차트: S&P 500의 점유율로서 웅장한 7개 시가총액

[이매진]

차트: S&P 500의 점유율로서 웅장한 7개 시가총액

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차트: S&P 500의 점유율로서 웅장한 7개 시가총액

2024년 중반, Magnificent 7은 S&P 500의 총 시가총액 46조 달러 중 거의 16조 달러를 차지했습니다.

Defiance ETFs 와 협력하여 만든 이 그래픽은 이 7개 주식을 중심으로 한 미국 대형주 벤치마크의 집중도가 높아지는 추세에 대한 시각적 맥락을 제공합니다.

기술 거대 기업의 부상

7대 주식(알파벳(구글), 아마존, 애플, 메타 플랫폼, 마이크로소프트, 엔비디아, 테슬라)은 최근 몇 년 동안 지수가  비교적 크게 상승하는 데 기여한 영향력 있는 기업입니다 .

지난 10년 동안 7개 주식의 시가총액은 거의 800% 증가했습니다. 이는 더 광범위한 벤치마크의 150%와 비교됩니다. 이 그룹에서 가장 큰 수익을 올린 주식은 Nvidia, Tesla, Amazon입니다. 

게다가, 이러한 주식들이 비교적 강력한 성과를 보였지만, 소수에 집중 투자하면 집중 위험이 높아질 수 있습니다 . 많은 투자자는 S&P 500이 자신들을 이 요인에 노출시킬 수 있다는 사실을 깨닫지 못할 수도 있습니다.

Magnificent 7과 S&P 500

S&P 500은 미국 대형 주식의 주요 벤치마크입니다. 여기에는 500개가 넘는 주요 상장 기업이 포함됩니다.

년도Mag 7 S&P 500 시가총액 점유율

2024	34.6%
2023	30.1%
2022	21.6%
2021	29.1%
2020	26.9%
2019	19.2%
2018	16.6%
2017	15.3%
2016	12.5%
2015	12.4%
2014	9.8%

S&P 500이 500개 회사로 구성되어 있음에도 불구하고, 이 7개 주식은 최근 지수의 3분의 1 이상을 차지하게 되었습니다. 2014년에 이 기술 거대 기업의 시가총액은 10%에 약간 못 미쳤습니다. 2024년 중반에는 그 수치가 거의 35%에 달했습니다.

알려지지 않은 농도 위험

이 7개 주식에 대한 지수의 높은 노출은 투자자들에게 문제를 제기할 수 있습니다. 게다가, Magnificent 7은 단일 산업인 기술에 크게 집중되어 있습니다.

이러한 주식을 제외한 광범위한 미국 대형주 지수에 투자함으로써 투자자는 이러한 집중 위험을 완화하거나 피할 수 있습니다. Defiance의 XMAG(과거 Magnificent 7 미국 대형주 ETF)는 더 큰 다각화를 추구하는 사람들에게 잠재적인 솔루션을 제공합니다.

XMAG는 "Magnificent 7" 기술 거대 기업을 제외한 S&P 500에 대한 노출을 제공하는 최초의 ETF입니다.

펀드 소개: XMAG는 투자자가 지배적인 기술 주식에 대한 집중 위험을 줄이는 동시에 더 광범위한 시장에 접근할 수 있는 독특한 기회를 제공합니다.

지수에 관하여: BITA US 500 ex Magnificent 7 지수는 일반적으로 "Magnificent 7"이라고 불리는 7대 기술 대기업을 특별히 제외하면서 가장 큰 500개 상장 증권을 포함함으로써 미국 주식 시장을 포괄적이고 균형 있게 표현하는 것을 목표로 합니다. 지수 구성 요소는 유통주식 시가총액을 기준으로 가중치가 부여되고 분기별로 재조정됩니다. 지수 값은 일 마감 기준으로 배포됩니다.

중요한 공개 사항

펀드의 투자 목표, 위험, 비용 및 경비는 투자하기 전에 신중하게 고려해야 합니다. 모집설명서 와 요약 모집설명서에는 투자 회사에 대한 이 정보와 기타 중요한 정보가 포함되어 있습니다. 투자하기 전에 모집설명서 및/또는 요약 모집설명서를 주의 깊게 읽어보세요. 인쇄본은 833.333.9383으로 전화하여 요청할 수 있습니다.

투자에는 위험이 따릅니다. 원금 손실이 가능합니다.

ETF로서, 펀드는 NAV에 대한 프리미엄 또는 할인으로 거래될 수 있습니다. 모든 ETF의 주식은 시장 가격(NAV 아님)으로 매수 및 매도되며 펀드에서 개별적으로 환매되지 않습니다. 단일 산업 또는 국가에 집중된 포트폴리오는 더 높은 수준의 위험에 노출될 수 있습니다.

추적 오류 위험. 모든 인덱스 펀드와 마찬가지로 펀드와 인덱스의 성과는 다양한 이유로 서로 다를 수 있습니다.

대형 자본 투자. 대형 자본 회사의 증권은 소규모 회사에 비해 상대적으로 성숙되어 경제 확장기에 성장이 더딜 수 있습니다. 대형 자본 회사는 기술 및 소비자 취향의 변화와 같은 새로운 경쟁적 도전에 신속하게 대응하지 못할 수도 있습니다.

수동적 투자 위험. 이 펀드는 적극적으로 관리되지 않으며 지수를 능가하거나 하락하는 시장에서 방어적 입장을 취하려고 하지 않습니다. 그 결과, 이 펀드의 성과는 지수와 관련된 시장 세그먼트의 전반적인 하락으로 인해 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.
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