[Tesla가 가는 길 = 표준화]
(Feat. 업계 표준이 되자!)
☑️GM, Ford에 이어 Rivian까지 Tesla 충전표준 합류로 사실상 Tesla는 글로벌 EV 충전표준으로 등극
➕2021년 EV충전시장 : $23.4B
➕2030년 EV충전시장 : $165.5B
(MRFR 추정)
🟰Tesla가 10%만 먹어도??
☑️Tesla가 선도하는 EV생태계의 핵심분야는 3가지 파트로 구분
➕EV제조판매(엔진 대체)
➕충전(주유소 대체)
➕소프트웨어 구독(New / 자율주행 등)
<EV 제조 및 판매(엔진 대체)>
EV제조판매의 핵심은 배터리이며, Tesla조차도 자체적인 배터리모델(표준)과 생산라인(양산)을 확보하기위해 노력중이지만 쉽지 않은 상황
따라서 2차전지 밸류체인의 핵심기업들은 EV생태계의 ‘Tesla 표준화’ 흐름과 무관하게 지속적인 산업고성장(가솔린 -> 배터리)의 수혜를 향유할 것이라 판단
<충전(주유소 대체)>
사실상 북미전체(핵심 육운 물류망 전체)를 100% 커버하는 충전망을 보유한 유일한 기업이 Tesla, Tesla이외의 EV기업이 Semi트럭을 생산할 엄두도 내지 못하는 가장 큰 이유가 전국 육상운송망(횡단 고속도로)에 충전소 인프라가 없기 때문
결국 GM, Ford에 이어 Rivian까지도 Tesla 충전기술을 표준으로 인정, 현재 기준 Tesla의 충전망을 사용하지 못하는 EV들은 고작 2nd/3rd Car로 집주변 단거리만 운행가능한 한계를 벗어날 수 없음
집에서 충전하는 것만 고려하면 EV업체들이 Tesla를 표준으로 채용할 필요가 없으나, 미국에서 집주변만 운행가능한 자동차는 아무도 구매하지 않을 것이라는 문제가 있음ㅡㅡ
✔️미국에서 자동차 = 필수소비재
<소프트웨어 구독(New / 자율주행)>
Tesla가 충전에 이어 자율주행을 중심으로 하는 EV 소프트웨어를 경쟁사들 대비 빠르게 완성할 경우 결국 자율주행 역시 Tesla가 업계의 표준이 될 가능성 충분
자율주행의 핵심인 AI머신러닝(data)에서 Core역할을 하는 주행관련 Data를 현재 약 400만대의 차량이 매일 주행하며 수집중인 Tesla에 과연 어떤 기업이 대항할 수 있을지 의문
✔️2023년 연말 UIO는 500만대 돌파
Tesla가 Lidar와 Radar와 같은 특수모듈 없이 오직 Vision(카메라)만으로 자율주행(FSD)을 구현하려는 가장 큰 이유중하나도 결국 자율주행시스템이 완성된 후 자연스러운 표준화(Standardization)를 노리는 것이 아닐까?
✔️자율주행시스템이 표준화되고 EV/엔진차량 무관하게 특정 모듈 부착으로 이용가능해진다면 자율주행시장규모는 충전시장의 최소 50배 이상이라는 생각
SMART한 주식투자
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