주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 06/20 [공모청약마감일] 알멕 - 전기차용 배터리 알루미늄 압출/NH투자/유통물량 29.44%/
- 06/20 [공모청약] 시큐센- 핀테크 플랫폼 보안기술/주관사 신한투자/유통물량 74.68%
- 06/20 테드 서랜도스 넷플릭스 공동CEO 한국방문 - 컨텐츠 협력
- 06/20 삼성전자 디바이스 경험(DX) 부문 전략회의 개최
- 06/20 인구정책 패러다임 전환, 토론회 개최 (저출생 관련주 : 꿈비, SAMG엔터 등)
- 06/20 [정부일정] 한-프랑스 정상회담 개최
- 06/20 [정부일정] 한미 워싱턴서 사이버안보 고위급 회담 개최
- 06/21 [공모청약] 오픈놀 - 커리어/채용 플랫폼 전문업체
- 06/21 무인이동체 산업엑스포 개최(21~23일)
- 06/21 [정부일정] 3분기 전기료 인상 여부 발표
- 06/21 제2차 우크라이나 재건 회의 영국 런던 개최★
- 06/22 네오위즈, 브라운더스트2 글로벌 출시
- 06/22 넥슨게임즈, 블루 아카이브 중국 CBT 시작일 (사전예약 260만)
- 06/22 [정부일정] 윤 대통령 베트남 국빈 방문(~24일)
- 06/22 중국, 홍콩, 대만증시 휴장
- 06/22 [정부일정] 산업부, 탄녹위 / 기후테크 산업 육성전략 발표
- 06/23 [공시] LG이노텍 테슬라 1조원대 카메라모듈 수주 관련 재공시 기한
- 06/23 [공시] 금양, 8000억 규모 2차전지 생산기지 건립 관련 재공시 기한
- 06/23 오징어게임2 프로젝트, 전체 대본리딩일
- 06/24 이낙연 전 민주당 대표 귀국 
- 06/26 신규상장 주가 변동폭 제도 변경(공모가의 60~400%) - 시큐젠/알멕/오픈놀
- 06/27 컴투스그룹, 신작 MMORPG 제노니아 출시
- 06/27 세계 배터리&충전 인프라 엑스포 개최(킨텍스, 27~29일)
- 06/27 세계 태양에너지 엑스포 개최(킨텍스, 27~29일)
- 06/27 구글, 폴더블폰 픽셀 폴드 출시
- 06/28 정부, 국가재정전략회의 개치
- 06/28 스마트테크 코리아-로보테크쇼 개최
- 06/28 게임위, 2023 게임정책 세미나 개치
- 06/28 美 마이크론 실적발표 ★★
- 06/29 [신규상장주] 알멕
- 06/29 메타버스 컨퍼런스 '메타콘(METACON) 개최(29~30일, 코엑스)
- 07/17 (에스엠) NCT Dream, 7월 17일 정규 3집 ‘ISTJ’ 발표 확정
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)

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======== Market Data Check ========

​ ▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 327종목 vs 하락 548종목 / 보합 59종목

* 코스닥 : 상승 586종목 vs 하락 908종목 / 보합 76종목


▶️ 시장정리

◐ KOSPI 2,604.91p (-0.18%), KOSDAQ 886.41p (-0.25%)

◐ 원/달러 환율: 1,280.3원 (-1.7원), 국고채 3년물: 3.567% (-1.6bp)

◐ 강세 : 의료정밀(+1.94%), 운수창고(+0.69%), 운수장비(+0.58%) 등 강세

◐ 약세 : 철강금속(-1.38%), 보험(-1.29%), 건설(-1.19%) 등 약세

* 중국 금리 인하: 인민은행은 10개월만에 대출우대금리(LPR)을 10bp 인하. 예상보다 부진한 경기 회복에 추가적인 경기 부양 필요성 제기

* 특징주: GS건설(-3.22%)는 부산진구 재개발 시공사 계약 해지와 국세청 세무조사 소식에 하락. 3.3㎡당 1,000만원에 육박한 공사비로 조합과 비용 협상 실패가 원인

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 변동성 확대구간 

→ 투자의 본질

​▶️ 양수겸장 반도체와 2차전지의 시소 게임

▶️ 시장은 불확실성을 타고 오른다.

▶️ 2023년 큰 물줄기 :  key : Nvida(AI 씬)과 한국 친구들

​▶️ 2Q 주도섹터 후보군 - 1Q 실적 어닝서프라이즈&턴어라운드

▶️ 주도주 > 시장추세 > 매크로

​▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)

▶️ 텐베거 후보군의 출현

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1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : 엔비디아(닉스) /마소-구글-메타-삼성

 * WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI ( 누가 왕이 될 상인가)

2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 음극....) 

3) 오미3. 美IRA + 美칩스법 : 설비구축+전력인프라

4) 오미4 . XR기기와 생태계 전쟁 : 애플 VR 비전프로 출시(H/W)/삼성-구글-애플-메타

5) 오미5. 재건 : 시기?

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목
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========= [돈의 흐름] ===============

◈ 상한가 : 

흥아해운(+29.98%) 1 中 경기 부양 기대감 등에 해운 테마 상승 속 상한가

티에프이(+29.93%) 1 반도체 관련주 상승 및 삼성전자, 러버 소켓 메인 공급사 유력 후보 소식 속 상한가

디티앤씨(+29.92%) 1 정부 드론작전사령부신설 소식 등에 일부 드론(Drone) 테마 상승 속 상한가

루닛(+29.92%) 1 美 암 정복 프로젝트 협력체 창립멤버 포함 소식 및 자사 제품 수요 확대 기대감 등에 상한가


◈ 급등&특징주

●  美·中 긴장 완화 및 中 경기 부양 기대감  (게임/화장품/의류)

→ 룽투코리아(+20.02%)  마녀공장(+10.35%)  배럴(+9.40%)  

​●  블랙록·JP모건, 우크라이나 재건 은행 설립 준비 소식 / 아스콘

→ 엔피케이(+15.59%) SG(+11.49%) 스페코(+13.59%)

​● 반도체 업황 사이클 조기 도래 전망

→ 서진시스템(+11.05%)  케이씨텍(+10.42%)  

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알비더블유(+14.30%)  주당 2주 배정 무상증자 결정에 급등

인성정보(+12.28%)  하이케어넷 美 법인, 미국 원격홈케어 사업 참여 모멘텀 지속에 급등

한화오션(+12.02%)  조선 업황 턴어라운드 기대감 지속 등에 조선 테마 상승 속 급등

큐브엔터(+12.02%)  2 분기 호실적 전망 등에 급등

쇼박스(+11.95%)  '범죄도시 3' 1,000만 관객 돌파기대감 등에 영화 테마 상승 속 급등

바이오플러스(+11.67%)  HA필러·보닉스 中 사업 기대감 지속 등에 급등

동국홀딩스(+11.10%)  인적분할 후 변경상장 사흘째 급등

SG&G(+10.23%)  루마니아 원전설비 수주 성공 소식 등에 일부 원자력발전 테마 상승 속 급등

대한해운(+10.12%)  中 경기 부양 기대감 등에 해운 테마 상승 속 급등

금호석유(+9.24%)  석유화학 테마 상승 속 올해 3분기 실적 반등 전망 등에 급등

디아이씨(+9.06%)  미국 자회사 대일USA를 통한 전동화 부품 현지 생산 기대감 지속에 급등

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◈시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 시간외 일부 우크라이나 재건/모듈러주택 테마 상승

→ 에스와이(+8.43%) 금강공업 ( +2.64% )  

● 美·中 긴장 완화 및 中 경기 부양 기대감 등에 게임/모바일게임 테마 상승 속 정규장 20.02% 급등

→ 룽투코리아(+5.46%)  

●  "채혈 없이 입에 물고 침 모아 검사"…당뇨 환자들 '희소식' 기사

→ 동운아나텍 (094170) ( +3.98% )  

● 한국수력원자력(주)과 4,380.11억원(최근 매출액대비 30.6%) 규모 공급계약(2023년도 원전(다수호기) 기전설비 정비공사) 체결(계약기간:2023-07-01~2024-06-30) 공시

→ 한전KPS (051600) ( +3.96% )  


<하락률>

● 74,700,000주(5,700.00억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 공시

→ CJ CGV(-10.00%)  

● 두산에너빌리티, 동사 주식 500만주(2,995억원) 시간외대량매매(Block Deal) 방식으로 처분 결정 공시

→ 두산밥캣(-3.01%)  

● 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시

→ 샘표식품 (248170) ( -3.19% )  


​========== [수급 데이터] ============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● MSCI편입후보+방산 : 현대로템(4천)/한화에어로스페이스(3천)

● 美 바이든정부 캔서문샷 포함소식 : 루닛(3천)

● 엔비디아+HBM : 이수페타시스

● 분할재상장 : 동국홀딩스(3천)

● MSCI편입후보 + 조선 : 한화오션(2천)


​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) :  에코프로비엠 /포스코DX/에코프로/루트로닉/에스엠/더블유씨피/큐브엔터/브이티지엠피/제이오/보로노이/나노신소재/뷰노/티에스이/루닛/브랜드엑스코퍼레이션/클래시스/셀트리온제약


● 코스피(30억 ↑) : 하이브 /현대로템/한화에어로스페이스/삼성전자/휠라홀딩스


◈ 52주 신고가  

→ 루닛/티에프이/한스바이오메드/뷰노/인성정보/한화오션/동국홀딩스/서진시스템/디아이씨/큐로/네오팜/한미반도체/현대로템/이수페타시스/브이티지엠피/코스메카코리아/한화에어로스페이스/HSD엔진/티이엠씨/에프엔씨엔터/아이엠/메지온/원텍/HD한국조선해양/JYP Ent./GRT/코세스/하나마이크론/애경케미칼/HD현대건설기계/태웅/

예스티/한양디지텍/이오테크닉스/삼부토건/웨이브일렉트로/피에스케이홀딩스/대덕전자


​◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 흥아해운/인성정보/쇼박스/동국홀딩스/금호에이치티/대한해운/포스코DX/DB/큐로/유니슨

◈ 외인&기관 공격수급

→루닛/한스바이오메드/알비더블유/인성정보/큐브엔터/바이오플러스/서진시스템/율촌화학/티에스이/데브시스터즈/딥노이드/엑스페릭스/동운아나텍/주성엔지니어링/효성티앤씨/자람테크놀로지/브랜드엑스코퍼레이션/현대로템/잉글우드랩/브이티지엠피/코스메카코리아/티이엠씨/대한유화


​◈ 기관 공격수급

→인성정보/큐브엔터/율촌화학/티에스이/데브시스터즈/브이티지엠피/코스메카코리아/티이엠씨/대한유화

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