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<p>◈ 주요 일정 <br>- 06/23 [공시] LG이노텍 테슬라 1조원대 카메라모듈 수주 관련 재공시 기한 <br>- 06/23 오징어게임2 프로젝트, 전체 대본리딩일 <br>- 06/24 이낙연 전 민주당 대표 귀국  <br>- 06/26 신규상장 주가 변동폭 제도 변경(공모가의 60~400%) - 시큐젠/알멕/오픈놀 등 해당 <br>- 06/26 [정부일정] 교육부, 킬러문항사례 공개 <br>- 06/27 컴투스그룹, 신작 MMORPG 제노니아 출시 <br>- 06/27 세계 배터리&충전 인프라 엑스포 개최(킨텍스, 27~29일) <br>- 06/27 세계 태양에너지 엑스포 개최(킨텍스, 27~29일) <br>- 06/27 구글, 폴더블폰 픽셀 폴드 출시 <br>- 06/28 정부, 국가재정전략회의 개치 <br>- 06/28 스마트테크 코리아-로보테크쇼 개최 <br>- 06/28 게임위, 2023 게임정책 세미나 개치 <br>- 06/28 美 마이크론 실적발표 ★★ <br>- 06/29 [신규상장주] 알멕 <br>- 06/29 메타버스 컨퍼런스 '메타콘(METACON) 개최(29~30일, 코엑스) <br>- 07/17 (에스엠) NCT Dream, 7월 17일 정규 3집 ‘ISTJ’ 발표 확정 <br>- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈) <br><br>​======== Market Data Check ======== <br><br>​ ▶️ 시장 등락률 차트 <br><br>* 코스피 : 상승 360종목 vs 하락 495종목 / 보합 81종목 <br><br>* 코스닥 : 상승 519종목 vs 하락 959종목 / 보합 92종목 <br><br>▶️ 시장정리 <br><br>◐ KOSPI 2,593.70p (+0.43%), KOSDAQ 876.38p (+0.08%) <br><br>◐ 원/달러 환율: 1,294.9원 (+2.9원), 국고채 3년물: 3.592% (+2.1bp) <br><br>◐ 강세 : 철강금속(+1.74%), 보험(+1.37%), 은행(+1.16%) 등 강세 <br><br>◐ 약세 : 기계(-1.16%), 운수장비(-0.51%), 전기가스(-0.37%) 등 약세 <br><br>* 파월 의장 발언: 파월 연준의장은 FOMC 위원 대다수가 2번의 금리 인상을 전망했다고 언급. 물가 압력이 여전히 높다는 설명에 긴축 우려 고조 <br><br>*  특징주: POSCO홀딩스(+3.30%)은 그린수소 재료가 긍정적. 동사 주도 컨소시엄은 오만 두쿰 지역에서의 그린수소 독점 개발 및 생산 권리 획득 <br><br>​ <br>◈ 시장을 관통하는 키워드 <br><br>▶️ 코스피 20일선 이탈(2) <br><br>→ 주도섹터 조정없이 순환매  <br><br>* SK하이닉스(HBM) / 에코프로(VS 공매도) / 의료AI  <br><br>→ 종목별 순환매 <br><br>​▶️ 양수겸장 반도체와 2차전지의 시소 게임 <br><br>▶️ 시장은 불확실성을 타고 오른다. <br><br>​▶️ 2023년 큰 물줄기 :  key : Nvida(AI 씬)과 한국 친구들 <br><br>​▶️ 2Q 주도섹터 후보군 - 1Q 실적 어닝서프라이즈&턴어라운드 <br><br>▶️ 주도주 > 시장추세 > 매크로 <br><br>​▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대) <br><br>▶️ 텐베거 후보군의 출현 <br><br>​1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : 엔비디아(닉스) /마소-구글-메타-삼성 <br><br> * WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI ( 누가 왕이 될 상인가) <br><br>2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 음극....)  <br><br>3) 오미3. 美IRA + 美칩스법 : 설비구축+전력인프라 <br><br>4) 오미4 . XR기기와 생태계 전쟁 : 애플 VR 비전프로 출시(H/W)/삼성-구글-애플-메타 <br><br>5) 오미5. 재건 : 시기? <br><br>* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등  <br><br>* 정부 2년차 => 정책주 주목 <br><br>​ <br>============ [돈의 흐름] ================= <br><br>◈ 상한가 :  <br><br>파나진(+29.97%) 2 HLB그룹에 피인수 소식에 상한가 <br><br>유비온(+29.76%) 2 정부 사교육 카르텔 제재 본격화 등에 교육/온라인 교육 테마 상승 속 상한가 <br><br>웨이버스(+29.97%) 1 국토부, 디지털트윈 사업에 3.7조원 투입 소식 속 국토부와 디지털트윈 국토 서비스 기반 구축 계약 체결 사실 부각에 상한가 <br><br>상보(+29.94%) 1 테슬라·벤츠 등 흑연 확보 경쟁 속 흑연대란 수혜 기대감 등에 그래핀 테마 상승 속 상한가 <br><br>태경비케이(+29.92%) 1 테슬라·벤츠 등 흑연 확보 경쟁 속 인조흑연 필수 소재 코크스 판매 사실 부각에 상한가 <br><br><br>◈ 급등&특징주 <br><br>● 그래핀 / 테슬라·벤츠등 흑연 확보 경쟁 속 흑연대란 수혜 기대감 <br><br>→ 엑사이엔씨(+24.44%) 크리스탈신소재(+12.13%) 대창(+9.51%)  태경산업(+8.94%)  <br><br>​제이엘케이(+20.16%)  뇌졸중 분석 솔루션 도입 국내 병원 71곳 돌파 소식에 급등 <br><br>코오롱인더(+18.42%)  일부 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 배터리 사업 다각화 기대감 등에 급등 <br><br>넥스트칩(+15.31%)  車 카메라 센서 시장확대 수혜 기대감 지속에 급등 <br><br>NE능률(+13.87%)  정부 사교육 카르텔 제재 본격화 등에 교육/온라인 교육 테마 상승 속 급등 <br><br>티로보틱스(+13.54%)  400억원 규모 BW발행 결정 속 급등 <br><br>디아이티(+11.12%)  POSCO홀딩스·삼성엔지니어링 등 韓주도 컨소시엄, 오만 그린수소 개발 사업권 확보 소식 <br><br>서울옥션(+10.91%)  국내외 경매시장 업황 하반기 반등 전망 등에 급등 <br><br>넥슨게임즈(+10.67%)  블루 아카이브 중국 CBT 진행 속 흥행 기대감 등에 급등 <br><br>SGA(+10.64%)  교육/온라인 교육 및 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 <br><br>테라사이언스(+9.75%)  자회사 신안리튬, 리튬 생산 예정지인 신안 압해도 토지 확보 모멘텀 지속에 급등 <br><br>콤텍시스템(+8.54%)  아이티센 그룹사 시큐센, 일반 투자자 대상 공모주 청약 흥행 소식에 강세 <br><br>폴라리스오피스(+8.52%)  아틀라시안 ITSM 전문 파트너 선정 소식 및 정부 공교육 정상화 방침 수혜 기대감  <br><br>포스코엠텍(+8.27%)  리튬플러스, 전고체 배터리용 초고순도 수산화리튬 출시 소식등에 리튬 테마 상승 속 강세 <br><br>​ <br>◈시간외 단일가, 특징주 <br><br><상승률> <br><br>● 정부, 기후테크 산업 육성 소식 등에 시간외 온실가스(탄소배출권) 테마 상승 속 자회사 KC코트렐 상한가 <br><br>KC그린홀딩스 (+10.00%) / KC코트렐 (+9.85%)/ 클라우드에어(+9.07%) /그린케미칼 (+3.25%) / 에코바이오 (+2.47%)/에코프로에이치엔(+2.17%)/ 이건산업(+2.02%) <br><br>● 현대코퍼레이션 "우크라 재건 우리 손으로" 기사 <br><br>→ 현대코퍼레이션(+9.83%)    <br><br>● 20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 정규장 3.75% 상승 <br><br>→ 슈프리마에이치큐(+9.54%)    <br><br>● LG화학과 3,308.35억원(최근 매출액대비 68.1%) 규모 공급계약(기본구매계약) 체결 <br><br>(계약기간:2023-06-22~2024-04-30) 공시 <br><br>코스모신소재(+6.65%) / 코스모화학(+3.71%)       <br><br><br>​<하락률> <br><br>● 장 마감 후 760,844주(발행주식총수 대비 2.91%) 규모 전환청구권행사 공시 <br><br>→ 에스트래픽(-3.41%) <br><br>● 411,250주(발행주식총수 대비 1.90%) 규모 전환청구권행사 공시. 장 마감 후 임원ㆍ주요주주(김길중 상무) 특정증권등 소유주식수 변동(장내매도) 전자공시 <br><br>→ 비츠로셀(-2.75%)    <br><br><br>​========== [수급 데이터] ================ <br><br>◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀) <br><br>● 스마트팩토리(AMR, AGV) :  포스코DX(5천) <br><br>● 2차전지 광물/양극재 : 에코프로(5천) <br><br>● 中리튬 : 크리스탈신소재(4천) <br><br>● 오만/그린수소 : POSCO홀딩스(3천) <br><br><br>​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크) <br><br>● 코스닥(10억 ↑) :   에코프로비엠/에코프로/루트로닉/포스코DX/넥스트칩/브이티지엠피/네오위즈/휴비츠 <br><br>● 코스피(30억 ↑) : POSCO홀딩스/하이브/삼성전자/SK하이닉스 <br><br><br>◈ 52주 신고가<br><br></p><p> </p><p>→ 유비온/제이엘케이/경동나비엔/넥슨게임즈/테라사이언스/솔브레인/동운아나텍/펌텍코리아/GRT/오스테오닉/메지온/일진전기/토비스/DN오토모티브/브이원텍/효성첨단소재/이루다/영원무역/루닛/네오팜/영풍제지/에프엔씨엔/HD현대건설기계/비츠로셀/영원무역홀딩스/브이티지엠피/HSD엔진/디오/웨이브일렉트로/ <br><br>◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상) <br><br>→ 태경비케이/상보/NE능률/크리스탈신소재/포스코DX/쎄노텍/대창/알루코/콤텍시스템/폴라리스오피스/팜스토리 <br><br>◈ 외인&기관 공격수급 <br><br>→ 제이엘케이/넥스트칩/티로보틱스/크리스탈신소재/서울옥션/테라사이언스/알루코/지니너스/콤텍시스템/한국전/자금융/토비스/아이패밀리에스씨/브이원텍/이수페타시스/이루다/레이크머티리얼즈/KH바텍/펨트론/아바코/이오플로우/나노신소재/티이엠씨 <br><br>◈ 기관 공격수급 <br><br>→ 제이엘케이/넥스트칩/서울옥션/지니너스/한국전자금융//토비스/아이패밀리에스씨/브이원텍/펨트론/루트로닉/ <br>원익머트리얼즈</p><p> </p><p> </p><p> </p><p><span data-ke-size="size14">*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%; height: 75px;" border="1" data-ke-style="style13"><tbody><tr style="height: 75px;"><td style="width: 756px; height: 75px; text-align: center;"><a href="https://cafe.daum.net/stockwang/As9F/3070" target="_blank" class="ke-link"><span style="color: #ee2323;" data-ke-size="size26"><b>'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!</b></span></a></td></tr></tbody></table></div><p> </p>
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