주요일정 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 06/26 신규상장 주가 변동폭 제도 변경(공모가의 60~400%) - 시큐젠/알멕/오픈놀 등 해당
- 06/26 여름장마 전국 확대 ** 
- 06/26 퀀텀코리아 2023 개최
- 06/26 [정부일정] 교육부, 킬러문항사례 공개 등 사교육 종합 대책 발표
- 06/26 [정부일정] 산업부장관, 글로벌 풍력터빈 기업 Vestas 회장 면담 및 투자계획 논의
- 06/26 [정부일정] 경주시, SMR 국가산업단지 상생협약 체결
- 06/26 美  반도체지원법 보조금 신청 (일반·후방산업)
- 06/27 [공모청약] 이노시뮬레이션 (스마트보빌리티 XR 솔루션 및 시뮬레이터 시스템)
- 06/27 컴투스그룹, 신작 MMORPG 제노니아 출시
- 06/27 세계 배터리&충전 인프라 엑스포 개최(킨텍스, 27~29일)
- 06/27 세계 태양에너지 엑스포 개최(킨텍스, 27~29일)
- 06/27 하계 다보스포럼 개최(~29일)
- 06/27 삼성전자 파운드리포럼 개최(美)
- 06/27 구글, 폴더블폰 픽셀 폴드 출시
- 06/28 만 나이 통일법 시행 
- 06/28 정부, 국가재정전략회의 개최(재정비전 2050 발표)
- 06/28 게임위, 2023 게임정책 세미나 개최
- 06/28 방위산업 부품, 장비대전 및 첨단국방산업전
- 06/28 스마트테크 코리아-로보테크쇼 개최
- 06/28 마이크로소프트 빌드 코리아 개최
- 06/28 Fed 연준의장 제롬파월 연설(22:30)
- 06/29 美 마이크론 실적발표 (AM 05:30)
- 06/29 [신규상장] 시큐센- 핀테크플랫폼 및 보안기술 전문업체
- 06/29 초거대 AI추진협의회 발족
- 06/29 메타버스 컨퍼런스 '메타콘(METACON) 개최(29~30일, 코엑스)
- 06/29 추경호 부총리, 한일 재무장관회의
- 06/29 [정부일정] 산업부, 美 USTR 부대표 면담 및 부품 협력 강화 논의
- 06/29 [정부일정] 산업부, 방사청 방산소재 부품 협력 강화
- 06/29 Fed 연준의장 제롬파월 연설(15:30)
- 06/30 [신규상장주] 알멕(EV용 배터리 알루미늄 압출) ★
- 06/30 [신규상장주] 오픈놀(커리어, 채용 플랫폼)
- 06/30 유투브, 한국서 첫 공식쇼핑채널 개설(공식쇼핑채널 한국 글로벌 1st)
- 06/30 대한민국 국제 첨단의료기기 및 의료산업전 개최(코엑스)
- 06/30 카카오게임즈 '아레스:라이즈 오브 가이언즈' 온라인 쇼케이스 
- 06/30 [국회일정] 국회 본회의 개최
- 06/30 [정부일정] 국무총리/군산시, 새만큼 투자진흥지구 선포식 및 투자협약식
- 07/17 (에스엠) NCT Dream, 7월 17일 정규 3집 ‘ISTJ’ 발표 확정
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)

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========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 174종목 vs 하락 724종목 / 보합 38종목

* 코스닥 : 상승 505종목 vs 하락 998종목 / 보합 69종목


▶️ 시장정리

◐ KOSPI 2,570.10p (-0.91%), KOSDAQ 874.84p (-0.18%)

◐ 원/달러 환율: 1,304.2원 (+9.3원), 국고채 3년물: 3.609% (+1.7bp)

◐ 강세 :  -

◐ 약세 : 건설(-2.91%), 보험(-2.52%), 음식료품(-2.11%), 섬유의복(-2.05%) 등 전종목 약세

* 통화 긴축 장기화: 영국과 노르웨이 중앙은행은 빅스텝 단행과 함께 추가 긴축 시사. 파월 의장도 상원에서 추가 인상을 언급해 불확실성 확산

* 특징주: GS건설(-3.14%)은 개포 자이 수재 보도에 하락. 인천 지하주차장 붕괴에 이어 물 난리까지 발생. 지방 미분양에 따른 자금난도 부정적
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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️주말 다사다난 

→ 프리고진 쿠테타 마무리 / 푸틴 건재

→ 美 차익실현 : 반도체 / 2차전지/ AI 

- 필라델피아 반도체 지수(-1.77%), 러셀2000지수(-1.44%), 다우운송지수(-0.74%)

- 전기차&자율주행 ETF(DRIV -2.27%), 글로벌 2차전지 ETF(LIT -2.42%), 로봇&AI ETF(BOTZ -2.65%)

→ 월요일 장 살아남는 종목에 대한 매수강도 체크
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▶️ 코스피 20일선 이탈(3)

→ 주도섹터 조정없이 순환매 

* SK하이닉스(HBM) / 에코프로(VS 공매도) / 의료AI 

→ 종목별 순환매

▶️ 시장은 불확실성을 타고 오른다.

▶️ 2023년 큰 물줄기 :  key : Nvida(AI 씬)과 한국 친구들

▶️ 2Q 주도섹터 후보군 - 1Q 실적 어닝서프라이즈&턴어라운드

▶️ 주도주 > 시장추세 > 매크로

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▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)

▶️ 텐베거 후보군의 출현

​1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : 엔비디아(닉스) /마소-구글-메타-삼성

 * WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI 

2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 음극....) 

3) 오미3. 美IRA + 美칩스법 : 설비구축+전력인프라

4) 오미4 . XR기기와 생태계 전쟁 : 애플/삼성-구글-애플-메타

5) 오미5. 재건 : 시기?

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목

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=========== [돈의 흐름] ================

​◈ 상한가 : 

SG(+29.96%) 1 정부, 폐자원 재활용 순환경제 프로젝트 추진 소식 속 친환경 슬래그 아스콘 공급 사실 부각 등에 상한가

기가비스(+29.94%) 1 반도체 관련주 상승 속 AOR 설비 관련 3차원 측정방식 기술 특허취득 모멘텀 지속에 상한가

엑스페릭스(+29.93%) 1 무상증자 권리락 효과 발생에 상한가

신한제7호스팩(+29.86%) 1 스팩소멸합병 예정 기업 코어라인소프트, 합병 증권신고서제출 속 상한가


◈ 급등&특징주

● 의료AI 

신테카바이오(+15.06%)  '2023년 데이터바우처 지원사업’ 수요기업들과 협약 완료 모멘텀 지속 등에 급등

제이엘케이(+14.03%)  뇌졸중 분석 솔루션 도입 국내 병원 71곳 돌파 모멘텀 지속에 급등

​●AI반도체 / 반도체 업황 턴

프로텍(+13.46%)  반도체 관련주 상승 및 글로벌 OSAT와 독점 공급계약 해제 속 레이저 본딩 장비 판매 확대 기대감 지속에 급등

네패스아크(+10.79%) 테크윙(+10.31%)  

​● 메자닌 발행

티로보틱스(+11.29%)   400억원 규모 BW발행 결정 모멘텀 지속에 급등

TS트릴리온(+9.00%)  200억원 규모 CB발행 및 200억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속 속 급등

​솔트웨어(+24.69%)  아마존 생성형 AI 센터에 1억달러 투자 소식 등에 일부 클라우드 컴퓨팅 테마 상승 속 급등

네오펙트(+19.52%)  AI영상진단 시장 가파른 성장 기대감 등에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등

큐라클(+18.14%)  궤양성대장염 신약 후보물질 'CU104' 美 FDA 2a상 IND 승인 소식에 급등

미래산업(+17.90%)  반도체 관련주 상승 속 경영진 교체 및 신사업 진출 기대감 등에 급등

상보(+16.99%)  테슬라·벤츠 등 흑연 확보 경쟁 속 흑연대란 수혜 기대감 지속 등에 급등

메지온(+15.24%)  500억원 규모 유상증자 대금 납입 완료 속 추가 임상시험(FUEL-2) 기대감 지속에 급등

토니모리(+13.72%)  일부 화장품 테마 상승 속 2분기 흑자전환 전망에급등

프로스테믹스(+12.68%)  하반기 中 수요 회복 기대감 등에 일부 화장품 테마 상승 속 급등

지오릿에너지(+9.28%)  엑스트라릿, 배터리 등급리튬 추출 글로벌 테스트 실시 소식에 급등

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◈시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 다이나믹디자인 인니 광물 운송판매 법인 지분 67% 인수, 최대주주 올라 기사

→ 다이나믹디자인(+10.00%) / 이브이첨단소재(+4.67%)

● 일진디스플레이(+9.97%) : 530억 규모 유형자산 양도 결정 공시(자산총액 대비 45.18%)

● 제이엘케이(+4.47%): 뇌졸증 분석 솔루션 도입 국내 병원 1곳 돌파 모멘텀 지속

● 프로텍(+2.48%) : 글로벌 OSAT 독점공급계약 해제 속 레이저 본딩 장비 판매 기대감


<하락률>

● SK이노베이션(-7.61%) : 장 마감 후 시설자금 확보 등 1.7조원 주주배정 후 실권주 일반공모 유증 실시

● TCC스틸(-2.54%) : 최대주주 시간외 매매, 장내매도

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======== [수급 데이터] ===============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 음극재 원료 확보 흑연 부각 : 상보(4천) 

● 전고체 : 이수스페셜티케미컬(2천)

● 신규상장 : 특허취득 : 기가비스(2천)

● 리튬 : 지오릿에너지(1천)

● 테슬라 독일 무선충전기업 인수/유라코퍼레이션 : 유라테크(1천)


​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) :  에코프로비엠/엘앤에프/에코프로/루트로닉/포스코DX/셀트리온헬스케어/셀트리온제약/JYP Ent.

● 코스피(30억 ↑)  POSCO홀딩스/삼성전자/SK하이닉스/두산밥캣/하이브/LG이노텍/셀트리온


◈ 52주 신고가  

→ 기가비스 /상보/메지온/제이엘케이/토니모리/티로보틱스/이엠텍/TS트릴리온/우리산업/대창솔루션/펨트론아이쓰리시스템/엑시콘/코스메카코리아/선진뷰티사이언스/피에스케이홀딩스/한미반도체/디아이씨/원익QnC/뷰노/엔바이오니아/DN오토모티브/제이브이엠/더블유씨피/한스바이오메드/한양이엔지/루닛/이오테크닉스/서진시스템/GRT/씨앤씨인터내셔널/이루다/브이티지엠피


◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 상보 /유라테크/지니너스/디알텍/이구산업/테크윙/지오릿에너지/TS트릴리온/세토피아/엔투텍/레이저쎌


◈ 외인&기관 공격수급

→ 지노믹트리 /메지온/신테카바이오/제이엘케이/토니모리/디알텍/티로보틱스/이엠텍/TS트릴리온/우리산업/펨트/론/티엘비/코스메카코리아/선진뷰티사이언스/소룩스/핌스/파이오링크/솔루엠/한미반도체/이오플로우


​◈ 기관 공격수급

→ 지노믹트리/신테카바이오/토니모리/티로보틱스/우리산업/티엘비/코스메카코리아/솔루엠/루트로닉

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