%)  보이그룹 피원하모니를 통한 실적 개선 기대감 등에 급등

애경케미칼(+13.40%)  전기차 소재 기업으로 체질 전환 기대감 지속에 급등

오스테오닉(+10.70%)  이익 성장 구간 진입 분석 모멘텀 지속에 급등

엘앤케이바이오(+10.62%)  美 법원, '패스락(PathLoc)-TM' 관련 소송 일부 승소 판결 소식에 급등

비츠로셀(+10.25%)  엑스트라릿과리튬 사업 관련 업무협약 체결 소식에 급등

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◈시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 우크라이나 재건회의를 앞두고 국내 기업 수혜 기대감(아스팔트)

→ 스페코 ( +9.94% ) / SG +3.94% )  

●  우크라이나 재건회의를 앞두고 국내 기업 수혜 기대감 등에 시간외 관련주로 부각

→ 포스코DX(+6.39%)/ 포스코스틸리온(+3.58%)    

● 우크라이나 재건회의를 앞두고 국내 기업 수혜 기대감(지뢰)

서희건설(+5.00%)/유성티엔에스(+2.22%)  

● 계약 일부 변경에 따른 전환사채권 발행 결정 정정 공시

→ 이원컴포텍(+4.95%)  

● 테라사이언스, '하얀 석유' 리튬 생산 예정 부지 확보 소식 지속으로 추정

→ 테라사이언스( +4.29% )  


​<하락률>

● 네이처셀-9.96%  식품의약품안전처가 조인트스템 반려처분 이의신청에 대해 기각결정하였음을 알바이오로부터 통보받았다고 홈페이지에 공지


=========== [수급 데이터] =============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 2차전지/IRA/광물 : 에코프로(9천)

● 우크라이나 재건(런던회의 21일) : 삼부토건(5천)/에스와이(모듈러, 2천)

● 방산/우주 - 프랑스 : 한화에어로스페이스(4천)/현대로템(4천)

● 실리콘음극재+나트륨 : 애경케미칼(4천)


​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) :  에코프로비엠/에코프로/에스엠/케어젠/브이티지엠피/넥슨게임즈/칩스앤미디어/피에스케이홀딩스//실리콘투/큐브엔터/모니터랩/보로노이/포스코DX/비에이치/기가비스/

● 코스피(30억 ↑) : 현대로템/LG화학/LG전자/NAVER/기아/LG디스플레이/


◈ 52주 신고가  

→ 동국홀딩스/삼부토건/알비케이그룹/한화에어로스페이스/피에스케이홀딩스/피제이메탈/애경케미칼/오스테오닉/아이엠/율호/테라사이언스/메지온/브이티지엠피/인성정보/태경케미컬/실리콘투/영원무역홀딩스/영원무역/한양디지텍/씨에스윈드/LG디스플레이/예스티/대덕전자/HD현대건설기계/HD현대일렉트릭/이오테크닉스/코세스/LX세미콘/태웅/HD한국조선해양


​◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→삼부토건/금강공업/자연과환경/피제이메탈/에스와이/애경케미칼/현대로템/웰바이오텍/화천기계/테라사이언스/덕신하우징/인성정보/퍼스텍/오르비텍/큐로/서희건설


◈ 외인&기관 공격수급

→ 삼부토건/펩트론/한화에어로스페이스/이원컴포텍/인스코비/현대로템/오스테오닉/웰바이오텍/아이엠/화천기계/대정화금/브이티지엠피/인성정보/한국항공우주/태경케미컬/제이씨현시스템/실리콘투/큐로/큐브엔터/남선알미늄/칩스앤미디어/풍산/비에이치/수산중공업/씨에스베어링/이루다/두올/코세스/더블유씨피/뷰노/삼화전자/두산밥캣


◈ 기관 공격수급

→ 현대로템/오스테오닉/브이티지엠피/인성정보/한국항공우주/실리콘투/큐브엔터/칩스앤미디어/풍산/코세스/뷰노/루트로닉/코스메카코리아

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