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<p>◈ 주요 일정 <br>- 06/22 중국, 홍콩, 대만증시 휴장 <br>- 06/22 네오위즈, 브라운더스트2 글로벌 출시 <br>- 06/22 넥슨게임즈, 블루 아카이브 중국 CBT 시작일 (사전예약 260만) <br>- 06/22 [정부일정] 윤 대통령 베트남 국빈 방문(~24일) <br>- 06/22 [정부일정] 산업부, 탄녹위 / 기후테크 산업 육성전략 발표 <br>- 06/23 [공시] LG이노텍 테슬라 1조원대 카메라모듈 수주 관련 재공시 기한 <br>- 06/23 [공시] 금양, 8000억 규모 2차전지 생산기지 건립 관련 재공시 기한 <br>- 06/23 오징어게임2 프로젝트, 전체 대본리딩일 <br>- 06/24 이낙연 전 민주당 대표 귀국  <br>- 06/26 신규상장 주가 변동폭 제도 변경(공모가의 60~400%) - 시큐젠/알멕/오픈놀 등 해당 <br>- 06/27 컴투스그룹, 신작 MMORPG 제노니아 출시 <br>- 06/27 세계 배터리&충전 인프라 엑스포 개최(킨텍스, 27~29일) <br>- 06/27 세계 태양에너지 엑스포 개최(킨텍스, 27~29일) <br>- 06/27 구글, 폴더블폰 픽셀 폴드 출시 <br>- 06/28 정부, 국가재정전략회의 개치 <br>- 06/28 스마트테크 코리아-로보테크쇼 개최 <br>- 06/28 게임위, 2023 게임정책 세미나 개치 <br>- 06/28 美 마이크론 실적발표 ★★ <br>- 06/29 [신규상장주] 알멕 <br>- 06/29 메타버스 컨퍼런스 '메타콘(METACON) 개최(29~30일, 코엑스) <br>- 07/17 (에스엠) NCT Dream, 7월 17일 정규 3집 ‘ISTJ’ 발표 확정 <br>- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈) <br><br>​======== Market Data Check ======== <br><br>​ ▶️ 시장 등락률 차트 <br><br>* 코스피 : 상승 207종목 vs 하락   681종목 / 보합 48종목 <br><br>* 코스닥 : 상승 431종목 vs 하락 1080종목 / 보합 59종목 <br><br><br>▶️ 시장정리 <br><br>◐  KOSPI 2,582.63p (-0.86%), KOSDAQ 875.70p (-1.21%) <br><br>◐ 원/달러 환율: 1,292.0원 (+11.7원), 국고채 3년물: 3.571% (+0.4bp) <br><br>◐ 강세 :  운수장비(+1.50%), 보험(+1.39%), 증권(+0.67%) 등 강세 <br><br>◐ 약세 : 의료정밀(-3.74%), 섬유의복(-2.14%), 운수창고(-2.06%) 등 약세 <br><br>* 6월 수출 회복: 20일까지 수출은 전년동기대비 5.3% 증가. 반도체 수출이 -23.5% 기록하며 감소세가 지속됐으나, 적자폭은 21년 12월 이후 최저치인 19억 달러 기록 <br><br>* 특징주: 롯데케미칼(-3.30%)은 신용등급 강등에 하락. 한국신용평가는 수익성 악화에 따라 롯데케미칼의 무보증사채 신용등급을 기존 AA+에서 AA로 하향 <br><br>​ <br>◈ 시장을 관통하는 키워드 <br><br>▶️ 워닝1차 - 코스피 20일선 이탈 ★ <br><br>→ 변동성 확대구간  <br><br>→ 호재는 선반영 / 종목별 순환매 <br><br>​ <br>▶️ 양수겸장 반도체와 2차전지의 시소 게임 <br><br>▶️ 시장은 불확실성을 타고 오른다. <br><br>​▶️ 2023년 큰 물줄기 :  key : Nvida(AI 씬)과 한국 친구들 <br><br>​▶️ 2Q 주도섹터 후보군 - 1Q 실적 어닝서프라이즈&턴어라운드 <br><br>▶️ 주도주 > 시장추세 > 매크로 <br><br>​▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대) <br><br>▶️ 텐베거 후보군의 출현 <br><br>​1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : 엔비디아(닉스) /마소-구글-메타-삼성 <br><br> * WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI ( 누가 왕이 될 상인가) <br><br>2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 음극....)  <br><br>3) 오미3. 美IRA + 美칩스법 : 설비구축+전력인프라 <br><br>4) 오미4 . XR기기와 생태계 전쟁 : 애플 VR 비전프로 출시(H/W)/삼성-구글-애플-메타 <br><br>5) 오미5. 재건 : 시기? <br><br>* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등  <br><br>* 정부 2년차 => 정책주 주목 <br>​ <br><br>========== [돈의 흐름] =============== <br><br>◈ 상한가 :  <br><br>유비온(+29.99%) 1 당정, 수능 '킬러문항' 배제 소식 등에 일부 교육/온라인 교육 테마 상승 속상한가 <br><br>NE능률(+29.92%) 1 당정, 수능 '킬러문항' 배제 소식 등에 일부 교육/온라인 교육 테마 상승 속 상한가 <br><br>동운아나텍(+30.00%) 1 타액 당 진단기기 유효성입증에 따른 해외 라이선스 협상 기대감에 상한가 <br><br>위드텍(+29.98%) 1 후쿠시마 오염수 모니터링 기술 보유 분석 등에 상한가 <br><br>에스트래픽(+29.84%) 1 리비안, 테슬라 슈퍼차저 시설 사용 소식 등에 일부 전기차/전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 상한가 <br><br><br>◈ 급등&특징주 <br><br>●  현대차 109조원 규모 중장기 투자 계획 공개 소식 및 2분기 실적 기대감 <br><br>→ 유라테크(+27.26%)   이지트로닉스(+9.22%)  피에스텍(+9.41%)  <br><br>​●  당정, 수능 '킬러문항' 배제 소식 등 : 공교육 관련주 <br><br>→ 비상교육(+26.77%) 아이비김영(+17.84%)  메가엠디(+9.57%) 유엔젤(+11.18%)   <br><br>​● 리비안, 테슬라 슈퍼차저 시설 사용 소식 / 충전기 관련주 <br><br>브이원텍(+12.96%) KG케미칼(+12.85%)  휴맥스홀딩스(+8.75%)  <br><br>스틱인베스트먼트(+9.76%)  투자사 대영채비, 사우디 충전회사와 전기차 충전 인프라 확대 협력 MOU 체결 예정 소식에 급등 <br><br>​TS트릴리온(+17.05%)  200억원 규모 CB발행 및 200억원 규모 유상증자 결정 속 급등 <br><br>세종메디칼(+16.45%)  136.14억원 규모 신규시설 투자 결정 속 급등 <br><br>대창솔루션(+11.69%)  일본 원전 처리수 이슈 재부각 속 원전폐기물 저장용기 사업 부각에 급등 <br><br>에이디엠코리아(+11.69%)  임상 CRO 시장 성장에 따른 수주 증가 기대감 등에 급등 <br><br>신테카바이오(+11.67%)  '2023년 데이터바우처 지원사업’ 수요기업들과 협약 완료 소식 등에 급등 <br><br>KTcs(+10.15%)  KT, AI사업 다각화 계획 발표 속 KT 그룹주로 부각되며 급등 <br><br>엘앤케이바이오(+9.49%)  美 법원, '패스락(PathLoc)-TM' 관련 소송 일부 승소 판결 모멘텀 지속에급등 <br><br>에이피티씨(+8.77%)  29.99억원 규모 자사주 처분 결정 속 강세 <br><br>티라유텍(+8.75%)  美 조지아주 현지법인 설립 추진 소식에 강세 <br>​ <br><br>◈시간외 단일가, 특징주 <br><br><상승률> <br><br>● 리비안, 테슬라 슈퍼차저 시설 사용 소식 등에 시간외 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 <br><br>대유플러스 ( +9.98% )/휴맥스홀딩스  ( +7.34% )/대유에이텍 ( +4.81% ) / 알티캐스트  ( +3.44% )(차지인 파트너 BTC파워, 테슬라 슈퍼차저 도입)/유라테크( +2.13% )   <br><br>● 리튬플러스, 전고체 배터리용 초고순도 수산화리튬 출시 소식에 시간외 일부 리튬 테마 상승 <br><br>→ 리튬포어스 (+9.91%) /  하이드로리튬 (+9.87%) /  이브이첨단소재(+4.87%) /  강원에너지( +2.78% )/지오릿에너지 (270520) ( +2.02% )     <br><br>● 장중 운영자금 확보 목적으로 강성민(대표이사) 등 대상 499,583주(53.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:10,809원, 상장예정:2023-07-31) 공시 <br><br>→ 피플바이오( +7.87% )   <br><br>● 6/22 캐리와 친구들 중국 개봉 기대감 <br><br>→ 캐리소프트( +6.69% )   <br><br><br>​<하락률> <br><br>● 운영자금 등 확보 목적으로 6,000,000주(868.80억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 공시 <br><br>→ 디이엔티(-9.97%)   <br><br>● Kumho Tire (H.K.) Co., Ltd. 주식 60,000,000주를 769.32억원에 추가로 취득하기로 결정 <br><br>(취득후지분율:100%, 취득예정일:2023-12-31) 공시 <br><br>금호타이어(-3.19%)   <br><br><br>=========== [수급 데이터] ============== <br><br>​◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀) <br><br>● 재건 : 삼부토건(3천) <br><br>● 의료AI+신고 : 루닛(2천) <br><br>● 인베스터데이/전동화/투자/2Q 실적 : 현대차(2천) <br><br><br>​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)<br><br></p><p>● 코스닥(10억 ↑) :  포스코DX /더블유씨피/파마리서치/하나기술/파라다이스/비츠로셀/원익머트리얼즈/제이오/리노공업 <br><br>● 코스피(30억 ↑) : 기아 /두산밥캣/하이브/KBSTAR 코스피/현대차/현대로템/ <br><br><br>◈ 52주 신고가   <br><br>→ 에스트래픽/TS트릴리온/큐로/비츠로셀/브이원텍/대창솔루션/디오/코스메카코리아/아이쓰리시스템/삼부토건/경동나비엔/루닛/효성중공업/HD한국조선해양/한화오션/더블유씨피/영원무역/GRT/네오팜/티에프이/코세스/브이/티지엠피/한스바이오메드/한양이엔지/HD현대일렉트릭/영풍제지/동국홀딩스/ <br><br><br>​◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상) <br><br>→ 동운아나텍/에스트래픽/아이비김영/세종메디칼/큐로/흥아해운/대창솔루션/KNN/KTcs/한국내화/디스플레이텍/ <br><br>삼부토건/대유플러스/아진산업 <br><br><br>◈ 외인&기관 공격수급 <br><br>→ 동운아나텍/세종메디칼/센코/큐로/브이원텍/신테카바이오/원익머트리얼즈/에이피티씨/코스메카코리아/하나기술/원익QnC/현대위아/아모그린텍/세종공업/플라즈맵/진시스템/토비스/씨앤씨인터내셔널/브이티지엠피/보라티알/티엘비 <br><br><br>​◈ 기관 공격수급 <br><br>→ 브이원텍/신테카바이오/원익머트리얼즈/에이피티씨/하나기술/아모그린텍/토비스/티엘비</p><p> </p><p> </p><p><span data-ke-size="size14">*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%; height: 75px;" border="1" data-ke-style="style13"><tbody><tr style="height: 75px;"><td style="width: 756px; height: 75px; text-align: center;"><a href="https://cafe.daum.net/stockwang/As9F/3070" target="_blank" class="ke-link"><span style="color: #ee2323;" data-ke-size="size26"><b>'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!</b></span></a></td></tr></tbody></table></div><p> </p>
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